نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟

دفتر ثبت معاملات چیست؟

دفتر ثبت معاملات می‌تواند در برنامه‌ها و نقشه‌های معاملاتی اکثر معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مفید باشد و هم‌چنین نقش اصلی را ایفا می‌کند. مواردی نظیر برنامه‌ریزی برای معاملات آتی، ثبت وضعیت‌های معاملاتی موجود و ثبت تمام احساسات عوامل مهم و ضروری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور هستند.

فرقی ندارد که تریدر روزانه هستید یا بین معاملات شما زمان زیادی طول می‌کشد. تبدیل شدن به معامله‌گر موفق از اقدامات چالش‌برانگیز است. بدون داشتن برنامه‌ریزی و ثبت عملکرد معاملاتی خود، در بازار بدون هدف خواهید بود. این موضوع عمدتاً نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. با یادگیری نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی، می‌توانید الگوها و روندهای بازار را به صورت کارآمدتری شناسایی کنید. بدون وجود دفتر ثبت معاملات، ممکن است شرایط وضعیت‌های سودده و ضررده به راحتی از کنترل معامله‌گر خارج شود. یا حتی در شرایط بدتر ممکن است کل حساب معامله‌کننده از بین برود.

بنابراین، شناخت و دانستن نحوه ایجاد و استفاده از دفتر معاملاتی برای موفقیت هر تریدری بسیار مهم است.

دفتر ثبت معاملاتی

عملکردهایی که شما به عنوان یک تریدر انجام در دفتر ثبت معاملات به عنوان یک سند ثبت می‌شود. این اقدامات شامل توسعه و ایجاد استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، روان‌شناسی و سایر موارد است. داشتن و حفظ دفتر ثبت معاملات آسان است اما اگر به‌طور صحیح ایجاد شود و مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند بسیار مؤثر و کارآمد باشد. اگرچه دفتر معاملاتی می‌تواند دیدگاه و نگرش خوب و ارزشمندی ارائه دهد تا حساب شما از بین نرود، اما در عین حال می‌تواند دلیل اصلی رشد چشمگیر حساب نیز باشد.

5 مزییت داشتن یک دفتر معاملاتی

1. شما را در جریان امور قرار می‌دهد.
2. روندمعاملات شما را منظم‌تر و منسجم‌تر می‌کند.
3. به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی سودآور را شناسایی کنید.
4. نقاط قوت و ضعف شما را ثبت می‌کند.
5. هنگام تحلیل معاملات بالقوه شما را محتاط‌تر می‌کند.

روشن است که معامله‌گران موفق تمام معاملات خود را با جزئیات برنامه‌ریزی کرده و عملکرد معاملات موفق یا شکست‌های خود را ثبت می‌کنند. شما به راحتی و با ایجاد دفتر ثبت معاملاتی و استفاده صحیح از آن می‌توانید فارغ از شرایط فعلی بازار به معامله‌کننده موفق تبدیل شوید.

نحوه ایجاد دفتر معاملاتی

. می‌توانید دفتر ثبت معاملات خود را در فرمت‌های مختلف شخصی‌سازی کنید تا بر اساس نحوه و نیاز معاملات شما تعیین شود. تا زمانی که بتوانید فعالیت‌های معاملاتی خود را برنامه‌ریزی و ثبت کنید، منظم خواهید ماند. همچنین برای اطلاعات بیشتر می‌توانید الگوهای رایگان دفتر معاملاتی را در اینترنت مشاهده کنید؛ اما نحوه یادگیری ایجاد آن نیز مهم است.

ابتدا باید یک صفحه دفتر معاملاتی (برای مثال در Google Sheet یا اکسل) و یک سند (برای مثال در Google Doc یا ورد) ایجاد کنید. از این دو مورد به ترتیب برای ثبت دقیق معاملات و نظرات خود استفاده خواهید کرد.

در مرحله بعد باید بدانید که چه اطلاعاتی را به صورت روزانه ثبت کنید تا این دفتر معاملاتی شما بیشترین تأثیر را بر موفقیت شما داشته باشد. می‌توانید در اینترنت چندین نمونه دفتر ثبت معاملات پیدا کنید. اما از هر الگویی که استفاده کنید، صفحه ثبت معاملات باید ستون‌هایی مرتبط با هر معامله داشته باشد. این ستون‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

• تاریخ ورود
• تاریخ خروج
• نماد مورد نظر
• نوع معامله (خرید یا فروش)
• قیمت ورود
• حجم معامله
• ارزش یا قیمت فرضی
• استاپ لاس (Stop loss) یا حد ضرر
• حد سود
• قیمت پایانی
• کارمزد
• نسبت سود به ضرر (P/L)
• درصد نسبت سود به ضرر
• یادداشت

بعضی از معامله‌گران ممکن است بازه زمانی، اسکرین شات از انجام معامله و سایر موارد را نیز اضافه کنند. در سند ایجادشده نیز باید برای هر روز، بخش جداگانه‌ای داشته باشید تا نظرات و ایده‌های خود را بنویسید و به سازماندهی آنها بپردازید. در این سند، تریدرهم می‌تواند خلاقیت خود را بروز می‌دهد در حالی که دفتر معاملاتی برای سنجش و اندازه‌گیری سودآوری هر معامله است. هر دوی این موارد در ایجاد و استفاده از دفتر ثبت معاملات بسیار مفید هستند.

یادگیری نحوه ایجاد دفتر قبت معاملاتی بخش آسانی است. یادگیری نحوه استفاده از آن مرحله‌ای است که باید به مرور در آن ماهر شوید. هرچند، تا زمانی که شناخت کاملی از فاندامنتال‌ها داشته باشید، می‌توانید همانند حرفه‌ای‌های بازار از دفتر معاملات شخصی خود استفاده کنید.

ایجاد دفتر معاملاتی نسبت به پیاده‌سازی موضوعاتی که از آن یادگرفته‌ایم در سیستم معاملات کاملاً فرق دارد. استفاده از دفتر ثبت معاملات به صورت کارآمد می‌تواند یک معامله ضررده را به معامله سودآور تبدیل کند. قبل از آنکه معامله‌ای را شروع کنید باید دلیل خوبی برای انجام آن داشته باشید. در اینجاست که سند نوشتاری شما مفید واقع می‌شود.

هر روز که به بازار نگاه می‌کنید ایده‌ها و احساساتی در ذهن شما شکل می‌گیرد. باید این ایده‌ها و احساسات را یادداشت کنید تا بتوانید موضوعاتی که به شما کمک می‌کنند یا عملکرد معاملاتی شما را بهبود می‌بخشند را شناسایی کنید. این موارد می‌تواند شامل رفتار کلی بازار، معاملات گذشته، معاملات کنونی و معاملات بالقوه باشند.

هم‌چنین در سند نوشتاری می‌توانید به این موضوع بپردازید که آیا ایده معاملاتی مدنظر شما خوب است یا خیر. باید ایده‌های معاملاتی شما کاملاً مورد بررسی قرار بگیرند تا بتوانید نقاط ضعف و قدرت هر کدام را شناسایی کنید. پس از آنکه نظرات و احساسات خود را نوشتید باید به صفحه معاملاتی خود به عنوان مرجع نگاه کنید.

در صفحه معاملاتی، خلاقیت کمتر و منطق بیشتری نسبت به سند نوشتاری وجود دارد. در این بخش می‌توانید معاملات خود را ثبت کنید، بنابراین ساماندهی و به‌روزرسانی آن بسیار مهم است. عامل مهم دیگر در یک دفتر معاملاتی موفق، سنجش دقیق موفقیت و شکست شما است. با وجود صفحه معاملات، باید اطمینان حاصل کنید که سوابق معاملاتی را به صورت دقیق ثبت می‌کنید تا بتوانید سودآوری ایده‌های توسعه‌یافته در سند نوشتاری را اندازه‌گیری کنید.

یکی از عادت‌های خوبی که می‌توانید داشته باشید، بررسی روزانه صفحه معاملات در دفتر معاملاتی است. بدین ترتیب می‌توانید دید کاملی بر روی سطح حضور خود و فرصت ورود به معاملات بیشتر را داشته باشید. عادت خوب دیکر، ثبت معاملات دقیقاً پس از اجرای آنها است. این اقدام باعث می‌شود که در زمان خود صرفه‌جویی کنید.

استراتژی معاملاتی بازه‌ای در فارکس

استراتژی معاملاتی بازه‌ای (range trading) یکی از زیرمجموعه‌های استراتژی رفتار قیمت (price action) است.

اولین قدم در استفاده از استراتژی بازه‌ای، شناسایی نقاط حمایت (support) و مقاومت (resistance) نمودار است. سپس فرد با استفاده از این سطوح کلیدی، زمان ورود و خروج از معاملات و همچنین زمان خرید و فروش را تعیین می‌کند. این استراتژی عمدتا در بازارهایی که نوسانات کمی داشته و روند مشخصی ندارند خوب عمل می‌کند. در استراتژی بازه‌ای، تحلیل تکنیکال مهم‌ترین ابزار است.

۲. ویژگی‌های استراتژی معاملاتی بازه‌ای

۱.۲. طول معامله (trade length)

در استراتژی معاملاتی بازه‌ای، طول مشخصی برای هر معامله وجود ندارد چون در کل استراتژی‌های بازه‌ای می‌توانند در هر نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ بازه زمانی کوتاه، میانی، یا طولانی عمل کنند. اما از طرف دیگر، با توجه به احتمال خروج نمودار از بازه،‌ مدیریت ریسک در این روش حیاتی است. در نتیجه، اگر از استراتژی بازه‌ای استفاده می‌کنید باید سعی کنید در زمان مناسب موقعیت‌های کنونی بازه‌ای خود را ببندید.

۲.۲. نقاط ورود و خروج (entry and exit points)

در معاملات بازه‌ای، نوسانگرها (oscillator) بیشتر به عنوان ابزار زمان‌سنجی استفاده می‌شوند. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص کانال کالا (CCI) و اندیکاتورهای استوکاستیک چند مورد از محبوب‌ترین نوسانگرها برای این کار هستند. همچنین گاهی از تحلیل رفتار قیمت (Price action) در کنار نوسان‌گرها استفاده می‌شود تا بهتر بتوان صحت سیگنال‌هایی که حاکی از ادامه رفتار بازه‌ای یا خروج نمودار از بازه هستند را سنجید.

نمونه ۱: معامله بازه‌ای جفت‌ارز دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)

با توجه به تاریخ این مقاله (سپتامبر ۲۰۲۱)، می‌بینیم که در سال‌های اخیر جفت‌ارز دلار آمریکا/ین ژاپن USD/JPY رفتار قیمت بازه‌ای داشته است. در نمودار بالا می‌توان به وضوح سطوح حمایتی و مقاومت را مشاهده کرد که توسط معامله‌گران به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده می‌شوند. اندیکاتور RSI نیز زمان‌بندی نقاط ورود یا خروج را نشان می‌دهد (مستطیل‌های آبی و قرمز). رنگ آبی به معنای وضعیت بیش‌فروش (overbought) و قرمز به معنای وضعیت اشباع فروش (oversold) است.

نسبت ریسک به پاداش در استراتژی بازه‌ای خوب است، اما برای هر معامله زمان نسبتا طولانی صرف می‌شود. برای تصمیم‌گیری بهتر، باید ببینید که اهداف شما در معاملات چیست و چه مقدار منابع در اختیار دارید.

۳. نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی بازه‌ای

مانند هر استراتژی دیگری، استراتژی بازه‌ای نیز ممکن است به درد شما بخورد یا برای شما مناسب نباشد، پس باید بر حسب شرایط خود تصمیم بگیرید که از این استراتژی استفاده کنید یا نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ خیر:

چگونه ژورنال معاملاتی بسازیم؟

ژورنال معاملاتی مانند یک چراغ در راهی تاریک بوده که مسیر را روشن می‌کند و به معامله گر درست یا اشتباه بودن مسیرش را نشان می‌دهد. تمامی معامله گران حرفه‌ای، بلافاصله بعد از باز کردن انجام معامله، آن را ثبت می‌کنند و در آخر روز یا قبل از شروع روز کاری جدید معاملاتشان را بررسی می‌کنند تا بتوانند هر روز عملکرد بهینه‌تر از عمل کنند.

تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله «اهمیت داشتن ژورنال معاملاتی» برای هر شخصی که می‌خواهد در دنیای بازارهای مالی بماند و از آن سود کسب را با دلیل توضیح می‌دهد.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی (Trading Journal) یا مجله معاملاتی دفتری است که از آن برای ثبت و بررسی معاملاتتان را استفاده می‌کنید و عملاً با استفاده از آن نحوه عملکردتان در معاملات گذشته را بررسی می‌کنید. ژورنال معاملاتی برای همه بازارهای مالی مانند ارز نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ دیجیتال، فارکس و سهام قابلیت استفاده دارد.

یکی از دلایل اصلی تهیه یک ژورنال معاملاتی آن است که به شما کمک می‌کند تا فرآیند تحلیلی خود را موشکافی کنید و دلیل موفقیت یا شکست در هر معامله را بسنجید عملاً ژورنال معاملاتی شما، چراغ راه شما به سمت تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و سودآوری بیشتر هست.

چرا باید ژورنال معاملاتی داشته باشیم؟

مهم‌ترین پارامتر در هر کسب‌وکاری بررسی عملکرد آن کسب کار است، حال‌آنکه شما به‌عنوان یک معامله گر، عملاً رئیس تجارت خود هستید، یک کارآفرین برای خود هستید. یک رئیس دقیقاً می‌داند در هر بخش کسب‌وکارش چه اتفاق‌هایی در حال رخ دادن است. می‌داند کدام قسمت پَر پَروازش بوده یعنی در آن عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد و کدام قسمت غُل و زنجیری است که پایش را به زمین بسته و اجازه صعودش را نمی‌دهد.

شما نیز به‌عنوان یک معامله گر باید بخش‌های پَر پَرواز معاملاتی‌تان (نقاط قوت) و غُل و زنجیر معاملاتی (نقاط ضعف) را به‌خوبی بشناسید تا بتوانید عملکردتان را بهینه کنید. این کار را وقتی معاملاتتان را یادداشت کنید، ژورنال معاملاتی‌تان برایتان انجام می‌دهد.

مهم‌ترین دلایل استفاده از ژورنال معاملاتی

یک فروشگاه لوازم‌خانگی را در نظر بگیرید، مدیر فروشگاه کاملاً از قیمت خرید و قیمت فروش هر کالا اطلاع دارد. آخر هر روز میزان فروش و عملکردش را حسابرسی می‌کند. دقیقاً می‌داند کدام کالا فروش بیشتری دارد و مطمئن می‌شود همیشه در انبار داشته باشد و تمامی کارهای دیگر که برای پیشرفت کسب‌وکارش لازم است را روزانه انجام داده و در طی دوره‌های مشخص مثلاً ماهانه و سالانه مجدد بررسی می‌کند.

شما به‌عنوان معامله گر باید نسبت به معاملات و عملکردتان با همین دقت به جزئیات توجه کنید. مثلاً پس از آنکه آموزش فارکس را دیدید و به این بازار مسلط شدید، باید بدانید در کدام جفت ارز یا در چه زمان از شبانه‌روز عملکرد بهتری دارید. باید کاملاً به بخش‌های مختلف استراتژی معاملاتی‌تان مسلط باشید. در ادامه چند دلیل مهم‌تر را توضیح داده‌ایم.

1- ایجاد چهارچوب دقیق برای استراتژی‌ها

هر معامله گر برای داشتن معاملات موفق احتیاج به چارچوبی سودآور دارد. شما با یادداشت دقیق و موشکافانه هر جزییاتی در معاملات می‌توانید استراتژی معاملاتی‌تان را توسعه داده و آن را مطابق با شخصیت و موقعیتی که دارید آپدیت کنید.

وقتی معامله‌ای را ثبت می‌کنید عملاً نتیجه استفاده از هر استراتژی را می‌بینید. در این حالت متوجه می‌شوید مثلاً عملکرد شما در معاملات با استراتژی A بهتر از استراتژی B است بنابراین روی استراتژی A تمرکز کرده و بهینه‌سازی انجام می‌دهید. تعدادی از معامله گران نیز هستند که اصلاً استراتژی معاملاتی ندارند، استفاده از دفترچه معاملاتی به شما کمک می‌کند منظم شده و از انجام معاملات شلخته و دَرهم اجتناب کنید.

2- جلوی معاملات احساسی‌تان را می‌گیرد

خیلی وقت‌ها به دلیل یک خبر خاص بازار روند صعودی یا نزولی شدیدی می‌گیرد در این حالت اصولاً معاملات احساسی زیاد شده که اکثراً به ضرر منجر می‌شود. وقتی شما دفترچه ثبت معاملات داشته باشید با نوشتن تمام نکات حیاتی یک معامله صحیح به‌احتمال‌زیاد جلوی انجام معاملات احساسی را می‌گیرد.

نوسان‌های شدید بیشتر در بازار ارز دیجیتال رخ می‌دهد، چرا که بعضی از ارزها هنوز ارزش خیلی بالایی ندارند و یکی دو نهنگ به‌راحتی می‌توانند به قیمت ارز روند دلخواه بدهند. برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آشنایی کامل با این بازار مالی جذاب هچنین دریافت مشاوره با ما در ارتباط باشید.

گاهی هم غلبه احساساتی همچون طمع و امید آن‌قدر زیاد است که هیچ‌چیز نمی‌تواند افسار آن‌ها را بکشد، در این حالت پس از به نتیجه رسیدن معامله و تحلیل و بررسی آن می‌توانید از تکرار آن در آینده جلوگیری کنید یا حتی تعداد معاملات برنده و بازنده و میزان سود و زیان آن‌ها را بررسی کرده و با تحلیل نتایج به‌طور منطقی راجع به آن‌ها تصمیم بگیرید.

اکثر افراد به دلیل نداشتن استراتژی معاملاتی و عمل از روی وسوسه در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال سرمایه‌شان را از دست می‌دهند. داشتن ژورنال معاملاتی و ثبت معاملات، احساسات و تصمیمات شما را کنترل کرده و به شما را از عواقب احتمالی معاملات احساسی آگاه می‌کند.

3- افزایش نظم در معامله‌گری

به‌عنوان یک معامله گر در بازارهای مالی، باید منظم باشید. منظم بودن جز فاکتورهای اصلی موفقیت در حرفه معامله گری است حتی کتابی به نام «معامله گر منظم» که راه کارهایی بسیار خوبی برای موفقیت در معامله گری را نشان می‌دهد، چاپ شده است. ثبت معاملات به‌شدت باعث افزایش نظم در معاملات می‌شود و تنها نتیجه نظم در معامله گری، افزایش سودآوری است.

4– نشان دادن نقاط قوت و ضعف

با ثبت معاملات می‌توانید الگوهای معاملاتی‌تان را پس از مدتی پیدا کنید. پس از تجزیه و تحلیل معاملات، الگوهایی که منجر به شکست و ضرر شده‌اند را تشخیص داده و سعی کنید در روز معاملاتی بعدی روی اجتناب از آن‌ها تمرکز کنید. این الگوها حتی می‌تواند به دلیل عادت روزانه ما باشد مثلاً هرروزی که بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب معامله انجام داده‌اید، آن معامله منجر به ضرر شده است. در این حالت باید زمان انجام معامله را تغییر دهید.

ثبت معاملات به شما کمک می‌کند الگوهای معاملاتی و رفتاری سودآور را نیز پیدا کنید. سعی کنید در این حالت آن‌ها گسترش داده تا جایی که به یک عادت ثابت درون ناخودآگاه شما تبدیل شود.

چه کسانی باید از ژورنال معاملاتی استفاده کنند؟

اگر به‌طور جِدی قصد دارید که حتماً از راه معامله گری کسب سود کنید مخصوصاً در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال درآمد دلاری داشته باشید، باید معاملاتتان را با جزئیات ثبت سپس آن‌ها را بررسی کنید بنابراین همه معامله گران حرفه‌ای باید ژورنال معاملاتی داشته باشند.

چگونه یک ژورنال معاملاتی شخصی تهیه کنم؟

برای طراحی یک ژورنال معاملاتی شخصی، در قدم اول باید تصمیم بگیرید می‌خواهید معاملاتتان را به‌صورت نرم‌افزاری مانند اکسل ثبت کنید یا قصد دارید آن‌ها را در دفتری یادداشت کنید. پس از تصمیم‌گیری در رابطه به نوع ژورنال معاملاتی، چون خودتان در حال آماده‌سازی ژورنال معاملاتی هستید بر اساس سلیقه و راحت‌تر بودن بر اساس مراحل زیر ژورنال معاملاتی‌تان را طراحی کنید.

مرحله اول: چه اطلاعاتی را می‌خواهید در ژورنال معاملاتی‌تان ثبت کنید؟ ما پیشنهاد می‌کنیم عواملی مانند: 1- تاریخ 2- نماد 3- قیمت ورود 4- قیمت خروج 5-حجم معامله (اگر در قیمت‌های مختلف وارد می‌شوید توصیه می‌شود هر قیمت نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ و حجم را جداگانه بنویسید) 6-پله‌های ورود و خروج معامله 7- تارگت و استاپ 8- میزان سود و ضرر 9- دلیل ورود 10- پارامترهای مدیریت سرمایه و هر عاملی که به نظر شما وجودش ضروری است.

مرحله دوم: داشتن صفحه‌ای برای بررسی و تحلیل نتایج معاملات به‌صورت دوره‌های روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه. مثلاً در قسمت پایین صفحه هر معامله را بررسی کنید و صفحه‌ای مجزا برای بررسی‌های هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه داشته باشید.

جمع بندی

در این مقاله به دقیق‌ترین شکل توضیح داده شد که «چرا به ژورنال معاملاتی احتیاج دارید؟» اگر قصد جِدی دارید که ژورنال معاملاتی شخصی‌تان را داشته باشید پیشنهاد می‌کنیم از قسمت فروشگاه بازدید نمایید یا اینکه به‌صورت دستی با توجه به آموزش‌های داده‌شده آن را تهیه کنید.

تیم همیار کریپتو با توجه به تجربه‌ای که از دانشجویان خود دارد، تصمیم گرفته جز پیشگامانِ ترویجِ فرهنگِ استفاده از ژورنال معاملاتی باشد تا به‌طورقطع قدمی مؤثر در رابطه با ارتقا سطح معاملاتی جامعه معامله گران بردارد.

نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟

روانشناسی معامله گری مورد مهمی است که شما برای موفقیت در بازارهای مالی باید به آن توجه داشته باشید.

در این مقاله قصد دارم شما را با اهمیت بسیار بالای روانشناسی معامله گری که در واقع 80 درصد موفقیت شما در بازار به آن بستگی دارد را از طریق 5 اصل طلایی شفاف سازی کنم.

با رعایت فقط همین 5 اصل ساده ولی قدرتمند، زندگی معامله گری شما تغییرات چشمگیری نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ می کند.

شما با رعایت کردن همین اصول جزو 20 درصد معامله گران موفق قرار خواهید گرفت.

این پنج اصل عبارتند از:

1. دوری از معاملات احساسی؛ تقریبا 99 درصد معاملات معامله گران ناشی معاملات احساسی است!
2. ایمان به فراوانی موقعیت های معاملاتی؛ نداشتن این نگرش، فوق العاده می تواند برایتان گران تمام شود!
3. عدم بهینه سازی استراتژی معاملاتی خود؛ رعایت نکردن آن باعث می شود در گرداب استراتژی های دروغین قرار بگیرید.
4. هرگز به بازار حمله نکنید؛ معاملات انتقام جویانه در سطحی از ذهن اتفاق می افتد که شما بعد از ورود به بازار متوجه می شوید.
5. طمع اصلا نداشته باشید؛ طمع تله ای است که وقتی شما به موفقیت می رسید، در سر راهتان قرار می گیرد.

با ما همراه باشید تا نکاتی را خدمت شما ارائه دهیم که حاصل سالها تجربه آقای جبل عاملی است و می تواند در جهت موفقیت به شما کمک کند.

روانشناسی معامله گری چیست و چرا 80 درصد موفقیت شما به آن بستگی دارد؟

هر عملی که انجام می دهید، ابتدا در مورد آن فکر می کنید و سپس تصمیم می گیرید .

پروسه معامله گری شما در واقع به این شکل است:

هدف گذاری و تصمیم گیری

معامله

واکنش به اتفاقات

انتخاب احساس

شما تصمیم می گیرید که در بازار معامله کنید. اما قبل از تصمیم گیری ابتدا هدف گذاری می کنید.

این هدف گذاری می تواند به شکلی باشد که از همان ابتدا شما را در مسیر موفقیت قرار دهد یا در مسیر شکست.

در صورتی که هدف شما این باشد معامله ای انجام دهید و در آن معامله 200 دلار یا مثلا 60 درصد سود کسب کنید، هیچ گاه نمی توانید در آن موفق شوید و از همان ابتدا پایه ریزی شما برای شکست خواهد بود.

منظور من یک یا دو معامله نیست، صحبت من روی سیستمی است که همیشه به شما جواب دهد و پایداری آن واضح باشد.

مسئله روانی که باعث می شود شما هیچ گاه نتوانید از این طریق هدف گذاری به سود برسید این است که:

وقتی شما تصمیم می گیرید مثلا 200 دلار در بازار سود کنید و نمودار خود را با این هدف باز می کنید؛

ذهن شما روی این موضوع کاملا متمرکز می شود و سیستم RAS ذهنی شما که وظیفه فیلتر اطلاعات ورود را دارد به کار می افتد و طوری موقعیت های معاملاتی اشتباه را به شما نشان می دهد که خود را توجیه کنید تا وارد بازار شوید.

این یکی از مسائلی است که وقتی فرد در بازار ضرر می کند حتی متوجه نمی شود که علت ضرر کردن یک مسئله روانی ساده است.

پس تا اینجا متوجه شدید که هدف گذاری در بازار چطور می تواند حتی شکل تصمیماتتان را تغییر دهد.

شاید بگویید ما پلن معاملاتی داریم و طبق آن پیش می رویم.

بله درست است.

اما به این موضوع توجه کنید که هر پلن معاملاتی شامل یک سری قوانین است.

این قوانین دارای نشان هایی هستند که برای ورود به معامله حتما باید آنها را ببینید.

سیستم RAS ذهنی شما دقیقا در زمان تایید همین نشانه ها وارد عمل شده و به صورت اتوماتیک در مسیر اشتباه قرار می گیرد.

مرحله بعدی واکنشی است که به این اتفاق می دهید.

شما اشتباه هدف گذاری کردید و حالا وارد معامله ای شدید که نتیجه آن جز ضرر نیست.

کاملا سردرگم هستید که آیا باید معامله خود را ببندید یا نه، باز نگه دارید تا شاید بازار طبق خواسته شما حرکت کند.

اینجا سیستم RAS ذهنی شما فعال می شود

و مجددا هدفتان را برایتان یادآوری می کند و می گوید که شما باید به این خواسته خود برسید؛ یعنی کسب 200 دلار سود!

دید شما به ضرری که مدام در حال افزایش است کاملا بسته می شودو فقط به سود احتمالی فکر می کنید.

این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که استرس شما از افزایش مدام ضرر هایتان به حدی می رسد که معامله خود را می بندید.

حالا در مرحله بعدی دقیقا به خاطر هدف گذاری و تصمیم اشتباه مجددا سیستم RAS ذهنی تان فعال می شود.

چون بعد از اینکه از بازار خارج شدید، بلافاصله از خود سوال می نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ کنید که حالا چکار کنم؟ من می خواستم 200 دلار سود کنم اما حالا 400 دلار ضرر کردم؟

اکثریت در این مرحله تصمیم می گیرند که پول خودشان را از بازار پس بگیریند. اما زهی خیال باطل!

چون با این تصمیم و هدف گذاری که مجددا انجام شده دوباره همین فرآیند را تکرار می کنند اما این بار باید مجبور به پرداخت ضرر بیشتری هستند.

پس تا اینجا متوجه شدید که روانشناسی معامله گری چقدر مهم است و چرا 80 درصد موفقیت شما به آن بستگی دارد.

در ادامه بریم سراغ این موضوع که چطور می توانید با رعایت 5 اصل مهم جلوی این گونه ضرر ها را بگیریم و به معاملات سود ده برسیم.

پنج اصل طلایی که اگر رعایت نکنید، شکست شما در معامله گری حتمی خواهد بود!

حتما این 5 اصل روانشناسی معامله گری را چندین بار با دقت بخوانید و نکات مهم آن را یادداشت برداری کنید و قبل از انجام هر معامله آنها را مرور کنید.

اصل اول: از معاملات احساسی دوری کنید.

معاملاتی که شما در زمان احساساتی شدن در بازار انجام می دهید فوق العاده خطرناک هستند.

این احساسات می تواند ترس، طمع، خوشحالی، اعتماد به نفس کاذب، شک و تردید، موفقیت و هر چیز دیگری باشد.

مثلا فرض کنید که همین حالا از یک معامله با سود خارج شده اید. سود شما به حدی زیاده بوده که حتی تصورش را هم نمی کردید و در گام بعدی خودتان را مقایسه می کنید با نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ درآمد دوستان و آشنایانتان!

در این لحظه احساس غالب در مغز شما، احساس افتخار و موفقیت است و این نگرش برایتان بوجود می آید که شما توانستید و دیگر تمام است و پله های موفقیت را طی کردید.

در همین حین تصمیم می گیرید که دوباره سود خود را در پلتفرم معاملاتی تان مشاهده کنید تا کمی بیشتر به خودتان افتخار کنید.

به صورت اتفاقی چارتی را باز و یک موقعیت احتمالی جلو شما قرار می گیرد و این احساس به شما دست می دهد که هر موقعیتی را که در بازار معامله کنید با توجه به اینکه به موفقیت رسیده اید و تمام مهارت های لازم را کسب کرده اید.

در این لحظه معامله را بدون اینکه چک لیست معاملاتی خود را چک کنید، انجام می دهید.

این نوع از معامله نتیجه اش هر چه که باشد در بلند مدت صد در صد شکست خواهد بود و باعث ناامیدی و از بین رفت تمام سودهایی است که انجام داده اید.

اما راه حل چیست؟

قبل از انجام هر معامله، حتما احساس خود را چک کنید ومطمئن شوید که بر اساس احساسات وارد یک معامله نمی شوید.

تنها زمانی در بازار معامله کنید که احساس شما خنثی باشد تا به شما کمک کند بدون سوگیری های ذهنی بتوانید تصمیم صحیح بگیرید.

کارگاه روانشناسی معاملات

استاد مهرناز سلطانی

• نویسنده کتاب: ثروت نهفته در بورس ایران
• مدرس و مربی دوره های بورس و هوش مالی مقدماتی و پیشرفته
• بنیان گذار مجموعه همیار سرمایه
• تحلیگر و معامله گر بورس اوراق بهادار
• نویسنده روزنامه همشهری در حوزه بورس
• کارشناس رادیو اقتصاد سیما
• سخنران در سمینارها و همایش های مالی
• نگارنده بیش از 150 مقاله آموزشی در بازارهای مالی

این کارگاه مناسب چه کسانی است:

• دانشجویان علاقه مند به بورس و مباحث سرمایه گذاری
• سرمایه گذاران بازارهای دیگر سرمایه گذاری مثل مسکن،طلا و ارز
• فعالان اقتصادی و صاحبان و مدیران کسب و کار
• افرادی که می خواهند به شکل حرفه ای در بازار کسب سود کنند
• افرادی که در بازار دچار هیجانات میشوند یا نمی توانند سریع تصمیم گیری نمایند
• افرادی که با ریسک های بیش از اندازه یا وقفه های زیاد در تصمیم گیری سرمایه خود را به خطر می اندازند

این کارگاه به چه کسانی توصیه نمیشود:

• افرادی که ریسک پذیری پایینی دارند
• کسانی که از درآمد خود راضی هستند و نیازی به کسب درآمد دلاری ندارند
• افرادی که توانایی کنترل و مدیریت استرس خود را ندارند

در این کارگاه چه چیزهایی یاد میگیریم؟

در این دوره تمام اصول شخصیت شناسی و تکنیک ‌های ارتباطی در معاملات شرح داده خواهد شد، همچنین به صورت کاملا عملی در قالب کارگا‌هایی شاد و پرانرژی بر نقاط قوت و ضعف شما در معامله چیست؟ نحوه رهبری معاملات تسلط پیدا خواهید کرد. در این وبینار با انجام تمرین‌های عملی و تست‌های روانشناسی اولین قدم در شروع یک معامله موفق را برداشته و خود را می‌شناسید. دانستن نقاط قوت و ضعف شما می‌تواند قدم اول برای هرچه ثروتمندتر شدن شما باشد.

بخشی از کارگاه روانشناسی معاملات:

کارگاه تخصصی بسیار عملی و کاربردی روانشناسی معاملات

در کارگاه تخصصی روانشناسی معاملات می‌توانید الگوهای رفتاری لازم برای شناخت خودتان را بشناسید و با توجه به نقاط قوت و نقاط ضعف خود بهترین تصمیم‌ها و واکنش‌ها در مواجه با چالش‌های سرمایه‌گذاری را اخذ نمایید.

روانشناسی معاملات چیست؟

روانشناسی معاملات یکی از عوامل موفقیت در سرمایه‌گذاری، معاملات است. رعایت اصول روانشناسی معاملات علاوه بر صرفه‌ جویی در زمان می‌تواند باعث کاهش خطا و ریسک گردد. همچنین می‌تواند ضریب موفقیت را افزایش دهد. از اصول روانشناسی معاملات می‌توان به انواع الگوهای رفتاری اشاره کرد. این الگوها زمینه شناخت خود و تصمیم‌گیری صحیح در واکنش‌ها و تعاملات بازار را برایمان فراهم می‌کند.

آیا تا به حال این سوالات برایتان پیش آمده است که:

• چرا برخی افراد پس از تحلیل زود تصمیم می‌گیرند؟
• چرا برخی از افراد با وجود تحلیل صحیح اما اقدام به خرید و فروش در بازار نمی‌کنند و یا از سودهای عالی بازار جا می‌مانند و یا نسبت به زیاد شدن زیانشان هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند؟
• چرا برخی‌ها به سود و نتیجه دلخواه نمی‌رسند؟
• چرا برخی‌ها ریسک‌پذیرتر به نظر می‌رسند و سهام با ریسک بالا را خریداری کرده و برخی دیگر سعی می‌کنند سراغ سهام کم ریسک‌تر بروند؟
• چرا برخی‌ها اقدام به تغییر سبد سهامشان متناسب با تغییر بازار نمی‌کنند و خودشان را از رشدهای عالی محروم می‌کنند؟ چرا برخی‌ها حتی برای تحلیل سهام نیز وقت کم می‌آورند و یا به تعویق می‌اندازند؟

شما هم این مشکلات را داشته‌اید؟

• گاهی به خاطر اینکه هیجانی عمل می‌کنم نمی‌توانم تصمیم درستی بگیرم.
• به خاطر طمع زیاد و عدم توانای کنترل خود سود دلخواهم را به دست نمی‌آورم.
• خودم را خوب نمی‌شناسم. زیاد از این شاخه به آن شاخه می‌پرم و ضررهای زیادی به من تحمیل شده است.

راه حل چیست؟

دانشمندان حوزه روانشناسی و رفتارشناسی با مطالعه دقیق الگوهای رفتاری انسان‌ها به مدل‌هایی دست یافته‌اند. توسط این الگوها می‌توان همه انسان‌ها را بر اساس ویژگی‌های مشترکشان دسته بندی کرد. اینکه بدانید نقاط قوت و ضعف شما چیست و باید چگونه مسیر صحیح خود را طی کنید بسیار حائز اهمیت است و تاثیر بسزایی در نحوه تصمیم‌گیری‌ها و تعاملات شما در بورس دارد.

یکی از الگوهای رفتار شناسی در روانشناسی معاملاتی مدل DICS است. این الگو مطابق شکل زیر می‌تواند ۴ ویژگی تاثیرگذار شما، در نحوه تعاملات و تصمیم‌گیری‌هایتان را شناسایی نماید.

آیا می‌دانستید؟

• ۷۰ درصد عامل موفقیت بزرگان بورس مدیون مهارت آن‌ها در روانشناسی معاملات بورس است و تنها ۳۰ درصد موفقیت خود را مدیون مهارت‌های تحلیلی خود هستند؟
• بزرگان بورس همواره با شناخت خود از افتادن در تله‌های رفتاری جلوگیری می‌کنند و با ارزیابی خود تعاملاتشان را مدیریت می‌کنند؟
• پیش نیاز یک معامله و پیش نیاز ورود به سرمایه‌گذاری اطلاع از دام‌های رفتاری خودتان است؟

بخشی از تصاویر کارگاه :

سوالات متداول شما عزیزان از این کارگاه:

من تهران نیستم آیا امکان ارائه آنلاین دوره وجود دارد؟

بله، دوره روانشناسی معاملاتی هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین ارائه می‌شود و برای عزیزانی که دوره آنلاین را تهیه می‌کنند، علاوه بر دریافت کلاس به صورت آنلاین فیلم دوره همراه با جزوه رنگی ارسال می‌گردد. هزینه دوره غیرحضوری با توجه به در اختیار داشتن تمامی امکانات دوره حضوری همچون مشاوره از استاد، بررسی تمرینات کلاسی، عضویت در کانال ویژه دانشجویان و ارائه با کیفیت دروس همچون دوره حضوری و آنلاین می‌باشد.

آیا این دوره پشتیبانی بعد کلاس نیز دارد؟

بله، یکی از مزیت‌های این دوره پشتیبانی پس از پایان کلاس می‌باشد و شرکت کنندگان می‌توانند نتایج تست‌های خود را پس از اتمام دوره پیگیری نمایند.

من هیچ علمی به روانشناسی ندارم، آیا این دوره برای من مناسب است و پیش نیازی ندارد؟

مدرس این دوره با تکنیک‌های عالی در تدریس، مفاهیم پیچیده رفتارشناسی را با زبان بسیار ساده و در قالبی بسیار مهیج برای شما ارائه می‌کند و هیچ پیش نیاز خاصی ندارد.