معرفی ۱۲ کتاب برای شروع بورس
اگر به دنبال بازاری برای سرمایهگذاری هستید که قانونی و شفاف باشد، سود بیشتری نسبت به دیگر بازارها داشته باشد، با سرمایه کم بتوانید به آن وارد شوید و سرمایه‌‌تان به راحتی قابل نقد شدن باشد، بازار بورس برای شما انتخاب مناسبی است. علاوه بر همه موارد گفته شده، سرمایهگذاری در بورس بر کل جامعه تاثیر می‌گذارد استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید و باعث رشد اقتصادی و رونق تولید و اشتغال‌زایی میشود. اگر سرمایهگذاری در بورس را شروع کنید، باید صبور باشید، انتظار یک شبه ثروتمند شدن نداشته باشید، اهل ریسک کردن باشید و تحمل کمی ضرر کردن را داشته باشید. از همه مهم‌تر اینکه مانند تمام بازارهای دیگر، باید علم ورود به این بازار را داشته باشید و بی‌گدار به آب نزنید. در این یادداشت با چند کتاب آموزش بورس آشنا می‌شویم که میتوانند در این سرمایهگذاری به شما کمک کنند.
پیش از خواندن یادداشت پیشنهاد میکنیم ویدیو «چگونه در طاقچه کتاب بخریم» را ببینید تا اگر از کتابی خوشتان آمد راحت‌تر بتوانید آن را تهیه کنید.
پیشنهاد میکنیم اگر به بورس علاقه‌مند هستید، یادداشت «نگاهی به زندگی و آثار وارن بافت» را هم بخوانید.
سرمایهگذاری در سهام به زبان آدمیزاد
سرمایهگذاری در سهام به زبان آدمیزاد
نویسنده: پاول ملاژنوویچ
مترجم: شهاب‌الدین ادیب‌مهر
این کتاب نوشته پاول ملاژنوویچ کارشناس، نویسنده و مشاور مالی شناخته شده است که بیش از بیست سال در زمینه سرمایهگذاری، تدریس و مشاوره بازار بورس فعالیت داشته است.
کتاب در پنج بخش نوشته شده، در بخش اول با مفاهیم اولیه برای شروع سرمایهگذاری در بازار بورس آشنا می‌شویم. در بخش دوم به نکاتی اشاره میشود که پیش از شروع به معامله باید به آنها توجه کنیم. بخش سوم به چگونگی شناسایی سهم‌های برنده اختصاص دارد. بخش چهارم درباره معرفی تکنیک‌ها و استراتژی‌های سرمایهگذاری است. در بخش آخر با عنوان ده‌تایی‌ها، ملاژنوویچ ده استراتژی سرمایهگذاری موفق به عنوان مکمل بازار سهام ارائه کرده است.
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه
نویسنده: جان مورفی
مترجم: امید آفاق نیا
یکی از معروف‌ترین، کاربردی‌ترین و مفید‌ترین کتاب‌ها در زمینه آموزش بورس کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی روانه بازار شده است؛ اما کتابی که اینجا می‌بینید با ترجمه‌ای روان منتشر شده و اصطلاحات به کار رفته در این کتاب بومی‌سازی شده و با خیال راحت میتوان به آموزه‌های آن اتکا کرد.
تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را میتوان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب میشود.
تجزیه و تحلیل تکنیکال
تجزیه و تحلیل تکنیکال
نویسنده: ضیاء مفاخر
انتشارات اقلیم مهر
کلیفورد پیستول تجزیه و تحلیل‌های تکنیکال از بازار سرمایه را با زبانی ساده و قابل فهم در کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه کرده است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار میگیرد.
کلیفورد پیستول برای بیان تحلیل تکنیکال از زبانی ساده استفاده کرده و مطالب مفید این کتاب سبب شده تا در زمان کوتاهی کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین و معروف‌ترین کتاب‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل تکنیکال شود. وجه تمایز تمایز کتاب تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زبان ساده در کنار بیان مطالب کاملا علمی و مجموعه تمرین‌ها و جواب‌های اختصاصی برای هر فصل است. از این رو موجب استفاده گسترده آن در بین اساتید به عنوان یک مرجع در زمینه آموزش رفتارهای بازار بورس شده است.
اگر به بورس به عنوان یک منبع درآمدی جدید نگاه می‌کنید، پیشنهاد میکنیم یادداشت «بیت کوین چیست؟ به همراه معرفی کتاب‌هایی درباره بیت کوین» را هم بخوانید. این روزها بازار بیت‌کوین هم داغ است و میتواند یکی دیگر از روش‌های سرمایهگذاری جدید باشد.
صفر تا صد سرمایهگذاری در بورس
صفر تا صد سرمایهگذاری در بورس
نویسنده: حجت بهادری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
با اینکه پنجاه سال از عمر بازار بورس تهران می‌گذرد، اما هنوز این بازار مهم سرمایه برای بسیاری از مردم ما ناشناخته است. در سالهای اخیر توجه دولت و مردم به بازار بورس بیشتر شده و نیاز جامعه به کتاب‌ها و محصولات آموزشی در این زمینه افزایش یافته‌است.
کتاب «صفر تا صد سرمایهگذاری در بورس» برای آشنایی با بازار بورس و روش‌های صحیح سرمایهگذاری در این بازار به کوشش حجت بهادری و نسیم کردستانی تالیف شده‌است. این کتاب یکی از کتاب‌های آموزشی انتشارات دیباگران تهران است که با کمک متخصصان مجرب و نیروی انسانی با تجربه به تالیف و ترجمه کتاب‌ها و مقالاتی برای رفع نیازهای علمی کشور می‌پردازد.
بورسباز
بورسباز
نویسنده: سلمان امین
سلمان امین کتاب بورسباز را با بیان خاطره‌ای از خودش آغاز میکند. خاطره‌ای از اولین باری که وارد بازار بورس شد و کارهایی که انجام داد تا سرمایه‌اش از دست نرود اما در نهایت اتفاقی که افتاد، ضرر و از بین رفتن سرمایه‌اش بود. بنابراین تصمیم گرفت تا راه جدیدی را امتحان کند، اطلاعاتش را بالا ببرد، خودش را به روز نگه دارد تا دوباره ضرر نکند. اما اینبار هم چندان موفق نبود. بنابراین برای اینکه چنین اتفاقی برای دیگران رخ ندهد به سراغ آموزش تکنیک‌های جادویی سرمایهگذاری در بورس رفت و تمام آنچه که آموخته بود، تجربه‌ها و … را در کتاببورس‌باز گردآوری و منتشر کرد.
جادوی بورس
جادوی بورس
نویسنده: شهاب سهرابی
کتاب «جادوی بورس» اثر شهاب سهرابی شامل نکات کاربردی و مثال‌های واقعی از بورس ایران است که در سال ۹۶ منتشر شده‌است. این کتاب آموزش بورس حاصل ۵۰۰۰ ساعت تجربه نویسنده در بازار بورس است. بازار بورس بازاری پرسود و در عین حال پرخطر است. اگر با آگاهی کامل وارد این بازار نشوید، نه تنها سود نمی‌کنید بلکه تمام سرمایه خود را از دست می‌دهید. در این کتاب نویسنده به اشتباهاتی این چنین اشاره کرده و هفت باتلاقی را معرفی کرده که درسته پول شما را می‌بلعند!
اگر به موضوعات اقتصادی علاقه دارید، پیشنهاد میکنیم یادداشت « معرفی کتاب‌هایی برای شروع مطالعه اقتصاد » را بخوانید.
سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)؛ قابل استفاده برای همه‌ی افراد جامعه
نویسنده: آوات تیموری
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران
کتابی با یک عنوان طولانی که خیلی جایی برای معرفی نمی‌گذارد! یک کتاب دیگر از انتشارات دیباگران تهران که با هدف آموزش بورس و سرمایهگذاری در بازار بورس تالیف شده‌است. به گفته نویسنده در مقدمه کتاب، این کتاب برای خوانندگانی تدوین شده‌است که با سرمایهگذاری در بازار سهام آشنا نیستند. نمی‌توان توقع داشت که با خواندن این کتاب و خرید و فروش سهام در یک سال سود میلیاردی به دست می‌آورید، اما میتوان گفت که پس از مطالعه این کتاب شما دانشی به دست می‌آورید که مبنای استوار و معتبری برای شروع مسیر سرمایهگذاری در سهام در اختیارتان قرار میدهد.
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
۵۰+۱ نکته‌ی یک میلیون تومانی
نویسنده: همایون دارابی
انتشارات دنیای اقتصاد
همایون دارابی نویسنده کتاب «۱+۵۰ نکته یک میلیون تومانی» در مقدمه کتاب گفته است: «این مجموعه برداشتی آزاد از مجموعه تجربیات، مقالات و کتاب‌هایی است که سعی در توصیف عملی، و نه علمی صرف، از بازار سرمایه دارند.»
با اینکه آموزه‌های تئوریک و دانشگاهی اهمیت بالایی دارند، اما همه می‌دانیم که این آموزه‌ها افراد را معامله‌گر و سرمایه‌گذار موفق نمیکنند. آنچه در دانشگاه‌ها و منابع علمی پیدا نمی‌شود، تجربه‌های عملی بازار سرمایه هستند. تجربیاتی که به عقیده نویسنده نقش «فوت آخر کوزه‌گری» را دارند. این کتاب آموزش بورس ۵۱ بخش دارد که در هر کدام یک استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید نکته برخواسته از تجربیات عملی آمده‌است. اولین آنها «بازار را نمی‌توان شکست داد» است و آخرین‌شان «اقتصاددانان مسیر کلی را می‌بینند».
۷۷ خطای سرمایهگذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب میشوند و راه‌های پرهیز از آنها
۷۷ خطای سرمایهگذاری؛ خطاهایی که باهوش‌ها نیز مرتکب میشوند و راه‌های پرهیز از آنها
نویسنده: مریم بیدمشگی‌پور
انتشارات دنیای اقتصاد
اسم کتاب به طور کامل گویای محتوای آن است. در سرمایهگذاری اطلاع داشتن از عملکرد بازار و اختصاص درست استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید و به‌موقع سرمایه، ضامن موفقیت نیستند. تمایلات طبیعی انسانی و رفتارهایمان، تاثیرات بزرگی بر سرمایه‌گذاری‌مان می‌گذارند؛تاثیراتی که قابل چشم‌پوشی نیستند.
لاری سوئدرو و آر سی بالابان در این کتاب به ۷۷ خطای سرمایهگذاری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از رفتارهایمان ناشی میشوند، اشاره کرده‌اند. برای مثال یکی از این خطاها اطمینان بیش ازحد است که ممکن است ما را دچار مشکل کند. اطمینان زیاد باعث میشود فکر کنیم تصمیمات ما برپایه عقل و منطق است و تصمیمات دیگران احساسی و اشتباه. همین طرز تفکر ممکن است بدون اینکه متوجه شویم ما را به سمت تصمیمات غلط ببرد.
شهریار در وال‌استریت
شهریار در وال‌استریت
نویسنده: سلمان امین
حتی اگر نیکولو ماکیاولی را نشناسید، احتمالا در جایی اصطلاح ماکیاولیسم را شنیده‌اید. ماکیاولی فیلسوف، شاعر و نمایش‌نامه‌نویس ایتالیایی است که در شهر فلورانس به دنیا آمد. در خدمت خانواده مدیچی سال‌ها کار کرد و کتاب شهریار را برای آنها نوشت. پیشنهاد میکنیم اگر اسم‌های مدیچی و شهر فلورانس برایتان آشنا نیست، کتاب صوتی رنسانس را گوش دهید.
ماکیاوولی در کتاب شهریار ایده‌هایی درباره مملکت‌داری و سیاست نوشت. سلمان امین در کتاب شهریار در وال استریت سعی کرده از این ایده‌ها برای جنگ در بازار بورس استفاده کند. چرا که برای موفقیت در بازار بورس لازم است همانند یک سیاست‌مدار دقیق و هوشمند باشیم.
پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بیشتر با کتاب‌های مرتبط با موضوع بورس اپلیکیشن طاقچه را نصب کنید و به دسته کتاب‌های بورس بروید.
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
کالبدشناسی حباب‌های بازار سهام
نویسنده: گئورگی کومارومی
مترجم: مریم ذوالفقار روشن
انتشارات دنیای اقتصاد
«ما می‌دانیم حباب‌ها وجود دارند، اما حتی نمی‌توانیم وجودشان را اثبات کنیم. می‌دانیم که حباب‌ها در شرایط خاص می‌ترکند، اما هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم و کافی آن را تعریف کنیم.»
این جملات از کتاب «کالبد شناسی حباب‌های بازار سهام» نوشته گئورگی کومارومی است.
«حباب بازار سهام» یکی از اصطلاح‌های تخصصی اقتصاددانان است که در شرایط مختلف آن را به کار می‌برند، اما هیچ نظریه واحدی وجود ندارد که بتواند آن را به درستی توجیه کند. از طیف وسیع تحقیقات انجام شده نتایج متناقض و بی‌ثباتی به دست آمده که بعضا وجود حباب‌ها را هم زیر سوال برده‌است. نویسنده در این کتاب به بررسی نظریه‌های اصلی در این زمینه و نقاط ضعف آنها می‌پردازد.
هنر جنگ در بازار بورس
هنر جنگ در بازار بورس
نویسنده: سلمان امین
ژنرال سانزو، نویسنده و جنگجوی چینی قرن‌ها پیش دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره جنگ در رساله‌ای به نام «هنر جنگ» می‌نویسد. نگاه روانشناسانه سانزو به مساله رزم در این کتاب باعث شده تا کتاب از کاربرد اولیه خود فاصله گرفته و آموزه‌های آن به تدریج درباره موضوعاتی که برد و باخت در آنها مطرح است، استفاده شود.
سلمان امین در کتاب «هنر جنگ در بازار بورس» کوشیده تا برخی از سخنان سانزو را با کاربردی‌ترین سرفصل‌های بازار بورس تطبیق دهد و شرح مختصری راجع به آن ارائه دهد.
در بازار بورس برای کسب سود به دانش و تجربه احتیاج دارید. دانش مورد نیاز را با مطالعه میتوانید به دست آورید. کسب تجربه نیاز به صرف زمان بیشتری دارد اما با خواندن استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید این کتاب ها میتوانید از تجربه متخصصان این زمینه برای شروع استفاده کنید و در تشخیص مسیر درست و پرسود بهتر عمل کنید. شما چه کتاب را برای آشنایی بیشتر با دنیای بورس معرفی می‌کنید؟ آیا به نظر شما برای موفقیت در بازار بورس خواندن کتاب کافی است؟
اگر این مطلب را دوست داشتید، پیشنهاد میکنیم که مطلب زیر را هم مطالعه کنید
آموزش استراتژی‌های سرمایهگذاری
تصور کنید از سال 87 تا 97 ماهی 100 هزار تومان پس‌انداز کرده باشید. بعد از یک سال 1 میلیون و 200 هزار تومان داشتید. پولی که با آن می‌توانستید یک آیفون 1 و یک ساعت سیتیزن بخرید. ده سال می‌گذرد و 12 میلیون پس‌انداز می‌کنید. خب، حالا میتوانید یک آیفون ایکس و یک اپل واچ بخرید. دقت کنید. یک آیفون و نه ده آیفون! چه اتفاقی افتاد؟ چرا ارزش پس‌انداز یک‌ساله و ده‌ساله هیچ فرقی نداشت؟ آیا پس‌انداز کردن کار معقولی نیست؟ آیا بجای پس‌انداز یک سرمایهگذاری استراتژیک میتواند شرایط را تغییر دهد؟
اول باید یک‌چیز را مشخص کنیم. آیا به دنبال یک استراتژی سرمایهگذاری «خوب» هستیم یا «بهترین» استراتژی سرمایهگذاری ممکن را می‌خواهیم؟ آیا از اساس چیزی به نام بهترین استراتژی وجود دارد؟ آیا لازم است برای سرمایهگذاری خود استراتژی داشته باشیم؟ برای پیدا کردن جواب این سوال‌ها با ما همراه باشید!
بیایید یک استراتژی داشته باشیم!
شاید معنای سرمایهگذاری استراتژیک برایتان گنگ و مبهم به نظر بیاید. اجازه بدهید یک مثال بزنم شاید قضیه کمی روشن شود:
سکه گران میشود. بعد از مدتی کسانی که سکه دارند تصمیم می‌گیرند دارایی خود را نقد کنند. قیمت پایین می‌آید. پایین آمدن قیمت موج دوم خریداران را به بازار می‌فرستد. با فشار تقاضا قیمت دوباره بالا می‌رود.
بیشتر مردم با بالارفتن قیمت‌ها به‌یاد خرید می‌افتند.
احمد در اولین رشد قیمت سکه می‌خرد. مینا وقتی قیمت‌ها برای اولین بار نزولی میشود خرید میکند. ابراهیم در دومین رشد قیمت به بازار می‌رود. مریم از قدیم سکه داشته، با دومین رشد قیمت سکه‌های خود را نقد میکند.
چه چیز باعث میشود که این آدم‌ها رفتارهایی متفاوت انجام دهند؟ آیا آنها برای خود استراتژی دارند، یا تنها تحت تاثیر هیجان است که به بازار پاسخ می‌دهند؟
استراتژی سرمایهگذاری چیست؟
استراتژی سرمایهگذاری شامل مجموعه‌ای از قواعد، باورها، اقدامات و ارزش‌ها میشود که مسیر سرمایهگذاری هر فرد را تا رسیدن به هدف مشخص میکنند.
ممکن است بگویید هدف هرکس حداکثر سود است؛ اما این حرف درست نیست. برخی به‌دنبال حداکثر سود در زمانی کوتاه هستند، برخی دیگر می‌خواهند در بلندمدت «سود نهایی» را حداکثر کنند، ولو با پذیرش زیان موقتی. برخی حداقل ریسک را می‌خواهند برخی از ریسک‌پذیری لذت می‌برند.
برخی به‌دنبال حداکثر سود در زمانی کوتاه هستند، برخی دیگر می‌خواهند در بلندمدت «سود نهایی» را حداکثر کنند.
حتی هستند کسانی که هدفشان از سرمایهگذاری حداکثر سود نیست. مدیر یک باشگاه ورزشی به دنبال قهرمانی است نه مقایسه جوایز با سود حاصل از فروش بازیکنان. هدف برادران رایت لذت پرواز بود. نه حراج پروازهای لحظه آخری.
بیایید برخی از معروف‌ترین استراتژی‌های سرمایهگذاری را با هم مرور کنیم.
استراتژی سرمایهگذاری گله‌ای
یک گله گوسفند در حال چریدن هستند. یکی از گوسفندها دارد علفی تازه می‌خورد. گله به‌یک‌باره به سمتی می‌دود. گوسفند موردنظر نمی‌داند چرا گله جابجا شد؛ اما به دنبال آنها می‌دود. ولو به قیمت از دست دادن علف تازه و خوشمزه خودش.
برخی از سرمایه‌گذاران هیچ استراتژی‌ای ندارند. می‌خرند و می‌فروشند. بدون آن‌که بدانند سهامی که می‌خرند مربوط به چه شرکت‌هایی است. این افراد ممکن است سود یا زیان کنند؛ اما باید بدانند که سودهایشان تنها به بخت‌واقبال مربوط بوده نه به شم قوی آنها در سرمایهگذاری.
این افراد همیشه در صف هستند. یا همراه دیگران صف ایستاده‌اند که خرید کنند یا می‌خواهند چیزی که دیروز در صف خریده‌اند را بفروشند.
استراتژی سرمایهگذاری بخر – نگه‌دار
برخی بر این باورند که قیمت همه‌چیز بالاخره یک روز جهش میکند؛ مثلا یک زمانی می‌آید که سکه از 3 میلیون در مدتی کوتاه برسد به 4 میلیون. کسانی که بعد از پرش به بازار حمله میکنند (گله‌ای) شاید چند صدهزار سود یا زیان کنند؛ اما کسی سود اصلی را می‌برد که سکه را قبل از پرش قیمت خریده بود.
زمین یک روز گران میشود. اما کی؟ مشخص نیست!
این افراد موارد سرمایهگذاری را به قصد فروش نمی‌خرند. می‌خرند که نگه دارند. شاید ده سال یا بیست سال. زمین، طلا و سهام، فرقی نمی‌کند. این سرمایه‌گذارها بجای قیمت‌ها، به دنبال ارزش‌ها هستند. آنها چیزی را می‌خرند که ارزش زیادی دارد، اما قیمتش ارزان است. بعد مدتی طولانی صبر میکنند تا دنیا هم به ارزش خرید آنها پی ببرد. مثل کسی که در دهه 1920 نقاشی‌های پیکاسو و سالوادور دالی را خریده بود.
استراتژی سرمایهگذاری بلند-کوتاه
یک کشاورز می‌داند قیمت بادام در حال کاهش است. (مثلا از نوبر تا اشباع‌شدن بازار) اما قیمت برنج دارد افزایش پیدا میکند. کشاورز هنوز بادام‌هایش را برداشت نکرده. ترس کاهش روز‌به‌روز قیمت بادام او را آزار میدهد. از طرف دیگر او می‌خواهد با فروش بادام، برنج بخرد اما هر روز قیمت برنج بالا می‌رود.
او میتواند الان برنج را نسیه (پرداخت سه ماه بعد) بخرد اما بادام را به‌صورت پیش‌فروش (تحویل سه‌ماه بعد) بفروشد. وقتی برنج گران شود، او به خاطر ارزان خریدن برنج سود میکند. همچنین وقتی بادام ارزان شود، او بادام را گران‌تر فروخته است. بعد از مدتی این کشاورز بجای کاشت بادام، تصمیم میگیرد بادام را گران بفروشد و سر فرصت از دیگران ارزان خریده و تحویل دهد. با این استراتژی او به یک سرمایه‌گذار بلند- کوتاه تبدیل خواهد شد.
استراتژی سرمایهگذاری تکانه‌ای
فرض کنید مسئول خرید رئال مادرید هستید. به‌احتمال‌زیاد سعی می‌کنید بهترین بازیکنان فوتبال جهان را بخرید و ضعیف‌ترین بازیکنان خود را بفروشید؛ اما اگر به این رویه ادامه دهید، به‌زودی ورشکست خواهید شد. به‌بیان‌دیگر برای ساختن ثروت باید بهترین بازیکنان خود را بفروشید و بازیکنان جوان و رو به رشد را بخرید.
یک استراتژی سرمایهگذاری دیگر شامل گران خریدن و گران‌تر فروختن است.
اما برخی باور دارند که ارزان‌خریدن و گران‌فروختن سودآور نیست. شما در فاصله زمانی بین خریدوفروش خود باید پول خرج کنید؛ مثلا دستمزد بازیکن جوان، هزینه تمرین، اقامت، سفر، آموزش و… یک استراتژی سرمایهگذاری دیگر شامل گران خریدن و گران‌تر فروختن است. مثل تیمی که نیمار را با قیمتی بالا جذب میکند و او را گران‌تر از قیمت خریدش با باشگاهی دیگر می‌فرستد. یک تیم میتواند این کار را در طول یک فصل انجام دهد، بجای آن‌که منتظر بماند تا دنیا به ارزش‌های استعدادی جوان پی ببرد، شاید هم نبرد.
استراتژی سرمایهگذاری ساز مخالف
ساز مخالف، درست در نقطه مقابل استراتژی گله‌ای قرار میگیرد. در این استراتژی وقتی همه به یک مورد سرمایهگذاری علاقه نشان می‌دهند، فرد آن را می‌فروشد. در مقابل وقتی همه فروشنده‌اند او خرید میکند.
مثلا وقتی همه در‌به‌در دنبال این هستند که سکه طلا بخرند چون قیمت دارد روز‌به‌روز بیشتر میشود، سرمایه‌گذار سکه‌هایش را با قیمت بالا عرضه میکند. وقتی قیمت پایین آمد و همه وحشت‌زده به دنبال فروشنده هستند، فرد سکه‌های مردم را با قیمت ارزان می‌خرد.
در بازار سهام، سرمایه‌گذار ساز مخالف، در صف خرید می‌فروشد و هرگز وارد صف نمی‌شود. وقتی همان سهم صف فروش شد، فرد سهمی که فروخته را با قیمتی کمتر می‌خرد. (عموم مردم در صف خرید آرزو میکنند بتوانند خرید کنند و در صف فروش از خدا می‌خواهند دارایی‌شان فروش برود.)
استراتژی سرمایهگذاری سود تقسیمی
چه از تکانه‌ها را دنبال کنید، چه ساز مخالف بزنید، تا اینجا تنها به قیمت‌ها توجه داشته‌ایم، نه به سود سرمایهگذاری. در این حالت سرمایه‌گذار از بالا رفتن قیمت سهام سود می‌برد نه از سود تقسیمی شرکت.
اما برخی از سرمایه‌گذارها مستقل از قیمت، به دنبال دریافت سود تقسیمی هستند. برای آنها پیش‌بینی سود شرکت از هرچیزی مهم‌تر است.
برای این افراد شرکتی که سود تقسیمی خوب، منظم، قابل پیش‌بینی و رشدکننده دارد یک مورد سرمایهگذاری مطلوب است. در این حالت سرمایه‌گذار باید بهره انتظاری خود را تعریف کند؛ مثلا اگر توقع داریم سالی 25 درصد سود کنیم، شرکتی که هر سال یک‌چهارم قیمتش را به شکل سود تقسیم کند و سودش سالانه دست‌کم به‌اندازه تورم رشد کند، خوب است.
استراتژی سرمایهگذاری دریپ
نه اشتباه ننوشتم. منظورم دریپ است نه دریبل! دریپ یا DRIP ربطی به فوتبال ندارد و اصطلاحی کاملا مالی است. Dividend Reinvestment Plan یا برنامه سرمایهگذاری مجدد سود تقسیمی یکی از استراتژی‌های رایج در بین سرمایه‌گذاران است.
با فروش گندم میشود زمین زراعی خرید.
در بیان ساده این استراتژی سرلوحه کار کسی است که از پول حاصل از فروش گندم، زمین زراعی بیشتر بخرد. دقت کنید اگر قیمت زمین بالا برود او از افزایش قیمت زمین‌هایش سود می‌برد. اگر قیمت زمین ارزان شود او زمین بیشتری خریداری میکند. پس او از ریسک نوسان قیمت زمین‌های زراعی در امان خواهد بود.
استراتژی خرید پلکانی
می‌خواهید 10 میلیون تومان را در بازار طلا سرمایهگذاری کنید. الان قیمت طلا 100 هزار برای هر گرم است. میتوانید به بازار بروید و 100 گرم طلا بخرید و به خانه بازگردید. اگر بعد از ده روز قیمت طلا بشود 102 هزار تومان، 200 هزار سود می‌کنید اما اگر بشود 98 هزار، 200 تومان ضرر کرده‌اید.
حالا فرض کنید بجای خرید 100 گرم طلا، هرروز 1 میلیون تومان خرید کنید. اگر قیمت هرروز کمی بالا برود تا به 102 هزار تومان برسد، شما درنهایت سود می‌کنید؛ اما اگر بعد از 10 روز قیمت طلا به 98 هزار تومان رسیده باشد، شما بیشتر از 100 گرم طلا دارید. درست است که در صورت رشد قیمت سود کمتری نصیب شما میشود اما به همان میزان ریسک کاهش قیمت هم برایتان کم‌رنگ‌تر میشود.
استراتژی میانگین‌گیری هزینه ریالی
ماهی 500 هزار تومان سهم می‌خرم! این یک جمله، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سرمایهگذاری است. فرض کنید این ماه سهم شرکت موردعلاقه من 500 تومان باشد. این ماه هزار سهم از این شرکت می‌خرم.
ماه بعد قیمت سهم به 400 تومان میرسد. حالا با 500 تومانم 1250 سهم می‌خرم. ماه بعد قیمت به 600 میرسد، 833 سهم می‌خرم. باز قیمت به 500 باز می‌گردد. هزارتای دیگر می‌خرم.
در ماه اول با دو میلیون تومان می‌توانستم 4000 سهم بخرم؛ اما الان 4083 سهم دارم؛ یعنی 41 هزار و 500 استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید تومان سود کرده‌ام.
در این استراتژی برخی ممکن است عملکرد بهتری از دیگران داشته باشند. اگر و فقط اگر کمی خوش‌شانس‌تر از دیگران باشند.
استراتژی متنوع‌سازی
تمام تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار! شاید این جمله به‌عنوان یکی از اصول سرمایهگذاری به گوش شما خورده باشد؛ اما خوب است بدانید متنوع‌سازی تنها یکی از استراتژی‌های سرمایهگذاری است.
در این مدل فرد موارد متنوع سرمایهگذاری را انتخاب میکند: سهام خودروسازی و پالایشی، استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید یک زمین زراعی، مقداری طلا و سرمایهگذاری در یک نمایشگاه خودرو.
کسی که می‌خواهد 100 تخم خود را در 20 سبد بگذارد، باید 20 سبد بخرد.
متنوع‌سازی میتواند افقی باشد: خرید سهام تمام شرکت‌های پالایشگاهی. میتواند عمودی باشد: سهام شرکت پرورش گاو، تولید شیر، تولید لبنیات و فروشگاه زنجیره عرضه محصولات لبنی.
این روش خالی از ایراد نیست. دقت کنید کسی که می‌خواهد 100 تخم خود را در 20 سبد بگذارد، باید 20 سبد بخرد. تخم‌مرغ چقدر گران شود که پول سبدها در بیاید؟
از خوبی‌های داشتن استراتژی
داشتن استراتژی، خود یک اقدام استراتژیک است. برای این که از هیجانات بازار به دور باشید، بهتر است اصول و قواعد خود را قبل از مواجه‌شدن با تابلوی قیمت‌ها تعیین کنید؛ مثلا شاید قصد کنید که هرگز بر روی شرکت‌های زیان‌ده سرمایهگذاری نکنید؛ اما وقتی قیمت سهم 50 درصد کاهش داشته و می‌دانید که به‌سادگی میشود 10 درصد سود کرد، به‌سختی میتوانید در مقابل این وسوسه مقاومت کنید.
بعد از مطالعه و انتخاب استراتژی، پایبندی به اصول فردی کاری بی‌اندازه دشوار است. شاید خودمان را فریب بدهیم و بگوییم به خاطر تغییر در شرایط بازار، تغییری استراتژیک ایجاد کرده‌ایم؛ اما درواقع داریم از یک الگوی قدیمی سرمایهگذاری به نام استراتژی گله‌ای پیروی میکنیم.
انتخاب بهترین استراتژی در بازار بورس جهت سرمایهگذاری
استراتژی‌های سرمایهگذاری که بیشترین بازدهی تاریخی را به همراه داشته باشند، همیشه بهترین استراتژی در بازار بورس به شمار می‌روند. در واقع بهترین سبک‌های سرمایهگذاری آن‌هایی هستند که برای دستیابی به اهداف شما و ریسک‌پذیری مناسب باشند. به عبارت دیگر، هر گزینه‌ای که بتواند مؤثرترین عملکرد را برای شما در پی داشته باشد، بهترین استراتژی در بازار بورس محسوب میشود.
شما با برخورداری از سبک‌ها و تاکتیک‌های سرمایهگذاری مناسب، به هیچ چیز سفارشی و‌گران قیمت دیگری نیاز ندارید. بلکه به یک چیز راحتی که مدت طولانی دوام داشته باشد، نیازمندید. در صورت داشتن برنامه‌ریزی برای طولانی مدت، احتمال موفقیت را افزایش میدهد. (به ۱۰ سال یا بیشتر فکر کنید. )
استراتژی سرمایهگذاری را برای برخی از روند‌های جدیدی که به خوبی در بازار پاسخ داده‌اند را کنار نگذارید . سعی کنید از اصول اولیه آزمایش شده پیروی نمایید. بررسی کنید که کدام روش، بهترین استراتژی در بازار بورس و سرمایهگذاری برای شما میباشد.
معرفی بهترین استراتژی در بازار بورس:
سرمایهگذاری بر مبنای رشد سهام(Growth stocks)
سرمایهگذاری بر مبنای رشد سهام را با استفاده از تحلیل بنیادی، میتوان یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین سبک‌های معاملاتی به شمار آورد. این سبک، یک استراتژی سرمایهگذاری فعال (Active) است، که تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و عوامل مربوط به پشت پرده شرکت سهام را در بر میگیرد. هدف از این سرمایهگذاری یافتن شرکتی است که معیار‌های آن نشان دهنده پتانسیل رشد در سالهای آینده باشد.
اینگونه به نظر میرسد که این شیوه از سرمایهگذاری میتواند سبب ایجاد پورتفوی یا سبد سهامی با بیش از ۱۰ سهم مستقل یا حتی بیشتر شود. در صورتی که مبتدی یا تازه وارد بازار سهام هستید، بایستی زمان زیادی را صرف انجام تحقیقات لازم جهت دستیابی به موفقیت نمایید.
بهترین استراتژی در بازار بورس که خیلی از مدیران صندوق‌ها از آن جهت دریافت بازدهی بیشتر بهره می‌گیرند، سرمایهگذاری بر مبنای رشد سهام است.
سهام مبتنی بر رشد، اغلب بهترین عملکرد را در مراحل سر رسید شده چرخه بازار از خود نشان میدهد. این استراتژی را میتوان بیانگر فعالیت سرمایه‌گذاران در اقتصاد‌های سالم دانست. (انتظارات بالاتری از رشد سهام در آینده داشته باشید و پول بیشتری برای استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید این کار اختصاص دهید). اغلب آنها دارای ارزش بالایی بوده، اما وقتی محیط مناسب رشد برایشان فراهم باشد میتوانند فراتر از این قیمت‌ها نیز رشد کنند.
در صورت انتخاب استراتژی مبتنی بر رشد سهام، به تجزیه و تحلیل داده‌های صورت‌های مالی یک کسب و کار خواهید پرداخت. ممکن است با انجام این کار، به ارزش (قیمت) سهام آنها دست یابید. این امر به شما در تشخیص اینکه آیا خرید این سهام کار خوبی است یا خیر، کمک میکند.
سرمایهگذاری فعال( Active Trading)
سرمایهگذاری فعال ، دشوار به نظر میرسد. و تنها تعداد اندکی از افرادی که آن را بکار می‌گیرند از آن نتیجه گرفته و موفق میشوند. حتی تعداد کمی از آنها عملکرد درخشانی خواهند داشت. اگر بتوانید به چنین عملکردی دست یابید، پول زیادی نصیبتان میشود.
اکثر معامله‌گران فعال به استفاده از تحلیل تکنیکال میپردازند. تمرکز این ابذار تحقیق، بیشتر بر تغییرات قیمت سهام بوده تا سنجش‌های مرتبط با تجارت اصولی. از این رو، با کمک این استراتژی ، قادر به کسب سود بسیار زیادی از حرکت‌ها و جابجایی‌های کوتاه مدت سهام خواهید بود.
بهترین استراتژی در بازار بورس با فیلتر و اندیکاتور …..دانلود کنید: سیگنال خرید
با استفاده از استراتژی معاملاتی فعال، توانایی انجام معاله در هر بازه زمانی از ماه‌ها، روزها، دقیقه‌ها و یا حتی ثانیه‌ها را خواهید داشت. میتوانید جهت مشاهده الگو‌های قیمتی اخیر و روند‌های بازار، از داده‌های قیمتی فیلد‌های مبادله یا از پلتفرم‌های نموداری مانند متاتریدر بهره گیرید. شما میتوانید از این موارد جهت پیش‌بینی روند تغییرات قیمت سهام در آینده استفاده کنید. جهت تقویت شانس خود، بایستی اقدام به تعیین پارامتر‌هایی برای سطوح ریسک، پاداش و نرخ برد – باخت نمایید.
استفاده از تحلیل تکنیکال و استفاده از نوسانات بازار و خرید در کف‌ها و فروش در سقف‌ها بهترین استراتژی در بازار بورس برای افرادی است که قصد سرمایهگذاری کوتاه مدت را دارند.
خرید سهام و نگهداری آن(Buy and Hold)
به اعتقاد سرمایه‌گذارانی که سهام را خریداری نموده و آن را نگهداری میکنند، “ زمان در بازار ” بهتر از “ زمان‌بندی بازار ” است. در صورت استفاده از این استراتژی ، باید اقدام به خرید اوراق بهادار نموده و برای مدت طولانی آن را نگه دارید. این استراتژی معاملاتی بر این‌ایده استوار است که بازدهی در بلند مدت میتواند بر نوسانات در کوتاه مدت غلبه کند. در حقیقت این استراتژی برعکس زمان‌بندی بازار عمل میکند.
سرمایه‌گذار خرید و نگهداری سهام، اینگونه استدلال میکند که نگهداری سهام برای دوره‌های طولانی‌تر نیاز به انجام معاملات مکرر کمتری دارد. و در نتیجه هزینه‌های معاملاتی به حداقل کاهش می‌یابد. همین مسأله سبب افزایش بازده خالص کلی سبد سهام یا پورتفو می‌گردد.
سبد‌های سهامی که از استراتژی خرید و نگهداری سهام بهره می‌گیرند، پرتفوی تنبل نامیده میشوند. این اصطلاح، به دلیل داشتن ماهیت منفعل به آنها اطلاق می‌گردد.
بهترین استراتژی در بازار بورس برای سرمایه‌گذارانی که با دید بلند مدت وارد بازار بورس میشوند ف استراتژی خرید و نگهداری سهام برای بازه‌های بیش از ۵ سال است.
مناسب‌ترین استراتژی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
تردید سهامداران برای حضور در سمت خرید در روزهایی که به نظر میرسد سهام از منظر بنیادی ارزش خرید داشته باشند یکی از نکاتی است که ذهن سرمایه‌گذاران را به خود مشغول کرده است. یگانه اقبال‌نیا کارشناس بازار سرمایه در این باره به تشریح بهترین استراتژی برای سرمایهگذاری در روزهای اینچنینی و اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی ایران پرداخته است.
او معتقد است اعتمادی که دو سال قبل سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه داشتند، از بین رفته و به همین دلیل هم شاهد خروج نقدینگی حقیقی از بازار سهام هستیم. با این حال اما اقبال‌نیا عنوان میکند: به لحاظ بنیادی بازار سرمایه وضعیت رو به بهبودی داشته و گزارش‌های فصل بهار، گزارش‌های نسبتا مناسبی بوده است. با این شرایط، به نظر میرسد در نیمه دوم سال جاری بازار بهتری را شاهد باشیم. البته باید در نظر داشته باشید که برخی متغیرهای کلان همچون افزایش نرخ بهره، تورم، افزایش نرخ ارز و همین‌طور قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی روی بازار سرمایه ما تاثیرگذار خواهد بود. اما در مجموع از منظر تحلیلی و بنیادی نسبت به روند بازار سرمایه خوش‌بین هستم.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسانات کامودیتی‌ها و اثر آن بر بازار سرمایه ایران بیان کرد: کامودیتی‌ها در حال حاضر، بازار باثباتی ندارند و دغدغه اصلی اکثر مدیران پرتفوی، تعیین‌تکلیف وضعیت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی است. جنگ روسیه و اوکراین هم در بازارهای جهانی تاثیرگذار بود و به عدم ثبات دامن زده است. حدود ۷۰ درصد بازار سرمایه ما هم به کامودیتی‌ها وابسته است. شخصا معتقدم برای چیدن پرتفوی بهتر است تا تعیین‌تکلیف شرایط بخش کمی از پرتفوی(با تحلیل دقیق وضعیت سهم) به سهم‌های کامودیتی‌محور اختصاص یابد تا به وضعیت باثبات‌تری نزدیک شویم. اقبال‌نیا افزود: یکی از مشکلات بازار سرمایه ما شکاف نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ‌های بازار آزاد است. هر چقدر این فاصله بیشتر شود، نشان از آن دارد که در تامین ارز مشکلاتی وجود دارد و هر چقدر هم که این فاصله کمتر شود، نشان‌دهنده سیاستگذاری مناسب‌تر در بازار ارز است. محاسبه نرخ واقعی ارز با توجه به برابری نرخ ارز و تورم داخلی کار دشواری نیست. بر اساس میزان فروش نفت ایران (اگر اطلاعات منتشر شده اطلاعات صحیحی باشد) نرخ فعلی ارز کمتر از نرخ واقعی است.
سبد متنوع سرمایهگذاری
اقبال‌نیا در ادامه اظهار کرد: بررسی‌ها نشان میدهد سرمایه‌گذاران ایرانی، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیری هستند و این ریسک‌پذیری را میتوانید در رفتار سرمایه‌گذاران به هنگام سرمایهگذاری در بازارهای مختلف از جمله بازار کریپتوکارنسی‌ها مشاهده کنید. بسیاری از سرمایه‌گذاران برای گریز از تورم ایران، سعی میکنند سرمایه‌گذاری‌هایی در بازارهای جهانی داشته باشند. وی افزود: بهتر است سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایهگذاری در بازارهای داخلی را دارند، بخشی از دارایی خود را در بازار طلا، بخشی را در دارایی‌های وابسته به نرخ ارز، بخشی سهام و بخشی هم سپرده بانکی سرمایهگذاری کنند. اقبال‌نیا تصریح کرد: البته نحوه سرمایهگذاری هر شخص بستگی به میزان ریسک‌پذیری وی هم دارد و طبیعی است که برای افراد ریسک‌گریز، سرمایهگذاری در بازارهایی همچون ملک و دلار و طلا جذاب‌تر باشد. برای اشخاص ریسک‌پذیر نیز، بازار سهام، صندوق‌های شاخص‌محور، صندوق‌های کالایی و بخش کوچکی هم طلا گزینه مناسب‌تری خواهد بود. نکته اینجاست که سرمایه‌گذاران باید به نحوی سرمایهگذاری کنند که تحت هیچ شرایطی بیش از ۵ تا ۱۰ درصد از اصل سرمایه خود را از دست ندهد. بنابراین بهتر است سرمایه‌گذاران حتما از تجربیات مشاوران و متخصصان در حوزه سرمایهگذاری بهره بگیرند.
سرمایهگذاری غیرمستقیم
کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز بیان کرد: به هر حال هر سرمایه‌گذار بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود باید اقدام به سرمایهگذاری در بازارهای مختلف کند. اما برای سرمایهگذاری در بازارهای مختلف باید به طور مداوم هر بازار رصد شود و به نظر میرسد سرمایه‌گذاران عادی، زمان کافی برای تحلیل و بررسی تمام بازارهای مالی را ندارند و بهتر است به صورت غیرمستقیم از طریق سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایهگذاری موجود در بازار سرمایه اقدام به سرمایهگذاری کنند. عملکرد هر صندوق از طریق سایت fipiran قابل بررسی است و صندوق‌های مختلف هم درجه ریسک‌پذیری متفاوتی دارند. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر میتوانند از طریق صندوق‌هایی که ریسک بالاتری را متحمل شده‌اند اقدام به سرمایهگذاری کنند و صندوق‌هایی با درجه ریسک کمتر، گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز خواهد بود. وی افزود: بهتر است سرمایه‌گذاران در مرحله نخست چند صندوق انتخاب کرده و با بخشی از سرمایه خود از طریق این صندوق‌ها اقدام به سرمایهگذاری کنند و قطعا این روش سرمایهگذاری مناسب‌تر از سرمایهگذاری چشم بسته در بازارهای مختلف خواهد بود.
روانشناسی معامله گران در بازارهای مالی
شاید کمتر کسی به این نکته توجه کند که برای اینکه به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شویم باید به روان خود در معاملات کنترل داشته باشیم و با استراتژی معاملاتی منظم اقدام به معامله کنیم تا دچار لغزش در انتخاب سهام نشویم.شاید بسیاری از افراد در مقام تحلیلگری به استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید یک تبحر و حرفه ای گری رسیده باشند ولی برای اینکه یک تحلیلگر بتواند معامله گر شود ،مسیر طولانی و تجربیات بسیاری در پیش است. تصمیمات انسان وابسته به بسیاری از عوامل است که هر یک در انتخاب و تصمیم گیری انسان موثرند. یکی از این موارد که در تصمیمات انسان تاثیرگذار است ، روان انسان است که موجب تصمیمات متفاوتی در شرایط مختلف میشود. در ادامه با بررسی انواع شخصیت ها در مقام معامله گری و اشتباهات رایجی که برخی معامله گران میکنند ، در پی این هستیم که مسیر درست معامله گری را پیدا کنیم.
شخصیت انسانها با توجه به نگاه های مختلف ، انواع متفاوتی دارد. از جمله این تقسیم بندی ها ،تقسیم بندی براساس نوع ادراک و نگاه افراد به اتفاقات و مفاهیم پیرامون خود است . در این تقسیم بندی افراد به دو دسته ، حسی و شهودی تقسیم شده اند که هریک از این افراد در تصمیمات و نوع نگاه خود تابع شخصیت خاص خود هستند. در ادامه با افراد حسی و شهودی و تاثیراتی که میتواند در سرمایه گذاری آنها وجود داشته باشد را بررسی میکنیم.
تفاوت افراد حسی و شهودی
پس از بعد درون گرایی و برون گرایی ، بعد حسی یا شمولی بودن افراد مورد توجه و آزمایش روانشناسان قرار میگیرد به طوری که قائلند بسیاری از انسانها از دسته افراد حسی هستند و فقط 30 درصد انسانها شهودی (شمی) هستند.
درک با حواس 5گانه و الهامات درونی
اولین تفاوت افراد حسی و شهودی در نحوه دریافت اطلاعات پیرامون خود و نحوه تفسیر آنهاست.یعنی گاهی افراد بیشتر با حواس 5 گانه خود کسب اطلاعات میکنند و در مقابل برخی با حس ششم یا الهامات درونی اقدام به کسب اطلاعات و تفسیرآنها میکنند.حسی استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید بودن یا شهودی بودن در همه افراد وجود دارد ولی آنچه باعث میشود که افراد را متصف به حسی یا شهودی بودن کنیم ، حالت غالب آنهاست یعنی بیشترین حالتی که افراد دارند کدام حالت است.حسی ها بیشتر با حواس 5گانه خود ادراک اطلاعات و تفسیر اطلاعات میکنند و کمتر از الهامات درونی و حس ششم خود استفاده میکنند.در مقابل این شهودی ها هستند که بیشتر به الهامات درونی و حس ششم خود درکنار حواس 5گانه توجه دارند.
جزئی نگر یا کلی نگر بودن
دومین تفاوت این است که حسی ها بیشتراز شهودی ها به جزئیات توجه میکنند و از تفسیر جزئیات و واقعیات قابل ادراک به تصمیم میپردازند.در حالی که شهودی ها به کلیات و روابط حاکم بر واقعیات طبیعت بیشتر توجه میکنند .
زندگی در زمان حال یا توجه به آینده
سومین تفاوت در این است که حسی ها در زمان حال زندگی میکنند و آنچه مهم است این است که در زمان حال شرایط چگونه است و تمرکزشان روی آنچه هست میباشد .
توجه به الهامات درونی یا توجه به واقعیات حسی
چهارمین تفاوت در توجه به الهامات درونی و عدم توجه به آنهاست یعنی افراد حسی معمولا کاری با الهامات درونی خویش ندارند و بیشتر به مسائل مادی و طبیعی حساس هستند .
خلاقیت یا عدم خلاقیت
پنجمین تفاوت در داشتن یا نداشتن خلاقیت است که باید گفت افراد حسی خلاقیت کمتری نسبت به افراد شهودی دارند و آن به دلیل قدرت تخیل کمی هست که در حسی ها موجود است یعنی حسی ها بیش از اینکه به دنبال کشف و اختراع چیز جدید باشند به دنبال استفاده از کشفیات افراد دیگر هستند .
رهبربودن یا پیرو بودن
ششمین تفاوت در شروع کننده بودن یا ادامه دهنده بودن است ویا به بیان استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید دیگر در رهبر بودن و پیرو بودن است که باید گفت افراد حسی بیشتر پیرو هستند و به دنبال تبعیت از رهبران کاری خود هستند .
درک بیشتر واقعیات و تفسیر بهتر واقعیات
هفتمین تفاوت در میزان درک واقعیات در پیرامون خود است که باید گفت افراد حسی به دلیل توجه بیشتر به جزئیات از واقعیات بیشتر ادراک دارند ولی افراد شهودی کمتر درک میکنند . در مقابل تفسیراین واقعیات ادراک شده در استراتژی سرمایهگذاری داشته باشید شهودی ها بهتر است و بهتر میتوانند پشت پرده و رابطه این واقعیات را تفسیر کنند .
معامله گر حسی یا شهودی ؟
با توجه به تفاوت هایی که از دو شخصیت حسی و شهودی بیان شد . میتوان به این نتیجه رسید که افراد شهودی در مقام تحلیلگری و فهم بیشتر از معامله گری موفق تر هستند و افراد حسی در معامله گری بیشتر به دنبال استفاده از تحلیل این افراد هستند . به بیان دیگر همانطور که اشاره شد بیشتر افراد شخصیت حسی دارند به طوری که درصد این افراد به 70 درصد میرسد.افراد حسی بیش از اینکه علاقه ای به تحلیلگری و تفسیر دقیق واقعیات بازارهای مالی داشته باشند بیشتر به دنبال سیگنال گیری و استفاده از تحلیل افراد شهودی هستند. البته این بدین معنا نیست که همه حسی ها تحلیلگری نمیکنند و فقط شهودی ها هستند که تحلیل گرند بلکه بدین معناست که افراد شهودی در تحلیل درست و دقیق بازارهای مالی موفق تراز افراد حسی هستند. افراد شهودی در بازارهای مالی دست به تحلیلگری و آموزش و خلق آثار جدید در کار خود هستند به طوری که ذهن خلاق آنها دائم درحال چیدن داستانی برای آینده کاری خود است در حالی که افراد حسی بیشتر نقش استفاده کننده و پیرو را در این بازار ایفا میکنند . با شناخت نوع شخصیت خود میتوانید بفهمید که آیا میتوانید در بازارهای مالی به عنوان تحلیلگر و مدرس موفق شوید یا خیر؟ در معاملات نیز افراد شهودی چون بهتر واقعیات را تفسیر میکنند میتوانند تصمیمات به موقع و درستی نسبت به حسی ها داشته باشند چرا که حسی ها فقط به آنچه اتفاق میافتد و حس میکنند توجه میکنند در حالی که در بازارهای مالی به کرات میتوان دید که بسیاری از معاملات بازیگری است و برای فریب معامله گران تازه کار انجام میشود پس در این مواقع این شهودی ها هستند که پشت پرده معاملات را به خوبی درک میکنند.یکی ازویژگی های افراد شهودی توجه به آینده و بررسی آینده و پیش بینی کردن آن است که این ویژگی میتواند بسیار در پیش بینی سهام آنها را کمک کند . در نهایت میتوان گفت که افراد کمی در بازارهای مالی قابلیت موفقیت دارند و این افراد همان شخصیت های شهودی هستند .
اشتباهات رایج معامله گران
جدای از حسی بودن یا شهودی بودن افراد ، برخی مسائل به دلیل بی تجربه گی و ندانستن اتفاق میافتد که با دادن آگاهی و تمرین در اصلاح این ویژگی های منفی میتوان در معاملات موفق تر بود در ادامه به برخی از این ویژگی ها خواهیم پرداخت.
ترس در کمترین میزان زیان
برخی از معامله گران به دلیل نداشتن حد ضرر و یا پایبند نبودن به حد ضرر خود ، درکمترین میزان زیان اقدام به فروش سهام میکنند و دچار اضطراب و استرس میشوند که این یکی از ویژگی های افراد تازه کار و بی تجربه در بازارهای مالی است .
توجه بیش از حد به اخبار
اخبار و اتفاقات پیرامون سهام مهم است و در معاملات باید به آنها توجه کرد ولی این توجه اگر بیش از حد شد و دائما شما را دچار شک و شبه نسبت به انتخابتان کرد ، این یکی از نقاط منفی در معامله گری است . اگر دارای یک استراتژی ثابت معاملاتی باشید نباید بیش از حد به اخبار توجه کنید تا بتوانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید .اخبار میتواند شما را گیج و سردرگم کند ویا در انتخاب درست خود دچار شک و شبه کند پس به اندازه و در ابتدای انتخاب سهم به اخبار آن توجه کنید .
فرار از قبول واقعیت
برخی پس از چند روز منفی شدن سهم دچار انکار واقعیت میشوند و دائم خود را با این جمله که سهم به قیمت قبلی برگشت میکند ، فریب میدهد و از قبول زیان به اندازه حد ضرر سرباز میزند و در نتیجه روز به روز بیشتر از گذشته دچار زیان میشود و این درحالی است که هرچه قدر میزان زیان بیشتر باشد ، اگر بخواهد قیمت سهم دوباره به قیمت قبلی بازگردد باید چنددرصد بیشتر از میزان زیان سود کند .
بررسی روزانه سهم
یکی از ویژگی افراد تازه کار این است که هر روز سهام خود را بررسی میکنند و با اینکار هم در پایبندی به استراتژی معاملاتی خود دچار مشکل میشوند و هم با خوردن اندکی زیان دچار اضطراب شده و سهام خواهند فروخت . در حالیکه ممکن است در پایان روز معاملاتی سهم به صف خرید تبدیل شود.
پیشنهادات برای بهتر شدن معاملات
شخصیت های مختلف معرفی شد ، اشکالات شایع بین معامله گران نیز بیان شد . حال درصدد آن هستیم که برخی راهکارها را برای بهتر شدن روند معاملاتی شما و آرامش روانی شما در معاملات بیان کنیم .
همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید
داشتن سرمایه گذاری مختلف در بازارهای مالی موازی و متفاوت میتواند از زیان گسترده شما جلو گیری کند و حتی زیان شما را تبدیل به سود کند . به طور مثال اگر در سال 1399 همزمان هم در بورس و هم در مسکن سرمایه گذاری کرده بودید با ریزش بورس تا سال 1401 دچارزیان شدید میشدید ولی این زیان را سود چند برابری مسکن میتوانست جبران کند. و حتی در بورس هم همه سرمایه خود را روی یک صنعت نگذارید بلکه در صنایع مختلف سهم انتخاب کنید تا با نزول برخی صنایع ، دیگر صنایع بتوانند زیان شما را جبران کند .
استراتژی معاملاتی داشته باشید
با بررسی راه های مختلف معامله گری باید به یک روش معاملاتی مخصوص به خود رسیده باشید تا بتوانید مانند یک ربات عمل کنید و به موقع وارد سهم شوید و به موقع از آن خارج شوید . استراتژی که بتواند شما را پایبند به خود نگه دارد و با هیجانات بازار شما دچار هیجان نشوید و استراتژی خود را زیر پا نگذارید . معمولا طمع و ترس عامل زیر پا گذاشتن استراتژی معاملاتی خواهند بود. اگر تا کنون استراتژی معاملاتی ندارید به شما پیشنهاد میکنیم به یکی ازاین استراتژی هایی که توسط گروه تحلیلی بی نظیر طراحی شده است مراجعه کنید . استراتژی هایی مثل اکسیر ، بی نظیر ، شاهکار ، ایچیموکو که هرکدام میتواند شما را در معاملات خود کمک کند .
به حد ضرر خود پایبند باشید
حد ضرر امری بسیار حیاتی برای یک معامله گر است و شاید بتوان گفت که یکی از عواملی که باعث حفظ سرمایه است داشتن حد ضرر میباشد.حدضرر در مقایسه با حد سود از ارزش بیشتری برقرار است و پیشنهاد میشود در هر شرایطی نسبت به حد ضرر خود پایبند باشید تا بتوانید از زیانهای احتمالی جلوگیری کنید .
دیدگاه شما