استراتژی های معاملات در بازار سرمایه

ترندلاین صعودی ونزولی

پرکاربردترین استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای معامله کردن در بازارهای مالی وجود دارد، که درهر کدام از این استراتژی‌های معاملاتی از ابزارها و اندیکاتورهای خاصی استفاده می‌کنیم. ما در این مقاله یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های معاملاتی را به شما آموزش می‌دهیم، در این روش‌های ابزارهایی را معرفی می‌کنیم که اکثر معامله گران چه تازه‌کار و چه باتجربه از آن استفاده می‌کنند.

قبل از معرفی استراتژی معاملاتی چند نکته را در تحلیل تکنیکال باید در نظر بگیرید.

• اول اینکه از ابزارهای هم‌خانواده استفاده نکنید. یعنی در یک استراتژی معاملاتی از دو ابزار که یک کار را انجام می‌دهد استفاده نکنید. مثلاً از دو ابزار RSI و MACD هم‌زمان استفاده نکنید چراکه هر دو میل تقریبی معامله گران به خریدوفروش را نشان می‌دهد .
• در هر تایم فرم که تحلیل می‌کنیم باید منتظر بمانیم که آخرین شمع (کندل) بسته شود. بعد آن کندل را در تحلیل به‌حساب بیاوریم. پس تا شمعی بسته نشده باشد اعتباری ندارد.
• تایم فرم‌های بزرگ‌تر به تایم استراتژی های معاملات در بازار سرمایه فرم‌های کوچک‌تر غالب است چون‌که حجم بیشتری در آن معامله می‌شود. مثلاً اگر تایم فرم چهارساعته نزولی بودن بازار را نشان دهد ولی تایم فرم نیم‌ساعته صعودی بودن بازار را نشان دهد، باید مراقب باشیم و بدانیم این صعود موقتی است و امکان ریزش قیمت وجود دارد.
• یک قانون خیلی مهم در بازارهای مالی، اول حفظ استراتژی های معاملات در بازار سرمایه سرمایه بعد افزایش سرمایه می‌باشد.پس تا زمانی که شاخص بازار مثبت نباشد،نباید وارد معامله شد.

معرفی ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال

1- RSI :

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index هست اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

اندیکاتورRSI از عدد ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی‌شده و در بین این سطوح نوسان می‌کند. فعالان بازارهای سرمایه و بورس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را به‌عنوان سطوح ویژه انتخاب کرده‌اند.

در این درجه‌بندی ۳۰ نشان از فروش‌های افراطی و سطح حمایتی که به‌احتمال‌زیاد برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خریدهای افراطی و سطح مقاومتی که احتمال کاهش قیمت را خواهد داشت.

درجه ۵۰ هم به‌عنوان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود. اگر نوسانات اسیلاتورRSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن نیز بیشتر می‌شود.

2- Stochastic :

در حالت کلی استوکاستیک به‌عنوان اسیلاتوری شناخته‌شده است که از قیمت ارز و حجم معاملات پیروی نمی‌کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموماً بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان می‌کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی‌تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین‌طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می‌باشد روبه‌رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خرید افراطی ) مدنظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین درزمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

3- واگرایی در اندیکاتور RSI :

واگرایی بین rsi و خطوط قیمت درزمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین‌تر از ۳۰ را نشان می‌دهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی می‌شود که حتماً باید به آن توجه کرد. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به‌احتمال‌زیاد شاهد برگشت روند و نزول قیمت خواهیم بود. و در شرایطی که در انتهای یک‌روند نزولی شاهد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در ترازهای ۳۰ و کمتر از آن باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

واگرایی بیت کوین

ممکن است در ترازهای کمترتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی به نسبت از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار

4- خط ترندلاین (Trend Line)

خط روند یکی از اساسی ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال می باشد. برای درک روند قیمت ها ابتدا باید با مفاهیم قله و کف آشنا شد.

خط روند روش نموداری است که در آن‌یک خط به نمودار برای نشان دادن روند بازار یا سهام اضافه می‌شود. رسم یک خط روند به‌سادگی کشیدن یک خط مستقیم است که با متصل کردن مینیمم‌ها یا ماکزیمم‌ها می‌توان جهت روند کلی بازار یا سهام را نشان داد.

گفتنی است این خطوط به استراتژی های معاملات در بازار سرمایه این دلیل استفاده می‌شوند که نوسان‌های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و نشان دهند که قیمت به کدام سمت می‌رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است.

اعتبار یک روند را تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی ماندن قیمت در روند و شیب روند تعیین می کند و در صورتی که هر کدام از سه پارامتر بالا بیشتر و بزرگتر باشد اطمینان کردن به روند غالب اهمیت بیشتری پیدا می کند.

ترندلاین صعودی ونزولی

گفتنی است این خطوط به این دلیل استفاده می‌شوند، که نوسان‌های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و نشان دهد که، قیمت به کدام سمت می‌رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است.

4- میانگین متحرک یاMA

ابزار دیگر مورداستفاده میانگین متحرک (MA) می باشد.همان‌طور که از نامش پیدا است. میانگین تعداد کندل هایی که می‌خواهیم را می‌گیرد و به‌صورت یه خط حمایت یا مقاومت نشان می‌دهد.که در بازارهای صعودی بیشتر نقش حمایتی رادارند.

طبق استراتژی معاملاتی ما برای تشخیص تغییر روند، نیاز به سه MA10،MA20 وMA100 داریم. همان‌طور که میدانید هر چه عدد MA کمتر باشد، حساسیت و واکنش بیشتری نسبت به تغییر قیمت از خود نشان می‌دهد. پس زمانی که MA20،MA10 یا MA100 را به سمت بالا قطع کند یکی از نشانه‌های تغییر روند و رشد قیمت می باشد. همچنین اگر عکس این قضیه اتفاق بیافتد، یعنی MA10،دوMA دیگر را به سمت پایین قطع کند ریزش قیمت اتفاق می‌افتد و روند نزولی می‌شود.

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس، برگزار کننده دوره آموزش فارکس در مشهد، سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین استراتژی های معاملات در بازار سرمایه معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری دیگر برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در اصفهان برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن اصفهان می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

• چارت‌ها
• اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
• اطلاعات بازار

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی فارکس کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی فارکس وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

این استراتژی، یکی از بهترین استراتژی های فارکس می‌باشد. ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. گفتنی است که در دوره های آموزش فارکس پارسیان بورس نیز این استراتژی فارکس تدریس می‌شود. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

• به تنهایی برای انجام معاملات
• به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.

استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات

استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات؛ برای اینکه بتونیم از سرمایه خودمون به نحو احسنت استفاده کنیم، و برامون سودآور باشه. باید با سرمایه ای که داریم وارد بازار بشیم و معامله انجام بدیم. با بازارهای پرتنشی که امروز در سطح جهان برقراره، کار سرمایه گذاری رو واسمون سخت میکنه. چون ممکن به جای کسب سود، سرمایه ای که داریم رو از دست بدیم که عامل خوشآیندی نیست. در این مقاله روش درست سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال ره به شما یاد خواهیم داد.

پس اگه بخواییم در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنیم باید بلد باشیم سرمایه مون رو چطوری مدیریت کنیم تا سودآور باشه. برای مدیریت سرمایه باید استراتژی های برای معاملاتمون داشته باشیم.با یادگیری استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات میتونین تریدهای با ریسک کمتری رو تجربه کنید. که سرانجام منجر به سود و افزایش سرمایه تون میشه.

مدیریت سرمایه چیست؟

به زبان ساده اگه بخواییم مدیریت سرمایه رو تعریف کنیم، برای اینکه با سرمایه خودمون نسبت به مهارت های که داریم در بازار معاملاتی به بالاترین بازدهی برسیم یعنی سود کنیم سرمایه مون رو مدیریت کردیم.هدف اصلی مدیریت سرمایه که مدیریت ریسک هم بهش گفته میشه، کاهش ریسک معاملات و دستیابی به بازدهی مورد انتظار و از طرفی حفظ ارزش دارایی هستش. برای سرمایه گذاری استراتژی های خاصی در نظر میگیریم.

استراتژی چیست؟

برای واژه استراتژی یک تعریف دقیق در هیچ جایی نیامده است. استراتژی از دید و ذهنیت هر کس تعاریفی مختلفی میتونه داشته باشه. یک تعریفی که استراتژی میتونیم بگیم وقتی تصمیم های دقیق وشفاف در برابر رقابت با دیگران میگیریم. تعریف دیگه ی از اصطلاح استراتژی برای درک بهترش اینجوری از طرف مایکل پورتر بیان شده، کاری که دیگران انجام میدن با منابع کمتر و کارتر انجام بدیم که کسی جز ما نتونه انجام بده.

استراتژی در سرمایه و معاملات

استراتژی مجموعه ای از قوانین و مقررات و بایدها و نبایدهای که هر فرد برای سرمایه گذاری در معاملات استفاده میکنه تا سود بیشتری رو نسبت به پوشش ریسکی حاصل از اون معامله داشته باشه. استراتژی چالشی بین ریسک و سود هست. میتونیم بگیم استراتژی نسبت به وضعیت بازار مرز بین ریسک و سود رو برای معامله گر تعریف میکنه. چون استراتژی تعریف خاصی نداره و از دیدگاه افراد، متفاوت معنی میشه.

واسه تعیین استراتژی سرمایه گذاری خوب هر فردی باید به ویژگی های خودش توجه کنه. اینکه میزان ریسک پذیریش چقدره، یا شناختشون نسبت به بازار مد نظر برای سرمایه گذاری، میزان آگاهی و آشنایی هر فرد در مقابل دارایی که میخوان روش سرمایه گذاری استراتژی های معاملات در بازار سرمایه کنن، میزان سرمایه ای که داره و انتظارش از اینکه با این همه سرمایه چقدر سود به دست بیاره باید استراتژی مناسبی تعیین کنه.

انواع استراتژی مدیریت سرمایه در معاملات

به سه روش میتونید سرمایه خودتون رو مدیریت کنین. نسبت به روحیات خودتون میتونید یکی از روش های که میخواییم توضیح بدیم رو انتخاب کنید، و در معاملات خودتون به کار ببرید.

استراتژی محتاطانه

در این نوع استراتژی سرمایه گذار با دید بلند مدتی اقدام به ترید میکنه. برای سرمایه گذار امنیت سرمایه و حفظ اصل داریی خیلی مهمتر از سودی هست که شاید با ریسک پذیری بیشتر بهش دست پیدا کنه. نوسانات بازار در این نوع استراتژی تاثیر زیادی نمیزاره.

استراتژی تهاجمی (هجومی)

این نوع استراتژی درست برعکس استراتژی محتاطانه هست. سرمایه گذار با دید کوتاه مدت و با پذیرش ریسک پذیری بالا معملات خودشون و انجام میدن. هدف از این استراتژی رسیدن به بالاترین سود ممکن است.

استراتژی پوششی

این روش در میان دو استراتژی محتاطانه و هجومی قرار گرفته. در این روش هر دو حالت بلند مدت و کوتاه مدت مد نظر سرمایه گذار و برای کنترل ریسک و بازدهی بالا ممکن استراتژی خودش و تغییر بده.

مزایای داشتن استراتژی مدیریت در سرمایه گذاری

با توضیحاتی که در مورد استراتژی گفته شد. متوجه شدیم که مقوله مهمی در سرمایه گذاری به حساب میاد. که هدف اصلیش کاهش ریسک و افزایش سود هست. با استفاده از استراتژی با استراتژی های معاملات در بازار سرمایه هدف مشخصی پیش میریم، و تو نوسانات بازار سردرگم نمیشیم. با انتخاب استراتژی زمان و میزان دستیابی به سود نسبت به سرمایه گذاری انجام شده تا حدودی مشخص میشه.

مثالی واسه درک بیشتر مطلب میتونیم بگیم، مثلاً فردی از برای سرمایه گذاری استراتژی بلند مدت در نظر گرفته. نواسانات مقطعی بازار تقریبا واسش بی اهمیت میشه، و فقط به زمان مشخصی که هدف قرار داده واسه معامله پیش میره. با داشتن استراتژی درست مدیریت سرمایه، موفقیتتون در معامله های که انجام میدین به شکل چشم گیری افزایش پیدا میکنه، و حتی ممکن در شرایط بد بازار که تعداد کثیری از تریدرها ضرر کردن، شما به نقطه سربه سر سود میرسید. و یا درصد سودی که مد نظرتون بود کمی کاهش پیدا میکنه.

ناگفته نماند اگر استراتژی که انتخاب کردین با شرایط بازار سرمایتون تناسب نداشته باشه. ممکن استراتژی که به امید دست یابی به سود بیشتر انتخاب کردین باعث ضرردهی بشه . شاید با گذشت زمان بتونین جبران کنید ولی خوب هم زمان از دست میدین و هم سرمایه تون ممکن از دست بدین.

چه عواملی در مدیریت سرمایه گذار تاثیر گذار است؟

به عواملی که در مدیریت برنامه به کاهش ریسک و بالا بردن بهره موثر میتونیم می پردازیم. عوامل متعددی میتونه وجود داشته باشه. ما در اینجا به برخی از این عوامل که تاثیرات بیشتری دارن اشاره می کنیم.

شناخت بازار سرمایه

یکی از عوامل مهم در سرمایه گذاری شناخت بازاری هست که قصد ترید از اونجا رو دارین. تمامی بازار ها قوانین به خصوصی دارن که کمی پیچیده است. بازارهای مالی جز بازارهای تخصصی به شمار میان که یه شاخه خاصی ندارن و به دسته هاس زیادی تقسیم شدن که آگاهی پیدا کردن از همه ی اونا به طبع خیلی سخت هست. بنابراین برای سرمایه گذاری بدون ریسک بهتر بازار مد نظر دقیق مطالعه کنیم.

مشخص کردن حد سود و زیان

هیچ فردی تقریبا از نتیجه سرمایه گذاری به طور دقیق اطلاع نداره، مشخص کردن حد سود و زیان که یک عامل ضروری به حساب میاد. شما نسبت به سرمایه گذاری که کردین یه نقطه سود و یه نقطه زیان براش تعیین میکنیم. زمانی که سیر قیمت ها به صورت صعودی هستش ممکن جهت بازار تغییر کن و سیر نزولی به خودش بگیره در این جا نقطه سود به شما کمک میکنه تا دارایی تون با افت قیمت ضرر نکنه و از معامله خارج بشه. در زمان زیان دهی هم با انتخاب نقطه حد زیان باعث میشم بیشتر از اون چیزی که ممکن زیان نکنیم تا باعث از دست دادن سرمایه مون بشه.

کنترل کردن خود برای جلوگیری از گرفتن تصمیمات احساسی

در سرمایه گذاری ضرر و سود عامل جدا نشدنی هست. شاید به صورت کاملا حرفه ای دراین زمینه فعالیت میکیند. ولی بازار غیر قابل کنترله و نمیشه به طور دقیق همه چیز رو پیش بینی کرد.زمانی که ضرر میکنید نباید احساساتتون باعث شه که تصمیات ناگهانی بگیرین و ضرر زیادی رو متحمل شین.

تنوع در سبد سرمایه گذاری

یکی از عواملی که تاثیرات زیادی در سرمایه گذاری داره. تنوع دادن در سبد معاملاتی تون هستش. میتونیم از ضرب المثل «همه تخم مرغ ها رو تو یه سبد نگهداری ندار» اشاره کنیم.مهم این که شما همه سرمایه تون به یک واحد خاص اختصاص ندین. مثلا میتونین در بازار رمز ارزها چند نوع کوین یا توکن خریداری کنین. که وقتی یکی از ارزهای دیجیتالی سیر نزولی قیمتی گرفت و باعث شد که شما ضرر کنین. از طرف دیگه بتونین با ارزهای دیگه ی که دارین اون میزان زیان و تا جایی ممکن جبران کنید.

در روش متنوع سازی درسته ریسک کمتری رو در سرمایه گذاری تجربه میکنید. ولی خوب از طرف دیگر اگر تنوع در خرید خیلی زیاد باشه باعث میشه در مدیریت همه دارایی هاتون سردرگمی به وجود بیاد و نتونین تمرکز کافی رو همشون داشته باشین. میزان سوددهی هم پایین میاد.

شما میتونید برای مدیریت کردن سرمایه تون یک استراتژی منحصر به فرد طراحی کنین. با روش های مدیریت سرمایه و انواع استراتژی های که در این زمینه با هم بررسی کردیم رو ترکیب کنید و یک روش مخصوص خودتون رو با توجه به بازار برنامه ریزی کنید. این کار ممکن با تجربات که از بازار سرمایه دارین واستون ریسک سرمایه گذاری رو کمتر کنه. چون با آشنایی کامل از بازار و دارایی که به عنوان سرمایه گذاری خریداری میکنید اطلاعات کافی دارین. میتونید با یه استراتژی سنجیده شده میزان سوددهی تون رو افزایش بدین.

تو بازارهای سرمایه مدیریت شما میتونه کاملاً غیر فعال باشه، یعنی استراتژی که در نظر میگیرین به این شکل که یک سبد دارایی تشکیل میدین و بدون توجه به بازار منتظر میمونین تا تو زمان مناسبی از سرمایتون بهره کافی رو ببرین. ولی خوب ممکنه با توجه نکردن به وضعیت بازار ضررکنین.

از طرفی اگه مدیریت شما نسبت به سرمایه گذاری که انجام دادین فعال باشه، و با کنترل پی در پی وضعیت بازار میتونید دارایی که در سبدتون زیان دیده به دارایی که ارزش بیشتری داره جایگزین کنین. در زمان کم میتونید به سود بیشتری دست پیدا کنید. ولی از طرفی انجام معاملات کارمزدی که از شما گرفته میشه به عنوان هزینه واسه شما هست که باید این مورد هم در نظر داشته باشین.

مدیریت برون سپاری

اگر یادگیری استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات واستون کار سختیه یا زمان انجام مدیریت رو ندارین میتونین از کسایی که تو این زمینه به صورت حرفه ای کار میکنن کمک بگیرین. کسانی هستن که تخصصی در این زمینه کار میکنن و با معاملات و مدیریتی که روی دارایی افراد انجام میدن با ضررهای کمی مواجه میشن.

تو این روش خطا و اشتباه به شکل چشم گیری پایین میاد و سود خیلی خوبی در انتظار فرد سرمایه گذار هست و شخص معامله گر در این سود شریک هست. به این روش معمولا مدیریت برون سپاری میگن.این روزها از این روش خیلی استقبال میشه. به طوری که صندوق های مدیریت سرمایه ای به وجود اومدن که این کار رو به نحو احسنت انجام میدن. این صندوق ها با معامله گر های حرفه ای که تو کارشون تخصص کافی دارن همکاری میکنن. که بتونن با سرمایه افراد، سود خوبی رو کسب کنند.

با توضیحاتی که در مورد استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات گفته شد. فهمیدیم که برای اینکه در معاملات ریسک کمتری داشته باشیم و به بازدهی بیشتر برسیم باید سرمایمون رو مدیریت کنیم. مدیریت سرمایه رو باید با توجه به استراتژی های که واسه خودمون تعیین میکنیم پیش ببریم. استراتژی ها رو نسبت به روحیه ریسک پذیری خودمون انتخاب میکنیم.

اگه میخوایین سرمایه تون و از دست ندین باید مدیریت سرمایه بلد باشین. برای اینکه بتونیم استراتژی های مدیریت سرمایه در معاملات خودمون رو خوب انجام بدیم باید یا تجریباتمون نسبت به بازار و دارایی که میخوایم به عنوان سرمایه خرید کنیم زیاد باشه یا آموزش ببینیم و آگاهی مون رو بالا ببریم.
امیدوارم این مقاله مثمرثمر واقع بشه و بتونین یه مدیر عالی برای سرمایه تون در معاملات باشین تا به نهایت سودی که ممکن برسین.

استراتژی معاملات ۹۰ درصدی سهم شناس

پکیج ویژه آموزش استراتژی معامله در بورس با پیروزی در ۹۰ درصد معاملات

داشتن استراتژی معاملاتی مناسب یکی از مهم ترین مواردی است که شما در مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در بورس و سایر بازارهای مالی به آن نیاز دارید. استراتژی معاملاتی یک سیستم کامل است، برای شما مشخص میکند که چه سهمی را در چه زمان و در چه قیمتی بخرید. این استراتژی معاملاتی است که حد ضرر شما را مشخص میکند و به شما می‌گوید که چه زمانی سیو سود کنید. استراتژی معاملاتی عواطف انسانی شامل استرس، ترس و طمع را از معاملات شما حذف میکند و شما با برنامه‌ی قبلی و آگاهی کامل، درست مانند یک ربات به معامله می‌پردازید. این همان رمز پیروزی مستمر در بازارهای مالی است.

ما در این پکیج آموزشی قصد داریم 2 استراتژی معاملاتی را به شما معرفی کنیم که شما را از هرگونه سردرگمی و تریدهای بی‌هدف نجات میدهد. این استراتژی ها نتیجه سالها تجربه، معامله و تحقیق در بازارهای مالی است و عملکرد آنها کاملا تست شده و جواب خود را پس داده اند. شما به کمک این 2 سیستم معاملاتی که بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال طراحی شده اند، تا همیشه از هر گونه سیگنال خرید و فروش بی‌نیاز خواهید شد و خودتان به منبعی برای تحلیل سهام و صدور سیگنال خرید و فروش در بازار سرمایه تبدیل خواهید شد. بازدهی این استراتژی ها 80 تا 90 درصد است، این به معنی آن است که شما از هر 10 معامله، 8 یا 9 معامله را با سود خارج خواهید شد و در نهایت معامله‌گری با این سیستم ها شما را به یک سود مستمر در بازارهای مالی می‌رساند.

استراتژی معاملاتی چیست؟ نحوه انتخاب یک استراتژی موفق

تبدیل‌ شدن به یک معامله‌گر موفق هدف همه سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه‌گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است؛ احتمال شکست نیز در آن وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی معاملاتی اشاره کرد. در این مقاله سعی بر آن است که بگوییم چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی در لغت به معنای تعیین هدف و راهبری است. در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاران نیاز به استراتژی مالی دارند. اما منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟ منظور از این اصطلاح این است که سرمایه‌گذاران باید بدانند سرمایه خود را در کجا، چه وقت و به چه میزانی هزینه کنند تا بازدهی مثبتی نصیب‌شان شود. تعیین استراتژی به آسانی تعریف معنای آن نیست. سرمایه‌گذار باید بازار را بشناسد، از اوضاع اقتصادی کشور با خبر باشد، بتواند آینده را پیشبینی کند و در نهایت بهترین تصمیم را بگیرد. برای تعیین استراتژی معاملاتی، معمولا از روش‌های تکنیکال یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو استفاده می‌شود. با استفاده از این روش‌ها سرمایه‌گذار می‌تواند روند بازار را تشخیص دهد و در مورد زمان مناسب ورود و خروج، حجم سرمایه، افق زمانی، انتخاب صنایع و شرکت‌ها و … تصمیم بگیرد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر

همانطور که توضیح داده شد، به ازای هر معامله‌گر، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به عبارت دیگر تعیین استراتژی معاملاتی، به میزان سرمایه، ریسک‌پذیری معامله‌گر، اتفاقات بازار و … بستگی دارد. بهترین استراتژی معاملاتی، شخصی‌ترین استراتژی معاملاتی است. یعنی برنامه‌ای که برای شخص معامله‌گر تبیین شده باشد. از طرف دیگر داشتن افق زمانی، شناخت ریسک‌های بازار، انتخاب زمان ورود و خروج به سهام، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … از جمله مواردی است که در تبیین استراتژی معاملاتی برای کسب سود بیشتر می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق طراحی کنیم؟

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیر قابل ‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی‌های معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله‌گر تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد. بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نشود.

نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران

بارها گفته شده که بازار بورس بازار پرریسکی است. به این معنی که ممکن است نه تنها استراتژی های معاملات در بازار سرمایه سرمایه شما آورده مثبتی نداشته باشد، بلکه اصل ان هم مورد تهدید واقع شود. معامله‌گرانی می‌توانند در بازار پرنوسان امروز از سرمایه خود محافظت کرده و در قدم بعدی سود کسب کننده که استراتژی معاملاتی داشته باشند. نقش استراتژی معاملاتی در موفقیت معامله گران این است که باعث می‌شود با شناخت همه جوانب، بهترین تصمیم را بگیرند و در مسیری قدم بردارند که مناسب آن‌ها است. بدون استراتژی معاملاتی مناسب، نمی‌توان در بازار بورس به موفقیت دست یافت و این موفقیت را حفظ کرد. حتی در مواردی، امکان از بین رفتن اصل سرمایه نیز وجود دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران باید دانش و مهارت لازم برای تعیین استراتژی را به دست آورند یا از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنند.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بالایی دارد به طوری که می‌توان ادعا کرد که به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. چرا که اساسا استراتژی معاملاتی سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر سرمایه‌گذار طراحی می‌شود.

اما به صورت کلی برای استراتژی معاملاتی می‌توان دو روش تحلیلی در نظر گرفت که این دو روش شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شوند. البته هیچ کدام از استراتژی‌های معاملاتی در بازار سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به کسب سود و موفقیت در معامله منتهی شود. در زیر چهار مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد را شرح داده‌ایم.

1. معاملات روزانه: در معاملات روزانه، موقعیت‌های خرید در همان روز بسته می‌شوند. معمولا این نوع استراتژی معاملاتی توسط تریدرهای حرفه‌ای یا بازارسازان انجام می‌شود.
2. معاملات موقعیت: در معاملات موقعیت از نمودارهای بلندمدت (روزانه تا ماهانه) و ترکیب آن‌ها با روش‌های دیگر برای تعیین روند فعلی بازار استفاده می‌شود.
3. معاملات نوسانات: معمولا با شکسته شدن روند، معامله‌گران نوسان‌گیر وارد بازی می‌شوند و با شروع نوسان قیمت، خرید یا فروش می‌کنند.
4. معاملات اسکالپینگ: اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ یکی از استراتژی‌هایی معاملاتی زود بازده است و تریدرهای فعال از این روش استفاده می‌کنند. در این استراتژی اختلاف کارمزدهای خرید و فروش شناسایی و بررسی می‌شوند.

در چیدن استراتژی بر اساس تحلیل فندامنتال نیز چند اصل اساسی باید در نظر گرفته شود که عبارتند از: صورت مالی، ترازنامه، صورت درآمد، گزارش گردش پول نقد. گفتنی است که این اطلاعات را در رابطه با شرکت مورد نظر خود می‌توانید در سایت کدال مشاهده کنید.استراتژی های معاملات در بازار سرمایه

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به ‌صورت زیر است:

۱/ ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای

تفاوت میان سرمایه‌گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه‌گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان استراتژی های معاملات در بازار سرمایه عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌ کارگیری عوامل روان‌ شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

۲/ انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی مورد نظر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت، برخی بازه زمانی میان ‌مدت و برخی در بازه زمانی بلند مدت فعالیت کنند. بنابراین می‌بایست سرمایه‌گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به ‌عنوان ‌مثال اگر معامله در بازار بورس به ‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین کند. از آنجایی ‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

۳/ توانایی یافتن شاخص‌های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه‌گذاران تنها با به‌ کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌ عنوان ‌مثال در تحلیل تکنیکال برای شروع روند صعودی، سقف‌ها بالاتر و کف‌ها بالاتر و در روند نزولی سقف‌ها پایین‌تر و کف‌ها پایین‌تر می‌شود.

به ‌طور کلی دیدگاه سرمایه‌گذاران مبنی بر این‌ که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌شود. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

۴/ بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هر چقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم باید بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌ عنوان‌ مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن باید روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد. یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ کرد. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

۵/ تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم بر خلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله‌گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به ‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

۶/ آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله باید قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم‌های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به ‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌ زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

۷/ تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد. بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه باید برای هر سرمایه‌گذار به ‌عنوان اولویتی مهم و اساسی باشد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه‌گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود. با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست چرا که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد.