لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟

تجارت فارکس

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس

اصطلاحات کاربردی در بازار فارکس: فارکس یک بازار جهانی است که در هر ۲۴ ساعت شبانه روز برای ۵ روز در هفته در دسترس است.

با این حال با توجه به تفاوت ساعت در مختصات جغرافیایی، محدوده های زمانی متفاوتی دارد به طور مثال در هر هفته بازار فارکس در بریتانیا از ساعت ۲۲ یکشنبه شب باز میشود ودر همین ساعت در جمعه شب بسته میشود.

با این حال ۳ مرکز مالی معاملاتی اصلی وجود دارند که توکیو، لندن و نیویورک هستند.

در هر روز معاملات روزانه در نیوزیلند لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ شروع میشوند و ساعات معاملاتی به ترتیب به مکان های دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها منتقل میشود که عبارتند از سیدنی، توکیو، هنگ کنگ، سنگاپور، بحرین، فرانکفورت، ژنو، زوریخ، پاریس، لندن، نیویورک، شیکاگو و در نهایت لس آنجلس.

در لندن بازار ارز در ساعت ۸:۰۰ GMT باز میشود که در همین زمان روز معاملاتی در سنگاپور و هنگ کنگ به پایان میرسند، در ۱۳:۰۰ GMT در لندن بازار های نیویورک در حال باز شدن هستند و در روز بعد نیز به همین ترتیب بازارها باز و بسته میشوند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی کاربرد دارند. به طور مثال الگوهای شمعی، اندیکاتورها، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش های غربی را میتوان برای تحلیل جفت ارز های بازار فارکس بکار گرفت.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

با این وجود، در بازار فارکس اصطلاحاتی بکار برده میشود که متعلق به این بازار است.

مانند لات، مارجین، لوریج، مارجین آزاد، پیپ و… . در ویدئوی زیر توضیحات کلی در ارتباط با این اصطلاحات فراهم گردیده است:

اهرم یا لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ راهکاری برای افزایش سود!

اهرم یا لوریج در برخی منابع به آن Gearing نیز می‌گویند (ابزار معاملاتی است که با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود). زمانی که از لوریج استفاده می‌کنیم، نیازی به آوردن تمام سرمایه خود نداریم.

فرض کنیم می‌خواهیم ۱۰۰۰ دلار روی چیزی سرمایه‌گذاری کنیم. اگر تنها ۵۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم یا حتی فقط ۱۰۰ دلار از آن را برای این کار اختصاص دهیم، با وجود لوریج به هدفمان خواهیم رسید. در واقع در زمان استفاده از لوریج، ما به عنوان تریدر بخشی از سرمایه ترید را تامین کرده و مابقی ارزش معامله توسط صرافی تامین خواهد شد. با این کار، سود و زیان خود را نیز چند برابر خواهیم کرد.

چگونه از لوریج استفاده کنیم؟

اهرم با استفاده از سپرده، معروف به مارجین، برای افزایش مواجهه با یک دارایی اساسی کار می کند. اساساً، شما کسری از ارزش کامل ترید خود را کنار می گذارید و ارائه دهنده خدمات شما بقیه را به شما وام می دهد.

به عنوان مثال، بگذارید بگوییم شما می خواهید 1000 سهم یک شرکت را با قیمت سهام P100 بخرید.برای افتتاح یک ترید معمولی با کارگزار سهام، شما باید 1000X100Pرا برای بدست آوردن این مقدار سهام، پرداخت کنید (بدون توجه به هر گونه پورسانت یا سایر هزینه ها). اگر قیمت سهام این شرکت P20 افزایش یابد، 1000 سهم شما در حال حاضر هر یک 120p ارزش دارد. اگر سود خود را سیو کنید، از 1000 سهم اصلی خود P20000 سود کسب کرده اید.

اگر بازار مسیر دیگری را طی می کرد و سهام شرکت 20p سقوط می کرد، شما P20000 یا یک پنجم از سهام خود را از دست می دهید.می توانستید ترید خود را با یک ارائه دهنده لوریج آغاز کنید که ممکن است مارجین سود 10٪ در همان سهام را داشته باشد. یعنی به جای خرید 1000 سهم، تنها 100 سهم خرید می کردید.اگر قیمت سهام این شرکت به 120p افزایش یابد، باز هم همان سود P20000 را کسب خواهید کرد، اما با هزینه ای که مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. اگر سهام تا 20p سقوط کرده بود، شما P20000 ضرر می کردید که دو برابر سپرده اولیه شما است.

لوریج در صرافی کوینکس

ر صرافی کوینکس برای انجام معاملات در اکانت فیوچرز کوینکس لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

1. ۱- ابتدا وارد سایت کوینکس می‌شویم.
2. ۲- سپس در قسمت بالای صفحه گزینه perpetual را انتخاب می‌کنیم.
3. ۳- با انتخاب گزینه leverage، ضریب مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
4. ۴- در این قسمت دو نمونه leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریبت cross و isolated
5. ۵- بهتر است برای شروع با ضریب اهرم ایزوله و با ضریب حداکثر ۳x کار شود.
6. ۶- با استفاده از گزینه transfer دارایی خود را از بخش اسپات یا بالانس وارد اکانت فیوچرز کوینکس می‌کنیم.
7. ۷- با کلیک بر روی گزینه transfer پنجره‌ای باز می‌شود. گزینه انتقال از اسپات اکانت به پرپشوال اکانت را انتخاب می‌کنیم.
8. ۸- در پنجره باز شده نوع رمز ارزی که مایل به انتقال آن هستیم را انتخاب می‌کنیم.
9. ۹- اگر رمز ارز USDT یا تتر را انتقال دهیم با آن می‌توانیم چهار رمز ارز BTCUSDT، ETHUSDT، LTCUSDT و BCHUSDT را وارد معامله کنیم. این چهار رمز ارز در قسمت USDT-M Contracts نمایش داده می‌شوند.
10. ۱۰- اگر هر رمز ارز دیگری به‌جز تتر را انتقال دهیم تنها با رمز ارز انتخاب‌شده امکان انجام معامله وجود دارد؛ که در این حالت در گزینه Coin-M Contarcts رمز ارز انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

مزایا و معایب لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال

مزایای معاملات لوریج

1. ۱- تریدرها بازار ارزهای دیجیتال می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که 10 هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند، می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
2. ۲- فرصت های Leverage در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند و سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
3. ۳- بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکسنیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج 1:400 یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی 100 دلار شما را تبدیل به 40000 دلار می کند.
4. ۴- شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند و تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

معایب معاملات لوریج

1. ۱- امکان ضرر بیش از مارجین برای ما فراهم است.
2. ۲- امکان از دست دادن کل سرمایه اولیه وجود دارد.
3. ۳- شارژ کردن حساب و از دست دادن دوباره آن

بهترین لوریج کدام است؟

با توجه به وضعیت بازار ما لوریج های پایین یعنی ضریب اهرمی کمتر از ده را توصیه می کنیم. علت این پیشنهاد آن است که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات حسابتان بیشترمی شود(چه در سود و چه درضرر). عکس این مساله در هنگام استفاده از لوریج کمتر صادق است یعنی نوسانات کمتري را متحمل می شوید. به همین دلیل است که ما معمولا درباره استفاده از لوریج کمتر از 10 صحبت می کنیم.

شاید شما به مقادیر بالایی از لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ لوریج را دسترسی داشته باشید اما به این معنی نیست که شما لزوما بخواهید از تمام یا بخشی از آن استفاده کنید. مثلا شما فرض کنید اتومبیل دارید که می تواند با سرعت 360 کیلومتر/ساعت حرکت کند به این معنی نیست که ضرورتا نیاز به رانندگی در این سرعت دارید. پس استفاده از از لوریج بالا هم ریسک زیادي به حساب شما وارد می کند همانطور که سرعت بالا ممکن است به شما آسیب هاي جسمی زیادي وارد کند.

گر از لوریج بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته می شود. اصلی به نام “ماندگار بودن” در بازار سرمایه وجود دارد به این معنا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از بدست آوردن سود زیاد است.

پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود می کنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.

اهرم در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج چیست؟معاملات اهرم دار چیست ؟بعد از توسعه‌های گوناگون علمی و تکنولوژیک در بسیاری از کشورها بازارهای مالی به نام سهام در جهان شکل گرفت. این بازار مکانی برای خرید و فروش اجناس مختلف در سطح خرد و کلان بود و محدودیتی برای ورود افراد و سرمایه‌های آن‌ها نداشت.

بعد از گذشت چندین سال و با دگرگون‌ شدن صنعت‌های مدرن و البته پا به عرصه گذاشتن روش‌های نوین اقتصادی بازارهای جدیدی هم شروع به معرفی خود به دنیا کردند.

از جملۀ این بازارها می‌توان به فارکس اشاره کرد. در پاسخ اهرم یا لوریج چیست (leverage در فارکس چیست)؟این بازار که دارای بخش‌های چون نحوه استفاده از اهرم در فارکس، جفت ارزها و بسیاری دیگر از موارد است نیاز به اطلاعاتی کافی برای فعالیت گسترده دارد.به همین منظور ما مقالاتی از جمله آموزش اصطلاحات فارکس به زبان ساده را قرار داده ایم همچنین در این مقاله به این بازار پرداخته و آن را بررسی می‌کنیم و مفهوم بهترین لوریج در فارکس چیست را شرح خواهیم داد .

اهرم در فارکس به چه معناست

تجارت فارکس چیست؟

فارکس یا ارز خارجی را می توان به عنوان شبکه ای از خریداران و فروشندگان گسترده توضیح داد که ارز را با قیمت توافق شده بین یکدیگر انتقال می‌دهند.

فارکس وسیله ایست که افراد، شرکت‌ها و بانک‌های مرکزی یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می‌کنند این شکل از معاملات اهرم دار در کشورهای غربی و اروپا بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند اما در کشور ما ایران در سال‌های اخیر تازه به عنوان بازارهایی معتبر شناخته می‌شوند. این در حالیست که هنوز هم تعامل افراد در این بازار بسیار محدود می‌باشد.

در حالی که ارز‌های زیادی در این بازار هزینه و مبادله می‌شود اما باز هم اکثریت قریب به اتفاق افراد، هدفی جز تبدیل ارز با هدف کسب سود را دنبال نمی‌کنند. میزان ارز تبدیل شده هر روز در این بازار می تواند تغییرات قیمت برخی ارزها را بسیار بی ثبات کند.

همین نوسانات است که فارکس را برای معامله‌های گران و پرسود بسیار جذاب می‌کند. در این بازار شانس بیشتری برای سود بالا و در عین حال افزایش خطر وجود دارد. در مقاله هایی مانند حداقل سرمایه برای ورود به فارکس چقدر است ؟ ما نحوه و میزان ورود سرمایه را اعلام کرده ایم، در این میان مواردی چون اهرم فارکس یا لوریج فارکس هم می‌تواند برای فعالان این عرصه امتیازی محسوب شود و تعریف اهرم معاملاتی چیست و لوریج فارکس را نیز به شما توضیح خواهیم داد.

تجارت فارکس

بازارهای ارز چگونه کار می کنند؟

برخلاف سهام یا کالاهای مختلف، معاملات فارکس در صرافی‌ها انجام نمی شود بلکه مستقیماً بین دو طرف در یک بازار خارج از بورس از فضاهای این چنینی (مجازی) صورت می‌گیرد.

بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی بانک خارج از بورس پشتبانی می‌شود که در چهار مرکز عمده تجارت فارکس در مناطق زمانی مختلف قرار دارند: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو این پنج نقطه به شمار می‌روند.

از دیگر امتیازات این بازار گسترده فعالیت‌های بدون محدودیت ساعت آن است. شما در هر زمان از 24 ساعت می‌توانید از پتانسیل‌های فعال این بازار به نفع خود استفاده کنید.

2 نوع مختلف بازار فارکس

بازار فارکس فوروارد: این بازار قرار دادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی ارز با قیمت مشخص را در نظر دارد که در تاریخ معینی در آینده، یا در محدوده‌ای از زمان‌های مشخص تسویه می شود.

بازارهای ارز

بازار فارکس آینده: قراردادی برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک ارز معین با قیمت و تاریخی مشخص که برای آن توافقی صورت گرفته.

بیشتر معامله گرانی که در مورد قیمت فارکس و سود و زیان آن دست به گمانه زنی می‌زنند قصد تحویل ارز را ندارند. در عوض آن‌ها برای استفاده از حرکت قیمت در بازار سعی می‌کنند این روند را پیش بینی کنند.

ارز پایه و قیمت

ارز پایه اولین ارزیست که در یک جفت، فارکس ذکر شده است ، در حالی که ارز دوم را (ارز نقل قول) می نامند. معاملات فارکس همیشه شامل خرید یک ارز برای خرید ارز دیگر به هدف سود دهی است، به همین دلیل این روند را به نام (جفت ارز) نام گذاری کرده اند. در حقیقت سود فارکس از تفاوت قیمت مبدا و مبلغ پیشنهادی سرچشمه می‌گیرد.

هر واحد پولی در این جفت ارزها به عنوان یک کد سه حرفی ذکر می‌شوند. که متشکل از دو حرف برای معرفی منطقه و معنای خود ارز است. به عنوان مثال (GBP / USD ) یک جفت ارزی است که شامل خرید پوند انگلیس و فروش دلار آمریکا می‌باشد.

اگر پوند در برابر قیمت دلار افزایش یابد ارزش یک پوند بیشتر از دلار خواهد بود و قیمت جفت‌ آن هم افزایش خواهد یافت. اگر هم در نوسانات بازار قیمت آن افت کند در حقیقت باعث کاهش قیمت جفت آن هم می‌شود.

بنابراین اگر فکر می‌کنید که ارز پایه در یک جفت احتمالاً در مقابل ارز مظنه تقویت خواهد شد می‌توانید این جفت را خریداری کنید. اگر هم به این فکر هستید که بازار در حال تضعیف است می‌توانید جفت خود را بفروشید و از سود ایجاد شده استفاده کنید.لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟

معاملات فارکس

حرکت در بازار فارکس

بازار فارکس از ارزهای مختلف جهانی تشکیل شده و وجود اهرم فارکس و لوریج فارکس در این معاملات بی‌اثر نیست( که نیاز است با مفهوم بهترین اهرم در فارکس چیست و نحوه استفاده از اهرم در فارکس آشنا شویم ). موارد زیادی در این بازار وجود دارند که می تواند پیش بینی نرخ ارز را دشوار کند. زیرا موارد زیادی در حرکت قیمت‌ها موثر هستند.

با این حال، مانند اکثر بازارهای مالی دنیا، فارکس هم عمدتاً توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود در این میان درک درست از بازار و نوسانات قیمت‌ها می‌تواند به علمی حیاتی در این بازار تبدیل شود که به وضوح leverage چیست را توصیف میکند.

عرضه در این بازار‌ها توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شوند ، آن‌ها می‌توانند اقداماتی را اعلام کنند که تأثیر قابل توجهی در قیمت ارز این بازارها داشته باشد. به عنوان مثال، تزریق پول بیشتر به اقتصاد می‌تواند باعث کاهش قیمت برخی از ارزها شود.

گزارش‌های خبری

بانک‌های تجاری و سایر سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه‌های خود را در اقتصادهایی قرار دهند که چشم انداز قوی دارند. بنابراین اگر یک خبر مثبت در مورد منطقۀ خاصی به بازارها وارد شود، می‌تواند سرمایه گذاری در آن بخش یا کشور را تشویق کند و تقاضا برای ارز آن منطقه را افزایش دهد.

به همین ترتیب، یک خبر منفی هم می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و پایین آمدن قیمت ارز منطقه ای خاص شود. به همین دلیل ارزها تمایل به بازتاب سلامت اقتصادی گزارش شده در منطقه دارند.

بازار فارکس فوروارد

در نظر گرفتن احساسات ناپایدار بازار

احساسات بازار غالباً مربوط به اخبارهای روزانه است. از گذشته تاکنون همیشه خبرها بر بازارهای مالی اثرگذاری‌های زیادی داشته اند. در اصل اخبارها می‌توانند نقش مهمی در پیشبرد قیمت ارز یا کاهش آن داشته باشند.

اگر معامله گران معتقد باشند که ارز به سمت خاصی هدایت می شود بر این اساس معامله خواهند کرد و ممکن است دیگران را متقاعد کنند که این روند تقاضا را افزایش یا کاهش دهند. خود این موضوع هم می‌تواند در برخی موارد به کمک اهرم در بازار فارکس بیاید.

رتبه بندی اعتبار

سرمایه گذاران سعی می کنند بازدهی را که می توانند از یک بازار بگیرند به حداکثر برسانند، این در حالیست که خطر زیان مالی خود را به حداقل می رسانند. بنابراین در کنار نرخ بهره و داده‌های اقتصادی ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، به رتبه های اعتباری هر بخش هم توجه کنند.

رتبه بندی اعتباری یک کشور ارزیابی مستقلی از احتمال بازپرداخت بدهی های خود است. کشوری با درجه اعتبار بالا به عنوان منطقۀ امن‌تری برای سرمایه گذاری نسبت به کشوری که دارای درجه اعتبار پایین هستند دیده می شود.

این امر معمولاً هنگامی مورد توجه قرار می گیرد که رتبه بندی اعتبار ارتقا یافته یا کاهش یابد. کشوری که دارای رتبه اعتباری ارتقا یافته است می‌تواند نرخ ارز خود را افزایش دهد و تعیین کنندۀ نرخ نهایی بازار باشد.

بازار فارکس آینده

تجارت فارکس

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با فارکس معامله کنید، اما همه آن‌ها به یک روش اصلی ختم می‌شوند این روش به معنی: خرید همزمان یک ارز در حالی که ارز دیگری را می فروشید است.

به طور سنتی، بسیاری از معاملات فارکس از طریق یک کارگزار فارکس انجام می‌شد، اما امروزه به دلیل افزایش معاملات آنلاین می‌توانید از حرکات قیمتی فارکس با استفاده از مشتقات آن مانند: تجارت (CFD) استفاده کنید.

گسترش در معاملات فارکس

(اسپرد) تفاوت بین قیمت خرید و فروش ذکر شده برای یک جفت ارز فارکس است. مانند بسیاری از بازارهای مالی، هنگام باز کردن موقعیت فارکس دو قیمت به شما ارائه می شود. اگر می‌خواهید یک موقعیت طولانی را باز کنید، با قیمت خرید معامله می‌کنید که کمی بالاتر از قیمت بازار است و اگر می‌خواهید موقعیت کوتاهی را باز کنید، با قیمت فروش معامله می‌کنید که کمی کمتر از قیمت بازار است.

می‌توان این اصل را به عنوان اولین درس فارکس در نظر گرفت. البته این موضوع به لوریج در فارکس چیست هم مربوط می‌شود که در بخش بعدی توضیح leverage چیست را می‌دهیم.

حرکت در بازار فارکس

اهرم در فارکس به چه معناست؟

اهرم فارکس چیست ؟ و اهرم معاملاتی چیست ؟اهرم در بازار فارکس وسیله ای برای دستیابی به مقادیر زیادی ارز بدون نیاز به پرداخت کامل ارزش تجارت به صورت آنی است. در این روش عوض مبلغ اصلی قابل پرداخت، سپرده کوچکی را که به عنوان مارجین شناخته می شود به جای سرمایۀ اصلی قرار می دهید. هنگامی که یک موقعیت اهرمی را می بندید باید توجه داشته باشید که سود یا زیان شما براساس کل معاملات تجاری است.

• اگر چه این نوع معاملات می‌توانند سود شما را افزایش دهند اما از طرفی خطر خسارات مالی شما را هم افزایش داده و ریسک پذیری خاصی را نیاز دارند. باید در نظر داشته باشید که در این نوع از معاملات ممکن است بیشتر از دارایی خود دچار ضرر شوید به همین دلیل معلوماتی از ریسک پذیری و شاخصه‌های آن در این روش بسیار مهم و اثرگذار هستند.

حاشیه در فارکس

مارجین قسمت اصلی معاملات است. این اصطلاح برای توصیف سپرده اولیه ای که برای باز کردن و حفظ موقعیت اهرمی استفاده می‌کنید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هنگامی که فارکس را با مارجین معامله می‌کنید باید به یاد داشته باشید که بسته به کارگزار و اندازه تجارت شما ، نیاز به مارجین شما تغییر خواهد کرد و سعی شده در این مقاله در مورد leverage چیست(leverage در فارکس چیست) به صورت ساده توضیح داده شود.

اهرم یا لوریج(Leverage) مناسب برای معاملات فارکس چیست؟

معاملات فارکس با اهرم بالا همراه است و یک معامله گر می تواند با مبلغ کوچکی، معامله بزرگی را ایجاد و کنترل کند. اما بطور کلی، اهرم بالا به معنی ریسک بالا می باشد. اهرم یا همان لوریج مانند تیغ دو لبه عمل می کند. زمانیکه بازار بر وفق مراد شماست، اهرم، سود شما را چند برابر می کند. اما زمانیکه یک پوزیشن اشتباه باز کرده اید اهرم موجب می شود که زیان شما افزایش یابد. اغلب معامله گران و سرمایه گذاران مردد هستند که چه اهرمی برای آنها بهتر است. زمانیکه شما رویکرد سالم به بازار که یک مسئله حیاتی برای موفقیت است را فراموش می کنید حرص و طمع جایگزین این رویکرد می شود.

نا امیدی از جبران سریع ضرر، موجب می شود تا در اولین فرصت از اهرم بالا استفاده کنید و این باعث می شود تا در نهایت، کل حساب شما از بین برود. وقتی غرور به یک شخص غلبه می کند و اولین حرکت اشتباه را مرتکب می شود کنترل احساسات خود را از دست می دهد. این حائز اهمیت است که به برنامه، استراتژی و اهداف واقع گرایانه خود پایبند باشید. استفاده از اهرم بایستی با احتیاط کامل انجام شود.

اگر مدیریت سرمایه مناسبی در معاملات بکار گرفته شود میزان اهرم، یک موضوع غیرمرتبط خواهد بود.

اما علت نامربوط بودن اهرم چیست؟ تریدرهای فارکس، میزان ریسک قابل پذیرش را بصورت درصدی از کل تراز حسابشان در نظر می گیرند. به عبارت دیگر، اندازه پوزیشن معامله را به گونه ای تعیین می کنند که در صورت برخورد معامله با استاپ لاس، حد اکثر زیان معامله، کمتر از درصد مشخصی (مثلا دو درصد) از کل تراز حساب باشد. برای آشنایی به تعیین لات سایز مناسب هر پوزیشن فارکس می توانید این پست را مطالعه کنید.

مثال از اهرم فارکس

اشتباه معمولی که معامله گران تازه وارد مرتکب می شوند استفاده از اهرم بدون توجه به اندازه تراز حسابشان است و این می تواند ویرانگر باشد. استفاده از اهرم بالا در بازار فارکس، بدون توجه به میزان ریسک منفی می تواند وجوه تریدر را به سرعت از بین ببرد.

فرض کنید یک معامله گر 2000 دلار در حساب معاملاتی خود دارد و تصمیم دارد تا از اهرم 1:100 استفاده کند. این بدان معنی است که او حساب 200،000 دلاری دارد و می تواند دو لات استاندارد معامله کند. اگر تریدر وارد معامله دو لاتی شود هر پیپ او برابر با 20 دلار سود یا زیان خواهد بود. اگر فرض کنیم که حد زیان خود را با فاصله 10 پیپ از نقطه ورود خود قرار داده باشد که یک فاصله نسبتا نزدیک است زیان بالقوه این معامله برابر با 200 دلار خواهد بود. این یعنی 10% از کل حساب معاملاتی تریدر. 10 درصد زیان برای یک معامله، بسیار متفاوت از یک روش مدیریت سرمایه مناسب جهت کنترل ریسک معاملات است.

در عوض، اگر همان معامله گر از اهرم مناسبتری مانند اهرم 1:10 استفاده کند ارزش هر پیپ 10 برابر کمتر خواهد بود. یعنی در این مثال، هر پیپ برابر با 2 دلار می باشد. بدین صورت، ضرر احتمالی معامله 20 دلار خواهد بود. این یعنی تنها 1% ارزش حساب معاملاتی تریدر. این حالت، بسیار قابل قبول تر است.

شما بایستی به خاطر بسپارید که بکارگیری مدیریت سرمایه دقیق و ریسک کردن تنها بخش کوچکی از حسابتان به شما اجازه می دهد تا بدون خطر، از اهرم استفاده کنید. طبق قوانین مدیریت سرمایه، میزان زیان احتمالی در هر معامله باید کمتر از 2% کل سرمایه باشد و این چیزی است که اغلب تریدرهای حرفه ای به تریدرهای بی تجربه توصیه می کنند.

توصیه های مهم در استفاده از لوریج (اهرم)

یک رابطه بین اهرم و تاثیر آن بر حساب معاملاتی شما وجود دارد. هر چه اهرم استفاده شده در معاملات بیشتر باشد نوسان حساب معاملاتی (سرمایه) شما بیشتر خواهد بود. همچنین اگر از اهرم کمتری استفاده شود تراز حساب شما نیز بالا و پایین های ملایم تری را تجربه خواهد کرد.

ممکن است بدست آوردن سود هنگفت با به میان گذاشتن مبلغ اندکی از پولتان که به سختی بدست آورده اید وسوسه انگیز باشد اما نباید فراموش کنید که درجه بالای اهرم می تواند کل سرمایه شما را در یک چشم به هم زدن از بین ببرد. در ادامه، چندین موارد احتیاطی که توسط تریدرهای با تجربه در نظر گرفته می شود ذکر شده است. این موارد می تواند در کاهش ریسک معاملات اهرمی فارکس مفید باشد.

از اهرمی استفاده کنید که با آن راحت باشید: اگر شما یک فرد محتاط یا یک تریدر تازه کار هستید از اهرم پایین تری استفاده کنید تا احساس راحتی داشته باشید. برای مثال، اهرم 1:5 و 1:10 بسیار مناسب تر از تقلید تریدرهای حرفه ای و استفاده از اهرم های مورد استفاده آنها مانند اهرم 1:50 و 1:100 می باشد.

زیان خود را محدود کنید: اگر می خواهید به سود قابل توجهی در آینده دست پیدا کنید بایستی یاد بگیرید که چگونه زیان خود را محدود کنید تا بتوانید در بلندمدت در بازار بمانید و تجربه کسب کنید. زیانتان را به یک سایز قابل کنترل محدود کنید تا حساب معاملاتی تان روزهای آینده بقاء داشته باشد و بتوانید دوباره معامله کنید. این هدف با دنبال کردن یک مدیریت سرمایه دقیق و استفاده از استاپ لاس قابل دسترسی خواهد بود.

استفاده از استاپ ها: استاپ ها بسیار با اهمیت هستند زیرا یک حواس پرتی کوچک که شما را برای لحظه ای از کنار کامپیوترتان به آن طرف تر بکشاند می تواند منجر به صدها یا هزاران دلار زیان شود. از آنجاییکه بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز و 24 ساعته است، برخی بازیگران بازار پوزیشن های خود را باز نگه می دارند و به تختخواب شان می روند و روز بعد وقتی که بیدار می شوند با یک حساب خالی مواجه می شوند. ترک کردن کامپیوتر بدون قرار دادن حد زیان برای پوزیشن های باز، یک خودکشی برای حساب معاملاتی محسوب می شود. همچنین استاپ اوردرها صرفا برای محدود کردن زیان نیستند بلکه برای حفظ سودهای کسب شده نیز می باشند.

شرایط را سخت تر از آنچه که هست نکنید: سعی نکنید که با وارد کردن پول بیشتر به یک پوزیشن زیان ده، میانگین را پایین بیاورید. این به معنی اصرار به درست بودن یک پوزیشن معاملاتی اشتباه و ریسک پول های بیشتر به امید رخ دادن یک معجزه و بازگشت قیمت است. در نهایت، اندازه این پوزیشن معاملاتی، بسیار بزرگ می شود بگونه ای که لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ حساب معاملاتی شما نمی تواند بیش از آن، پوزیشن را تحمل کند. در این حالت مجبور خواهید شد معامله را با یک زیان بزرگ ببندید و این زیان بسیار بزرگتر از ضرری خواهد بود که در حالت اول معامله(بدون اضافه کردن وجوه جدید) اتفاق می افتد.

حتی اگر در نهایت، قیمت در یک نقطه بخواهد باز گردد و شما فکر می کنید که باید این پوزیشن را حفظ کنید، خونسرد باشید. چنین تصمیماتی صرفا بر پایه احساسات است و نه بر پایه یک تحلیل بنیادی یا تکنیکالی محکم. این تصمیمات احساسی، شما را یکبار برنده می کند اما در بلندمدت، یک معامله گر بازنده خواهید بود. بنابراین بسیار بهتر است که از موقعیت زیان ده خارج شوید و یک زیان کوچک را در کارنامه خود ثبت کنید. بدین صورت می توانید به جای اتلاف وقت و پول، با ورود به موقعیت های مناسب دیگر، زیان خود را جبران کنید.

ریسک بکارگیری لوریج در معاملات چیست و چگونه می توان آن را کاهش داد؟

اهرم می تواند میزان سود در معاملات فارکس را بیشتر کرده و البته احتمال ضرر را هم بیشتر می کند.

معقول رفتار کردن در معاملات فارکس بدین معناست که معامله گران نباید از تمام مارجین موجود خود استفاده کنند و فقط زمانی از اهرم کمک بگیرند که مشخصا به نفع آنها باشد.

تریدرهای حرفه ای معمولا با اهرم بسیار پایین معامله می کنند. اهرم کم از موجودی شما در برابر اشتباهات معاملاتی محافظت می کند و سود شما را ثابت نگه می دارد.

از طرفی شرایط خاصی وجود دارد که نباید از اهرم استفاده کرد. به عنوان مثال، در معاملات خودکار؛ چرا که در معاملات خودکار اختیارات کمتری در دست معامله گر است.

معمولا بروکر‌هایی که اهرم‌های مالی را ارائه می‌دهند، هشدارهای اهرمی را نیز به تریدر توضیح می‌دهند و ریسک بالای سرمایه‌شان را به معامله‌گران یادآوری می‌کنند.

با این حال، یادآوری این نکته مهم است که وقتی اهرم به درستی به کار برده شود، می‌تواند استفاده کارآمدی از سرمایه به همراه داشته باشد. به کارگیری لوریج، دامنه معاملاتی را که یک فرد می‌تواند در آن مشارکت کند را بسیار گسترده‌تر می‌کند.

بیشتر بدانید:

◄ قوانین موفقیت در بازارهای مالی کدامند؟ بخش اول

◄ قوانین موفقیت در بازارهای مالی کدامند؟ بخش دوم

◊ چگونه ریسک های مرتبط با اهرم را کاهش دهیم؟

همان طور که بیان شد استفاده از اهرم برای افزایش موقعیت معاملاتی، شما را آسیب پذیرتر می کند. برای کاهش ریسک و کنترل ضرر، تریدرها تمایل دارند هنگام معامله که در آن از اهرم استفاده می کنند، با اعمال دستورهای توقف ضرر ( stoploss)، کنترل های سختگیرانه ای را اعمال کنند.

دستور استاپ لاس از معاملات در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار محافظت می کند. دستور توقف ضرر دستورالعملی است که به کارگزار داده می شود مبنی بر اینکه معامله باید با رسیدن به قیمت مشخصی بسته شود.

هنگام ورود به معامله، شایسته است به دقت نقطه ای را که تمایل دارید معامله در آن بسته شود، در نظر بگیرید و دستور stoploss که این رقم را نشان می دهد تنظیم کنید.

با توجه به نوسانات بازار فارکس حتی اگر معامله‌گران روندهای بازار را از نزدیک دنبال کنند، باز هم محافظت از سرمایه در برابر زیان های کوچک با استاپ لاس بسیار لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟ ارزشمند است.

هنگامی که از دستور توقف ضرر استفاده می کنید، به محض اینکه قیمت به قیمت مشخص شده شما رسید، یک دستور خودکار توسط کارگزار ارسال می شود تا ترید شما با قیمت فعلی بسته شود.

تنها راه کاهش ریسک خطر اهرم استفاده از استاپ لاس است