بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

خواندن: 12 دقیقه

بازده سرمایه گذاری (ROI) چیست – همه چیز درباره نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

بازده سرمایه گذاری چیست و فرمول محاسبه آن چگونه است. در این مطلب قرار است به مفهوم بازده سرمایه گذاری یا ROI بپردازیم و شما را با انواع بازده و اهمیت محاسبه آن در سرمایه گذاری‌های مختلف آشنا کنیم.

بازده سرمایه گذاری به سرمایه گذاران نشان می‌دهد که میزان سود دریافتی سرمایه گذاری در مقابل میزان هزینه آن چقدر بوده است. این مقدار می‌تواند معیاری برای بررسی عملکرد سرمایه گذاری‌های مختلف باشد. در ادامه به صورت دقیق‌تر و کامل‌تر به این مفهوم مهم پرداخته‌ایم.

فهرست موضوعات مقاله

بازده سرمایه گذاری چیست

در تعریف بازده سرمایه گذاری باید گفت که بازده سرمایه گذاری یا به انگلیسی return of investment که با حروف اختصاری ROI نمایش داده می‌شود؛ یعنی سود یا زیانی که از سرمایه گذاری حاصل می‌شود. بسیاری از افراد ممکن است به اشتباه بازده را فقط سود در نظر بگیرند، در صورتی که بازده سرمایه گذاری هم به سود و هم به ضرر آن اشاره دارد.

میزان بازدهی سرمایه گذاری رابطه‌ای مستقیم با ریسک دارد. به همین منظور می‌توان گفت که با بالا رفتن بازدهی مثبت، میزان ریسک سرمایه گذاری هم بیشتر می‌شود. بررسی میزان بازدهی سرمایه گذاری می‌تواند معیاری برای مقایسه و ارزیابی انواع سرمایه گذاری‌های مختلف باشد.

به همین منظور برای مقایسه سرمایه گذاری‌های مختلف، بازده سالانه سرمایه گذاری‌ها با یکدیگر مقایسه می‌شود. البته باید توجه کرد که نمی‌توان به طور دقیق بازدهی همه دارایی‌ها را از پیش محاسبه کرد.

برای مثال تخمین دقیق بازدهی سهام در بازار بورس که سود مقرر شده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد تقریبا ناممکن است، اما می‌توان بازدهی اوراق درآمد ثابت را پیش بینی کرد. با بررسی بازدهی سالانه می‌توان به تخمینی تقریبی دست یافت و از آن به عنوان روشی برای ارزیابی سرمایه گذاری استفاده کرد.

بازده سرمایه گذاری در ایران

عوامل مختلفی در بازار ایران وجود دارد که بازده سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال تورم و تحریم‌های بین المللی باعث شده تا بازدهی سرمایه گذاری در ایران رشد مناسبی نداشته باشد. به همین دلیل عمده مردم و به خصوص سرمایه گذاران خرد که با مبالغ کم سرمایه گذاری می‌کنند، ترجیح می‌دهند در بازارهای غیر مولد مثل بازار ارز، خودرو یا املاک سرمایه گذاری کنند.

با این وجود می‌توان با بررسی بازدهی بازارهای مختلف در سال‌های گذشته مشاهده کرد که بازارهای مولد مثل بازار بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری با مشارکت مردم و ورود سرمایه‌های خرد می‌توانند عملکرد خیلی بهتری داشته باشند و در فعالیت‌های تولیدی برای کشور اثر گذار تر باشند.

فرمول بازده چیست

فرمول محاسبه ROI یا بازده سرمایه گذاری بسیار ساده است. برای محاسبه این مقدار باید مواردی مثل هزینه سرمایه گذاری، بازده خالص و ارزش اولیه و نهایی سرمایه گذاری را داشته باشید. با توجه به موارد گفته شده بازده سرمایه گذاری به دو روش زیر انجام می‌شود.

ROI با دو روش زیر قابل محاسبه است.

روش اول:

بازده سرمایه گذاری (ROI) = بازده خالص سرمایه گذاری ÷ هزینه سرمایه گذاری × 100

روش دوم :

بازده سرمایه گذاری (ROI) = (ارزش اولیه سرمایه گذاری – ارزش نهایی سرمایه گذاری) ÷ هزینه سرمایه گذاری × 100

با توجه به نوع فرمول می‌توان مشاهده کرد که بازده سرمایه گذاری به صورت درصدی بیان می‌شود و به همین دلیل در بررسی بازده باید به چند نکته توجه داشت. برای مثال بیایید مقادیر به دست آمده از دو سرمایه گذاری مختلف را در نظر بگیریم.

یک مثال واقعی از بازده سرمایه گذاری

در این مثال سرمایه گذار A مقدار 500 تومان و سرمایه گذار B مقدار 30 هزار تومان سود کسب کرده است. در صورتی که فقط همین اطلاعات را داشته باشید، با قاطعیت می‌‎گویید چون سرمایه گذار B سود بیشتری کسب کرده، پس سرمایه گذار بهتری است.

اما در محاسبه میزان بازدهی سرمایه گذاری باید مقدار سرمایه اولیه و هزینه‌های سرمایه گذاری را در نظر گرفت. برای مثال اگر هزینه سرمایه گذاری نفر A مقدار 3000 تومان باشد، میزان بازده سرمایه گذاری 16 درصد خواهد بود. در حالی که اگر نفر B مقدار 500 هزار تومان هزینه کرده باشد، با قرار دادن این مقادیر در فرمول اول می‌توان مشاهده کرد که فقط 6 درصد بازدهی کسب کرده است.

با این حساب می‌توان گفت که بازده سرمایه گذاری نفر اول 16 درصد و بازده سرمایه گذاری نفر دوم فقط 6 درصد بوده. این موارد نشان می‌دهد که بازدهی سرمایه گذاری نفر اول خیلی بهتر از نفر دوم بوده است. پس حتما در بررسی بازدهی سرمایه گذاری از فرمول‌های گفته شده استفاده کنید و به مقادیر عددی به دست آمده اکتفا نکنید.

اجزای تشکیل دهنده بازده

بازده از دو جزء اصلی سود دریافتی و سود سرمایه تشکیل شده است. در ادامه به طور دقیق به تعریف هر کدام از این موارد پرداخته‌ایم.

سود دریافتی

سود دریافتی مهمترین بخش ROI است، که به شکل بهره یا سود تقسیمی است و از طریق جریانات نقدی دوره‌ای سرمایه گذاری به دست می‌آید. جریانات نقدی با قیمت اوراق بهادار ارتباط دارد. این سود هیچ گاه منفی نمی‌شود. میزان سود نقدی را هیات مدیره در مجمع عمومی عادی با تایید سهامداران تعیین می‌کنند.

سود (زیان) سرمایه

جزء دومی که به آن اشاره شد سود یا زیان سرمایه است. این مقدار با سهام عادی، اوراق مشارکت و سایر اوراق با درآمد ثابت ارتباط دارد. این سود با افزایش یا کاهش قیمت دارایی و اختلاف قیمت خرید و قیمت اکنون دارایی به دست می‌آید. اگر این اختلاف مثبت باشد منجر به سود می‌شود و در غیر این صورت ضررده خواهد بود.

از مجموع این دو بخش می‌توان مقدار بازده کل اوراق بهادار را به دست آورد.

بازده کل اوراق بهادار = سود دریافتی + سود (زیان) سرمایه

انواع بازده سرمایه گذاری

به طور کلی دو نوع بازده با عناوین بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار وجود دارد. در ادامه هر کدام از این دو نوع بازده را به طور کامل توضیح دادیم.

بازده مورد انتظار

همانطور که از نام این بازده پیداست، در اینجا به مقدار بازده‌ای اشاره داریم که مورد انتظار یا قابل پیش بینی است. مقدار بازده مورد انتظار را سرمایه گذار تعیین می‌کند، یعنی پیش بینی می‌کند در صورت انجام سرمایه گذاری چند درصد در بازار سود می‌کند. این بازده پیش از ورود به معامله تعیین می‌شود و انتظارات سرمایه گذار از سوددهی آن سرمایه گذاری و موقعیت معاملاتی را نشان می‌دهد.

بازده تحقق یافته

بازده دیگری که به آن اشاره کردیم، بازده تحقق یافته است. این بازده که به آن بازده واقعی هم می‌گویند، مقدار عملی و حقیقی است که سرمایه گذار در پایان مدت سرمایه گذاری خود به دست می‌آورد. بازده واقعی همواره پس از خروج از سرمایه گذاری به دست می‌آید. اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار می‌تواند نشان دهنده سطح کیفی سرمایه گذاری در دوره مورد نظر باشد.

رابطه بازده و ریسک

هر جا که صحبت از بازده باشد، مسئله ریسک هم مطرح می‌شود. این دو مورد با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و هیچگاه نمی‌توانند جدا از هم باشند. به طور کلی می‌توان گفت که اگر میزان بازدهی مثبت سرمایه گذاری زیاد باشد، ریسک پذیری سرمایه گذاری در آن حوزه هم بیشتر می‌شود.

در سیستم مالی احتمال اختلاف بازده مورد انتظار و بازده واقعی را ریسک می‌گوییم. هر اندازه احتمال عدم موفقیت در سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، اصطلاحاً ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود.

موانع محاسبه بازده سهام

فرمول roi با توجه به سادگی که دارد باعث شده تا بسیاری از افراد در بسیاری از حوزه‌ها از آن برای محاسبه بازده سرمایه استفاده کنند. اما نکته مهم اینجاست که موانعی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد این مقدار را به طور دقیق محاسبه کرد. موانع مختلف در محاسبه بازده سرمایه گذاری را در ادامه آورده‌ایم:

مشکل زمان در نرخ بازده سرمایه

یکی از اصلی‌ترین مشکلات محاسبه نرخ بازده، در نظر نگرفتن فاکتور زمان است. برای مثال اگر نرخ بازده سرمایه گذاری دو استارتاپ مختلف را داشته باشیم، نمی‌توانیم بگوییم که نرخ مورد نظر در چه مدت زمانی به دست آمده است. برای حل این مشکل عامل زمان را در فرمول محاسبه roi وارد می‌کنند.

مشکل در محاسبه نتایج کیفی

مقدار roi مقداری کمی است و در محاسبه آن موارد کیفی در نظر گرفته نمی‌شود. در این حالت ممکن است تغییرات کیفی ایجاد شده در شرکت باعث بالا رفتن میزان roi شده باشد، اما در محاسبه roi فقط موارد کمی و هزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود.

بازده سرمایه گذاری نسبت به ریسک تنظیم نمی‌شود

موضوع بعدی که باز هم ضعف آن در فرمول محاسبه roi مشاهده می‌شود، نادیده گرفتن میزان ریسک در بررسی و محاسبه بازده سرمایه گذاری است. این در حالی است که ریسک عامل بسیار مهمی است و رابطه‌ای مستقیم با بازده سرمایه گذاری دارد. به همین دلیل نمی‌توان درصد بازدهی سرمایه گذاری را بدون در نظر گرفتن ریسک سرمایه گذاری مقداری معتبر دانست.

خطا در محاسبه هزینه‌های مورد انتظار

گاهی ممکن است به صورت عمدی یا سهوا همه هزینه‌های سرمایه گذاری محاسبه نشود. در این حالت بررسی درصد بازده سرمایه گذاری با خطا مواجه خواهد شد. البته می‌توان با بالابردن دقت در اندازه گیری همه هزینه‌ها و همچنین با توجه به شفافیت شرکت‌ها درصد این خطا را پایین آورد.

نتیجه گیری

در این مطلب قصد ما این بود که توضیح بدهیم بازده سرمایه گذاری چیست و محاسبه آن چه کمکی به سرمایه گذاران خواهد کرد. به همین منظور انواع فرمول‌های محاسبه بازده سرمایه گذاری یا roi را توضیح دادیم و همچنین مشخص کردیم که roi چه کاربردها و مزایایی دارد. در ادامه به برخی از محدودیت‌ها و موانع محاسبه این مقدار پرداختیم. امیدواریم این مقاله توانسته باشد به همه سؤالات شما در خصوص بازده سرمایه گذاری پاسخ بدهد. شما می‌توانید سؤالات و نظرات خود را در قسمت نظرات بنویسید. کارشناسان ما در داراتو پاسخگوی شما خواهند بود.

تحریریه داراتو

ما در تیم تحریریه داراتو امیدواریم با مطالب آموزشی بتوانیم سطح دانش مالی شما را ارتقا بدهیم تا در آینده سرمایه گذاری را به شکل بهتری تجربه کنید. در این راه حمایت‌های شما با نظرات و پیشنهادات بیشترین کمک را به ما خواهد کرد. پس منتظر شنیدن نظرات شما در بخش ارسال دیدگاه‌ها هستیم. همیشه در سود باشید.

نرخ بازگشت سرمایه(ROI) چیست؟

یکی از مهم ترین نکاتی که از سوی سرمایه گذاران یا صاحبان سرمایه در ابتدای مسیر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد احتمال برگشت سرمایه بعد از انجام بیزینس شان است. در واقع کسانی که در یک بخشی سرمایه گذاری می کنند، ابتدایی ترین و منطقی ترین خواسته شان این است که اگر حتی سود نکرده اند بتوانند که سرمایه ابتدایی خود را باز گردانند. در غیر این صورت شاهد هستیم که روند ضرر و زیان در فرایند سرمایه گذاری آن ها دیده می شود.

در حوزه مارکتینگ یا بازاریابی نیز موضوع مهم و ضروری بازگشت سرمایه برای افراد درگیر در روند مارکتینگ مطرح می شود. در واقع آن ها به نسبت میان هزینه اولیه ای که برای تبلیغات می کنند، و سرمایه ای که از کانال تبلیغات جذب می کنند توجه کرده و تفاوت بین آن ها را در نظر می گیرند.

برای این که بتوان به نسبت دقیق میان هزینه های انجام شده و سود دریافتی بعد از هزینه کردن دست پیدا کنند فرمول هایی وجود دارد که در ادامه به شکل مبسوط به آن ها خواهیم پرداخت.

نرخ بازگشت سرمایه(ROI) چیست؟

ROI) Return on Investment) نرخ بازگشت سرمایه به شاخصی گفته می شود که بر اساس آن موفقیت یک روند تبلیغاتی ارزیابی می گردد. در واقع زمانی که برنامه ریزی هایی جهت برگزاری کمپین های تبلیغاتی انجام می شود مهم ترین موضوعاتی که در این روند و برنامه ریزی لحاظ می گردد میزان بازگشت سرمایه است.

نسبتی که میان هزینه های انجام شده برای انواع روش های تبلیغات و سود های بعد از برگزاری کمپین های تبلیغات وجود دارد درصد بازگشت سرمایه است. یکی از مهم ترین نکاتی که باید در نظر داشته باشید این است که واژه سرمایه در ترکیب بازگشت سرمایه صرفاً به سرمایه های مالی یا سود های ناشی از فروش های زیاد اطلاق نمی گردد. بلکه به هر نوع دستاوردی که نصیب صاحبان سرمایه می شود به نوعی بازگشت سرمایه می گویند.

بگذارید این موضوع را با مثال هایی به شما توضیح دهیم. فرض کنید که شما یک فروشگاه اینترنتی را راه اندازی کرده اید و هنوز در ابتدای مسیر هستید. در ابتدا از مهم ترین گام هایی که باید بردارید این است که کسب و کار و برند خودتان را به طیف گسترده ای از افراد در بازار هدف معرفی کنید. بنابراین طبیعی است که از روش های مختلف مارکتینگ وارد بازاریابی می شوید. در این شرایط باید برای انجام انواع اقدامات تجاری و بازاریابی هزینه های تقریباً زیادی را صرف کنید. در نهایت انتظار دارید که اگر حتی میزان فروش تان افزایش نیافته است، یا اگر میزان سود دریافتی تان افزورده نگردیده است حداقل نام برندتان از کانال های مختلف شنیده شود یا تعداد زیادی از افراد نسبت به برند تان آگاهی هایی کسب کنند. بنابراین در صورتی که این اتفاق رخ دهد و تبدیل به برندی نام آشنا شوید در این موارد گفته می شود که شما بازگشت سرمایه داشته اید.

در مراحل بعدی نیز به میزانی که به تعداد افراد دنبال کننده شما اضافه شود شاهد هستیم که میزان سود های دریافتی تان روز به روز افزایش یافته و به درآمد شما اضافه می شود. برای مثال این روز ها شاهد هستید که افراد زیادی هستند که در اینستاگرام پیج های کاری دارند و کسب و کار خودشان را گام به گام جلو می برند. برخی از آن ها با پیج های پرطرفدار و دارای دنبال کننده زیاد وارد همکاری می شوند تا روند تبلیغات شان را انجام دهند. در نتیجه به میزانی که به تعداد فالور آن ها اضافه شود شاهد هستیم که به نوعی برایشان بازگشت سرمایه رخ داده است. این اتفاق نیز در وبسایت هایی که بازدید کننده زیادی پیدا می کنند نیز رخ خواهد داد و به نوعی مصداق بازگشت سرمایه هستند.

نحوه محاسبه بازگشت سرمایه:

فرمول بازگشت سرمایه به شرح زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = هزینه سرمایه گذاری - ارزش فعلی سرمایه تقسیم بر هزینه کل سرمایه گذاری

برای مثال ، اگر شما 2000 دلار در ماه برای تبلیغات برند خود هزینه کنید و 4000 دلار درآمد مستقیم از این تبلیغات و یا کمپین بدست بیاورید، سودی که از این کمپین به دست آوردید را از روش زیر محاسبه کنید:

4000 دلار - 2000 دلار = 2000 دلار

"ارزش فعلی سرمایه گذاری" به درآمد حاصل از فروش سرمایه مورد نظر اشاره دارد. از آنجا که ROI به عنوان یک درصد اندازه‌گیری می‌شود، می‌توان آن را به راحتی با بازده حاصل از سایر سرمایه گذاری‌ها مقایسه کرد.

مفهوم بازگشت سرمایه (ROI)

ROI به دلیل تطبیق پذیری و سادگی یک معیار محبوب است. اساساً، ROI می‌تواند به عنوان اندازه گیری اولیه سودآوری سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. ROI همچنین می‌تواند مربوط به سرمایه گذاری سهام، ROI شرکت برای گسترش کارخانه یا ROI تولید شده در معاملات املاک و مستغلات باشد.

این محاسبه به خودی خود بسیار پیچیده نیست و تفسیر آن برای طیف وسیعی از کاربردها نسبتاً آسان است. اگر ROI یک سرمایه گذاری مثبت باشد، احتمالاً ارزش آن را دارد. اما اگر فرصت‌های دیگری با ROI بالاتر در دسترس باشد، این سیگنال‌ها می‌توانند به سرمایه گذاران کمک کنند، گزینه‌ها را حذف یا انتخاب کنند. به همین ترتیب، سرمایه گذاران باید از بازگشت سرمایه منفی که حاکی از ضرر خالص است، اجتناب کنند.

هر هزینه‌ای که شرکت دارد می‌تواند براساس ROI محاسبه شود. اگرچه ممکن است برخی از هزینه‌ها یا فعالیت‌ها مانند خرید کالاهای جزئی یا تعمیر سرویس بهداشتی کارمندان، ROI مستقیم یا مالی نداشته باشد، اما هر هزینه به یک سرمایه گذاری کلان کمک می‌کند. به عنوان مثال، استخدام یک طراح گرافیک برای بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ ایجاد تبلیغات، پرداخت هزینه عکاس برای گرفتن عکس از محصولات شرکت و تعمیرات اساسی وب سایت شرکت را می‌توان بازگشت سرمایه دانست.

اهمیت استفاده از ROI

درک سود و تأثیر سرمایه‌گذاری در تجارت شما هنگام تصمیم گیری برای شرکت مهم و بسیار مفید است. درصد موفقیت کسب و کارهایی که به صورت منظم و هوشمندانه از ROI استفاده می‌کنند نسبت به دیگر کسب وکارها بیشتر است، چرا که به صورت مداوم بر روی بازده فعالیت‌های خود نظارت دارند.

بازگشت سرمایه به شما این امکان را می‌دهد تا ثمره سرمایه گذاری خود یا فقدان آن را مشاهده کنید، و هزینه‌های کسب و کار خود را به این صورت کنترل نمایید. در اینجا دو مزیت مهم استفاده از ROI را ذکر خواهیم کرد:

1- استفاده از ROI به صاحبان مشاغل اجازه می‌دهد تا مدیران پروژه‌های کوتاه مدت و بلند مدت را ردیابی و سپس تجزیه و تحلیل کنند. "شما می‌توانید اهداف ساده‌ای را برای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود تعیین کنید
2- ROI به شما کمک می‌کند تا عملکرد مالی کسب و کار خود را ارزیابی کنید. در واقع دانستن ROI، مسیر درست شرکت شما را نشان خواهد داد که آیا تجارت شما فراتر از متوسط یا پایین‌تر است. این یک یادآوری خوب برای شرکت‌ها برای حفظ استاندارد در امور مالی است.

ROI چه معایبی دارد؟

در این بخش به معایب و محدودیت‌های فرمول نرخ بازگشت سرمایه یا ROI می‌پردازیم.

1-محاسبات گاهی دارای خطا هستند.

زمانی که اطلاعات ورودی در فرمول ROI دارای خطا باشد و یا ناقص باشند محاسبات به مشکل می‌خورد و در نهایت به شما عددی دارای خطا نشان می‌دهند. این موضوع زمانی بسیار آسیب زننده است که مدیران با توجه به این اعداد تصمیم به سرمایه گذاری‌های کلان بگیرند، این نوع سرمایه گذاری چون بر اساس محاسبات غلط است ممکن است منجر به زیان بشود.

2- محاسبه دقیق ROI بعضی اوقات دشوار است.

در بعضی از از محاسبات نظیر محاسبه سود و زیان یکسری از مسابقات، کمپین‌ها و یا تبلیغات به دلیل نامشخص بودن برخی عوامل، محاسبه ROI کمی دشوار است.

3- قابل دستکاری و تغییر می‌باشد.

این موضوع بیشتر به عوامل انسانی مربوط است، به طور مثال گاهی اوقات برخی از افراد بنا به دلایلی نظیر سیاست و. اعداد و ارقام ورودی را تغییر می‌دهند و همین عامل سبب می‌شود که میزان ROI اشتباه شود. این اشتباه می‌تواند زیان‌های بسیاری به سرمایه‌گذاران تحمیل کند.

مزایای ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه

در این بخش می خواهیم که در زمینه انواع مزایایی که ارزیابی نرخ باز گشت سرمایه دارد اطلاعاتی به شما بدهیم تا شما بدانید علاوه بر معایب این نرخ می تواند مزایایی نیز در پی داشته باشد.

از مهم ترین این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کسب اطلاعات در زمینه میزان هزینه ها و سرمایه گذاری ها در بخش تولید و نیز سودی که عاید شرکت شده است در نهایت منجر به تعیین استراتژی های مناسبی خواهد شد. بنابراین کم و کاستی هایی که در تکنیک های مختلف بازاریابی وجود داشته است را برطرف می کنند تا ادامه روند فعالیت های فروشگاهی به درستی پیش رود.
• بررسی تمامی محصولات و خدماتی که برایشان سودآور بوده است و از سوی مشتریان مورد استقبال قرار گرفته است و بکارگیری تمامی موارد سودآور در ادامه مسیر فروش. برای مثال تصور کنید که یک فروشگاه اینترتی توانسته است که در زمینه فروش یک نوع محصول و خدمات بسیار موفقیت آمیز عمل کند. در نتیجه با فروش بیشتر به سود بیشتری دست پیدا کرده است. در ادامه کارفرمایان می توانند که نیاز کاربر یا مشتریان را بشناسند و در همان زمینه به تولید و عرضه و فروش بپردازند.

میزان ROI مناسب چقدر است؟

آنچه که به عنوان نرخ بازگشت سرمایه مناسب در نظر گرفته می‌شود به سرمایه گذاری بستگی دارد. به عنوان مثال وقتی شرکتی برای یک قطعه تجهیزات هزینه می‌کند، ROI در بهره‌وری قرار دارد. از طرف دیگر، هزینه‌های بازاریابی به ROI در فروش نیاز دارد. نرخ بازگشت سرمایه که از تلاش‌های خود در بهینه سازی موتور جستجو انتظار دارید با ROI مورد نظر شما با سرمایه گذاری در یک کارخانه جدید متفاوت خواهد بود.

ROI سالم و دو رقمی برای مبتدیان بسیار مناسب است و اگر ROI با درصد بالا را شناسایی کنید، باید هدف خود را درک کنید که چگونه این اثرات را تقویت و گسترش دهید. به این فکر کنید که آیا به طور کلی ROI دریافت می‌کنید یا خیر و قبل از امضای قرارداد و هزینه کردن واقع بین باشید. با دقت آن را در نظر بگیرید و بلافاصله خرید بزرگی انجام ندهید.

نتیجه گیری

در بخش هایی که در این مقاله تدارک دیده شده بود تلاش مان بر این بود که بتوانیم بسیاری از مهم ترین اطلاعاتی که در زمینه نرخ بازگشت وجود دارد را در اختیارتان قرار دهیم و نیز پرتکرارترین سوالات را در خصوص این موضوع پاسخ گوییم.

یکی از مهم ترین توصیه هایی که داریم این است که در صورتی که همچنان ابهاماتی درباره مطالب مطرح شده دارید آن ها را در بخش کامنت ها با ما در میان بگذارید. زیرا که کارشناسان ما در اسرع وقت می توانند که پاسخگوی تمامی سوالات عزیزان و مخاطبین این وبسایت باشند و پاسخ را به بیان ساده و روان در همان بخش قرار دهند.

از سوی دیگر نیز می توانید که در صورت لزوم اگر نکاتی در متن ما جا افتاده است را در بخش کامنت ها مطرح کنید شاید که کاربران دیگر بتوانند از اطلاعات تکمیلی شما بهره مند شوند.

• مقالات آموزشی

با ما همراه باشید تا نکاتی را بررسی کنیم که به شما کمک می کند، یک call to action عالی بنویسید و سایت خود را بهبود ببخشید و بهتر دیده شوید. )

تعداد زیادی از کسب و کارهای آنلاین به دنبال افزایش بازدید وبسایت و کاهش نرخ پرش هستند. بهینه‌سازی وب سایت برای کاهش نرخ جهش یکی از موثرترین راه‌ها برای افزایش نرخ تبدیل است.

بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

بازگشت سرمایه، return on investment یا ROI بیانگر سود مالی دریافتی از یک سرمایه گذاری خاص در حیطه کسب و کار است. به زیان ساده‌تر میزان سودی است که از سرمایه‌تان می‌کنید. در این مطلب از بیزون می‌بینیم که بازگشت سرمایه چیست و چطور محاسبه می‌شود.

بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

بازگشت سرمایه یا ROI اندازه گیری میزان تأثیرگذاری سرمایه شما در کسب و کار و درآمدزایی را اندازه گیری می کند.

هر زمان که پول یا وقت خود را برای کسب و کار خود سرمایه گذاری می کنید، باید نتیجه و هدفی را در ذهن داشته باشید و روند کاری آن را برای اطمینان از سودآوری در نظر بگیرید. محاسبه بازده سرمایه گذاری راهی است برای سنجش اینکه آیا یک تصمیم کاری به نتیجه می رسد یا نه.

محاسبه بازگشت سرمایه و ROI همچنین می تواند به شما کمک کند که ببینید چه روش‌هایی برای کسب و کارتان به درد می‌خورد و چه روشی نه، بنابراین می توانید تغییرات لازم را ایجاد کنید.

ROI و بازگشت سرمایه ساکن نیست و متغیرهای زیادی می توانند آن را تغییر دهند. بنابراین، شما می‌خواهید ROI را مرتباً محاسبه کنید و در صورت لزوم در کسب و کار خود تغییراتی ایجاد کنید.

چگونه بازگشت سرمیه یا ROI را محاسبه می کنید؟

بازگشت سرمایه و ROI معمولاً به صورت نسبت یا درصد نشان داده می شود و از تقسیم سود یا سود خالص حاصل از سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه گذاری بدست می آید.

به عنوان مثال، اگر شما یک میلیون تومن در ماه برای تبلیغات پرداخت به ازای هر کلیک یا ppc هزینه کنید و دو میلیون تومن درآمد مستقیم از این کمپین بدست آورید ، سود (۲۰۰۰۰۰۰ تومن – ۱۰۰۰۰۰۰ تومن = ۱۰۰۰۰۰۰ تومن) را بر هزینه (۱۰۰۰۰۰۰ تومن) تقسیم می کنید تا بازده را پیدا کنید در این مثال : از تقسیم دو مقدار عدد ۱ به دست می‌آید و برای محاسبه درصد ضرب در صد می‌شود که می‌شود ۱۰۰٪ به عبارت دیگر ، بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ به ازای هر هزارتومنی که برای تبلیغات PPC خرج می کنید، هزارتومن سود می بینید.

شما باید بازگشت سرمایه و ROI هر هزینه ای را که در نظر دارید را محاسبه کنید.

بازگشت سرمایه ROI و زمان

با دانستن بازده خود از سرمایه گذاری زمان خود ، می توانید در مدل کسب و کار خود تغییراتی ایجاد کنید که به شما امکان می دهد در مدت زمان کمتری درآمد بیشتری کسب کنید.

همچنین توجه داشته باشید که بازگشت سرمایه همان سود نیست. شما با کسر هزینه های خود از درآمد ، سود را تعیین می کنید. اگر در یک ماه ۵ میلیون درآمد کسب کنید و هزینه های کسب و کار شما ۳ میلیون تومن باشد ، سود شما ۲ میلیون تومان است. ROI اثربخشی هر یک از آن سرمایه گذاری ها را اندازه گیری می کند، که به صورت نسبت یا درصد بیان می شود.

محدودیت های بازگشت سرمایه

دشواری در محاسبه ROI در این است که درآمد تا چه اندازه می تواند به یک سرمایه گذاری خاص گره بخورد. به عنوان مثال ، اگر از بهینه سازی موتور جستجو و سئوی سایت استفاده می کنید، ممکن است نتوانید به طور دقیق میزان افزایش درآمد خود را نتیجه مستقیم سئو سایت بدانید چرا که سایر عوامل (یعنی شبکه های اجتماعی) نیز ممکن است منجر به افزایش بازدید شوند.

بعلاوه، در بیشتر موارد ، مشتریان برای اولین برخوردشان با شما هزینه نمی کنند. شاید آنها شما را از طریق یک تبلیغ PPC پیدا کنند، سپس شما را در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند و برای لیست ایمیل شما ثبت نام می کنند و بعدا خرید می کنند. اینجا چطور تشخیص می‌دهید که کدام درگاه بازاریابی منجر به فروش شده است؟ می توانید استدلال کنید که PPC این کار را انجام داده چرا که این چشم انداز را به شما معرفی کرده است، اما شاید فراخوانی از سمت شبکه‌های اجتماعی باعث این فروش شده باشد.

اگر به یک فعالیت تبلیغاتی رایگان که منجر به افزایش فروش می شود بپردازید، مخرج محاسبه ROI صفر است که منجر به یک خطای ریاضی می شود. به عنوان مثال ، اگر یک میلیون تومان درآمدی که از نتیجه یک پست اینستاگرام رایگان به دست آورده‌اید، یک میلیون تومان بر ۰ تقسیم می شود که نتیجه ۰ است. به طور معمول ، بازگشت سرمایه صفر بد است، اما در این حالت خوب است. شما بدون صرف پول درآمد کسب کردید.

اما در این موضوع مبحث زمان مطرح می شود. شاید پست گذاشتن در اینستاگرام برایتان بدون خرج پول باشد اما در نهایت زمان می‌گذارید و زمان شما هم جزو سرمایه محسوب می شود. باید درآمد روزانه خودتان را حساب کنید که ببینید به ازای هر ساعت زمان چقدر پول خرج می شود. شاید حقوقتان برای ۸ ساعت در روز ۸۰ هزار تومن باشد و نیم ساعتی که در اینستاگرا وقت می گذارد ۵ هزار تومن آب می‌خورد. این پول را می‌توانید را در محاسبه بازگشت سرمایه حساب کنید.

نکات کلیدی:

ROI مخفف بازگشت سرمایه یا return on investment است.

این یک معیار اندازه گیری میزان سود مالی شما از یک سرمایه گذاری خاص در کسب و کار شما است.بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

برای محاسبه بازگشت سرمایه ، سود خالص سرمایه گذاری را بر هزینه سرمایه گذاری تقسیم کنید.

تعیین ROI ممکن است گاهی دشوار باشد زیرا پیگیری دقیق میزان دریافتی شما از یک سرمایه گذاری خاص مانند بازاریابی در شبکه های اجتماعی دشوار است.

تعریف نرخ بازگشت سرمایه roi

خواندن: 12 دقیقه

نرخ بازگشت سرمایه ROI یک فرمول ریاضی است که سرمایه گذاران با استفاده از آن، سرمایه خود را ارزیابی کرده و بررسی می کنند که تا چه اندازه سرمایه گذاری های آن ها نتایج خوبی داشته و سود دهی داشته است. محاسبه ROI گاهی با سایر مباحث سرمایه گذاری ترکیب می شود و مدل سرمایه گذاری مناسب ایجاد می شود. از طرفی از این نرخ برای بررسی اینکه کسب و کار و کمپانی تا چه اندازه به خوبی مدیریت شده استفاده می شود. همچنین در صورتی که صاحب سرمایه اهدافی سریع داشته باشد، مثل تسهیم درآمد بازار، ایجاد زیرساخت ها یا آماده شدن برای خرید، بازگشت سرمایه می تواند اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری بهتر بدهد.

طریقه محاسبه ROI به چه صورت است؟

روش های مختلفی برای محاسبه بازگشت سرمایه وجود دارد. معمول ترین روش به صورت زیر است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه – کل درآمد) / کل سرمایه گذاری

این فرمول را با یک مثال قابل لمس بهتر توضیح خواهیم داد. از یک کسب و کار کوچک اینستاگرامی مثال می زنیم. مثلا شما یک شال فروشی دارید و برای بهتر کردن وضع کسب و کار خود تصمیم می گیرید تا در یک کمپین اینستاگرامی مبلغ 2 میلیون تومان هزینه کنید. درآمد شما اگر از این کمپین 2 میلیون پانصد هزار تومان باشد با قرار دادن اعداد در فرمول، می بینید که عدد بدست آمده 0.5 خواهد بود. این عدد را در 100 ضرب می کنیم و سپس عدد 50 بدست می آید. با این حساب شما باید حتما 50 مشتری جدید بگیرید تا به نقطه سوددهی برسید و هر چه تعداد مشتری ها بیشتر شود، سود شما هم بیشتر می شود.

روش تفسیر نرخ بازگشت سرمایه

روش تفسیر نرخ بازگشت سرمایه

نتیجه ای که از محاسبه نرخ بازگشت به دست می آید می تواند نشان بدهد که فعالیت انجام شده چقدر برای کسب و کار سود ده بوده است. در صورتی که مقدار درصدی به دست آمده مثبت باشد، یعنی کسب و کار یا فعالیت تجاری مورد نظر سودده بوده است. اما اگر مقدار منفی باشد یعنی شما پول بیشتری نسبت به پول کسب شده، پرداخت کرده اید. به طور خلاصه می توان گفت که اگر مقدار درصدی مثبت باشد یعنی بازده بیش از هزینه کل است. اگر هم مقدار درصدی منفی باشد یعنی سرمایه گذاری شما ضرر ده بوده است.

نرخ بازگشت سرمایه خوب چیست؟

در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه roi بالای 7 درصد باشد یعنی roi خوب بدست آمده است. این عدد ممکن است گاهی کم یا زیاد بشود، اما نباید تفاوت قابل توجهی با درصد استاندارد داشته باشد. درصد roi خوب ارتباط مستقیمی با ریسک سرمایه گذار دارد. به همین دلیل سرمایه گذار از قبل باید موارد زیر را بررسی کرده باشد:

• میزان پذیرش ریسک
• داشتن راهکار برای از دست رفتن سرمایه اولیه
• مشخص کردن میزان سود قابل انتظار از سرمایه گذاری
• داشتن آلترناتیو برای سرمایه گذاری

به همین منظور سرمایه گذاری که ریسک بیشتری را بپذیرد و سرمایه گذاری بلند مدت تر را انتخاب کند، به مقدار Roi بالاتری هم دست خواهد یافت.

کاربرد ROI چیست؟

کاربرد ROI چیست؟

سرمایه گذاران از مقدار درصدی ROI برای سنجش میزان سود پذیری سرمایه گذاری های خود در برابر هزینه پرداخت شده، استفاده می کنند. کسب و کارها همچنین از این مقدار برای بررسی سرمایه گذاری های پیش رو و آینده استفاده می کنند. همچنین کسب و کارهای کوچکتر هم می توانند با بررسی و محاسبه این مقدار بررسی کنند که سرمایه گذاری شخصی شان چقدر سود ده بوده و همچنین سرمایه گذاری های مختلف خود را با یکدیگر مقایسه کنند. فرقی هم نمی کند که سرمایه گذاری در سهام های شرکت های بزرگ بوده یا مربوط به یک کسب و کار کوچک باشد. همچنین از این روش می توان برای اجرای سایر روش های مارکتینگ مثل بازاریابی عصبی استفاده کرد. اطلاعات این روش به شما کمک می کند تا کمپین های مختلف را با شیوه های متفاوت برگزار کنید و میزان اثردهی آن ها را بسنجید.

چند نمونه از روش محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

در برخی از موارد محاسبه نرخ بازگشت سرمایه roi پیچیده می شود. برای مثال اگر شرکتی قصد خرید رایانه جدید داشته باشد، باید هزینه های مختلفی را در نظر بگیرد تا بتواند نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کند. در این حالت باید هزینه هایی مثل قیمت واقعی رایانه ها، مالیات و هزینه حمل و نقل و هزینه های نصب و راه اندازی باید در نظر گرفته شود. بعد از محاسبه این موارد، باید سود خالص در یک دوره زمانی مشخص محاسبه شود. برای محاسبه این سود شرایط نگهداری و تعمیرات کامپیوترهای قبلی در بازه زمانی مختلف بررسی می شود. در این حالت شرکت قادر است تا با بررسی هزینه ها و سودهای پیش بینی شده دو نوع کامپیوتر، مشخص کند که ROI در خرید کدام نوع بالاتر است. پس از خرید اجناس هم می توان ROI واقعی بدست آمده را با ROI پیش بینی شده قبل از خرید مقایسه کرد.

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

مزایای نرخ بازگشت سرمایه

در ادامه به معرفی مزایای Roi یا نرخ بازگشت سرمایه پرداخته ایم:

• محاسبه ساده: نرخ بازگشت سرمایه خیلی راحت محاسبه می شود. به ارقام کمی نیاز هست و همه این ارقام به راحتی در صورت های مالی یا ترازنامه های موجود در دسترس هستند. این روش نه به پیچیدگی قیف فروش در بازاریابی است و نه اطلاعاتی مبهم و غیر قابل فهم به شما می دهد.
• قابلیت تجزیه و تحلیل مقایسه ای: چون از این روش زیاد استفاده می شود و محاسبه آن هم ساده است، مقایسه مقدار آن حتی با مقدار ROI شرکت های دیگر هم ممکن شده است.
• قابلیت اندازه گیری سود: با این روش می توان میزان سودآوری شرکت را در سرمایه گذاری های مختلف بررسی کرد و از طرفی با این روش می توان درآمد خالص سرمایه گذاری های مختلف را به دست آورد و به همین دلیل برای کسب و کارها سودآوری بسیاری خواهد داشت.

معایب و محدودیت های ROI

ROI یکی از رایج ترین نسبت های سرمایه گذاری و سودآوری است که امروزه استفاده می شود. اما این روش هم خالی از عیب نیست. معایب این روش را در زیر معرفی کردیم:

• فاکتور زمان: در ظاهر، هرچه رقم بازگشت سرمایه بالاتر باشد، سرمایه گذاری هم بهتر به نظر می رسد. اما ممکن است این سرمایه گذاری سال ها طول بکشد و به همین دلیل این روش زمانبر است.
• تفاوت بین مشاغل: چون محاسبه هر سرمایه گذاری متفاوت است، پس مقایسه بین سرمایه گذاری های متفاوت در این روش غیر ممکن می شود.
• در نظر نگرفتن سرمایه گذاری های با ROI پایینتر: در این روش ممکن است برخی از سرمایه گذاری های سودده با Roi کمتر نادیده گرفته شوند.
• محاسبه نشدن مزایای غیرمالی: در این روش فقط فاکتورهای مالی در نظر گرفته می شود و عوامل دیگر مثل بهبود روحیه کارگران و مواردی از این دست نادیده گرفته می شود.

ROI در دیجیتال مارکتینگ

محاسبه ROI در دیجیتال مارکتینگ

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در دیجیتال مارکتینگ اهمیت بسیار زیادی دارد. این روش در این حیطه به شما گزارشی واقعی از سوددهی و بازدهی کمپین های برگزار شده می دهد. در یک مثال ساده شما می توانید به راحتی با این روش میزان سوددهی کمپین گوگل ادز خود را محاسبه کنید. در ادامه به شما خواهیم گفت که چطور می توانید میزان ROI تبلیغات و بازاریابی دیجیتال کسب و کار خود را محاسبه کنید. برای این کار ابتدا باید حوزه های مختلف دیجیتال مارکتینگ را از یکدیگر جدا کرد. به همین منظور در ادامه به بررسی محاسبه این نرخ در بخش تبلیغات ویدئویی موبایل و بخش تبلیغات همسان که محبوبیت بیشتری دارند، می پردازیم.

محاسبه ROI تبلیغات ویدئویی

این نوع تبلیغات از سایر روش ها مثل تبلیغات تلویزیونی و تحت وب اثرگذاری بیشتری در کار برندینگ دارد. چون موبایل یک رسانه صمیمی تر است و حواس پرتی در آن کمتر پیش می آید. با این روش ترافیک خوبی وارد سایت می شود و آگاهی از نام برند افزایش پیدا می کند. از طرفی در صورت خوب بودن محتوا اشتراک گذاری آن هم بین کاربران بیشتر می شود. اما روش محاسبه چگونه است.

روش محاسبه

برای محاسبه میزان تاثیرگذاری تبلیغات ویدئویی موبایلی باید معیارهای زیر را در نظر گرفت:

• افزایش آگاهی از نام برند: باید بررسی کنید که بازدید نام برند از سوی مشتریان چقدر رشد داشته است. یا اینکه میزان جستجوی تگ لاین یا اسلوگان کمپین های برگزاری شده را بررسی کنید.
• تاثیرات فروش: باید ببینید که آیا آگهی شما منجر به افزایش فروش شده است؟ همچنین به میزان ترافیک ایجاد شده نگاه کنید و این میزان ترافیک را با میزان فروش و شماره های تماس گیرنده مقایسه کنید.
• میزان دسترسی پذیری: حتما تست کنید که تبلیغات شما در همه دستگاه ها به خوبی پخش می شوند یا خیر. با این کار مطمئن خواهید شد که همه مردم به ویدئوی شما دسترسی خواهند داشت.
• میزان اشتراک گذاری: بررسی این مقدار کار ساده ای نیست. اما شما می توانید با بررسی کامنت ها متوجه شوید که چقدر ویدئوی شما بازخورد داشته است.

روش محاسبه تبلیغات همسان

در این روش تبلیغاتی هر چه محتوای تبلیغاتی ارگانیک تر و طبیعی تر باشد، بازده آن هم بهتر می شود. در این روش تبلیغاتی محتوای برندها به عنوان محتوای سایت تبلیغات کننده و به شکل مقاله ای در سایت یا هر شکل دیگری قرار می گیرد. به طوری که مخاطب سخت می تواند متوجه تبلیغاتی بودن محتوا بشود. برای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه roi در این روش باید در ابتدا تعداد کلیک های انجام شده را بررسی کرد. سپس باید نسبت بین کلیک های انجام شده را با تعداد فرم های پر شده یا خریدهای انجام شده به دست آورد. سپس باید ببینید که این تبلیغات چه اندازه به برند شما اعتبار وارد کرده و چقدر به شناخت برند شما کمک کرده است. در نهایت هم باید بررسی کنید که چه اندازه محتوای شما به اشتراک گذاشته شده است و دیگران درباره آن حرف می زنند.

محاسبه ROI کمپین های اینستاگرامی

محاسبه ROI کمپین های اینستاگرامی

همانطور که در ابتدای مقاله هم گفتیم، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه فقط مختص سرمایه گذاری های بزرگ نیست و برای کسب و کارهای کوچک و اینستاگرامی هم می توان از این روش استفاده کرد. از طرفی از این روش می توان برای بررسی میزان اثرگذاری و سوددهی کمپین های اینستاگرامی هم استفاده کرد. در ادامه توضیح دادیم که محاسبه این مقدار چه کمکی می تواند به برگزاری بهتر کمپین ها در اینستاگرام بکند.

چالش های روش محاسبه ROI در اینستاگرام

اندازه گیری بازگشت سرمایه برای کمپین های اینستاگرامی کار ساده ای نیست، اما روش های مفید بسیاری وجود دارد که به شما کمک می کند ببینید آیا پست ها و کمپین های شما برای نام تجاری و فروش شما مفید بوده اند یا خیر. از طرفی اینستاگرام معیارهای مناسبی برای اندازه گیری موفقیت تبلیغات ندارد. فیس بوک و توئیتر معیارهای قابل سنجش بیشتری دارند. تنها معیارهای موجود همان اطلاعات اینسایت حساب های کاربری تجاری است که با استفاده از آن ها می توان محاسباتی را انجام داد. در ادامه با همین معیارهای موجود، روش محاسبه ROI را توضیح خواهیم داد.

محاسبه ROI براساس فالوورهای بدست آمده

محاسبه ROI براساس فالوورهای بدست آمده

به طور قطع اگر کمپینی را برگزار کرده باشید، این کمپین باید باعث بیشتر شدن تعداد فالوور های شما بشود. در صورتی که این اتفاق نیافتد، یعنی کمپین شما نقص داشته و خوب کار نکرده است. پیشنهاد می کنیم تعداد فالوورهای خود را در طول زمان اندازه گیری کنید و براساس کمپین های برگزار شده بررسی کنید که میزان موفقیت آن ها چقدر بوده است.

بررسی فاکتور تعامل یا اینگیجمنت (Engagement)

تعامل یعنی میزان لایک ها و کامنت هایی که زیر پست ها انجام شده است. بررسی هر دوی این ها می تواند به شما کمک کند تا میزان موفقیت پست را بسنجید. البته تعداد لایک اطلاعات بهتری می دهد و بررسی کامنت ها و شمردن کامنت های مثبت هم می تواند میزان موفقیت پست را نشان بدهد. نظرات مثبت و همچنین تگ کردن دوستان در کامنت ها نشان دهنده این است که شما در فعالیت افزایش آگاهی از برند بسیار موفق بوده اید.

بررسی استوری در اینستاگرام

بررسی استوری در اینستاگرام

در حال حاضر قسمت اینسایت اینستاگرام اطلاعات خوبی درباره استوری ندارد، اما با بالا کشیدن استوری اطلاعات خوبی بدست می آید. در این قسمت شما می توانید میزان مشاهده شدن را ببینید. همین به تنهایی به شما می گوید که استوری شما نسبت به تعداد فالوورهای شما چقدر بازده داشته است. فقط کافیست تا تعداد مشاهده کنندگان استوری را تقسیم بر تعداد کل فالوورها کنید و سپس عدد بدست آمده را در صد ضرب کنید. به همین راحتی ROI استوری اینستاگرام شما بدست می آید.

سخن پایانی؛ چرا باید ROI را محاسبه کرد؟

در این مقاله به تعریف کلی نرخ بازگشت سرمایه roi پرداختیم و نشان دادیم که در سرمایه گذاری های مختلف، چطور می توان این مقدار را محاسبه کرد. به طور کلی می توان گفت که کسب و کارها با محاسبه این مقدار اطلاعات بسیار مفیدی درباره سرمایه گذاری های خود بدست می آورند. این اطلاعات به آن ها کمک می کند تا در سرمایه گذاری های بعدی خود تصمیم های بهتری بگیرند و از طرفی حتی نیروی انسانی خود را بسنجند.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

هر شخصی زمانی‌که بر روی یک کاری سرمایه‌گذاری می‌کند، به‌دنبال بازگشت سرمایه و سودآوری آن است. که گاهی این سودآوری مالی و گاهی معنوی است. تبلیغات را شما چه هزینه بدانید و چه سرمایه‌گذاری، باید بدانید که سرمایه‌تان چه زمانی به شما برمی‌گردد. درواقع به زبان ساده‌تر نرخ بازگشت سرمایه یعنی زمانی‌که شما یک کمپین تبلیغاتی انجام می‌دهید، نسبت سودی که بدست می‌آورید به هزینه‌ای که پرداخت کردید چقدر بوده برای همین هر چقدر در ازای سرمایه‌گذاری که کرده‌ایم سود بهتری بگیریم و از روش‌های به‌صرفه‌تر با بازده بالاتر استفاده کنیم، می‌تونیم بازگشت سرمایه خوبی داشته‌باشیم. البته این، بستگی به عملکرد ما هم دارد که خوب بوده‌ است یا خیر در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا درباره نرخ بازگشت سرمایه صحبت کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یکی از شاخص‌های اصلی و معیارهای کلیدی است که نشان می‌دهد میزان موفقیت یک سرمایه‌گذاری در کار بخصوصی و یا یک کمپین تبلیغاتی چگونه بوده است. به‌نظر برخی از کارشناسان زمانی‌که ما درحال چیدن استراتژی برای تبلیغات و یا سرمایه‌گذاری در حوزه خاصی هستیم. باید نرخ بازگشت سرمایه را به‌عنوان یک شاخص کلیدی در نظر بگیریم و استراتژی را براساس آن مشخص کنیم.

تعریفی ساده‌تر از نرخ بازگشت سرمایه

تعریف ساده‌تری از نرخ ROI می‌شود نسبت سود به‌دست‌آمده بر هزینه و سرمایه‌ای که پرداخت‌شده.

البته این‌رو هم باید در نظر بگیرید که گاهی سود به‌دست‌آمده تنها جنبه مالی ندارد، بلکه ممکن است باعث برندسازی و یا معرفی یک محصول شود. اما به‌طورکلی محاسبه Return of investment مبتنی بر سودهای مالی یک کسب‌وکار و بیزینس است .

نرخ بازگشت سرمایه چه اهمیتی دارد

امروز که همه هزینه‌ها رشد زیادی داشته‌اند و هر هزینه‌ای که انجام می‌شود باید حساب‌شده باشد به‌ویژه برای کسب‌وکارهای نوپا و تازه‌ تأسیس باید بتواند سرمایه خودشان را به بهترین شکل هزینه کند و در اینجاست که Return of investment اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و با کمک نرخ بازگشت سرمایه می‌توانیم ببینیم هزینه‌های تبلیغاتی صرف چه موضوعاتی شده و چگونه این هزینه خرج شده است .

همچنین می‌تونیم عملکرد بازاریابان و تیم بازاریابی را هم زیر نظر بگیریم تا در صورت نیاز بتوانیم آن‌ها را بهبود ببخشیم .

فرمول سرمایه‌گذاری

نرخ بازگشت سرمایه = کل سرمایه گذاری / (کل هزینه – کل درامد)

همان‌طور که قبلاً گفتیم Return of investment درواقع همان سود حاصل از سرمایه‌گذاری نسبت‌به پرداخت کل هزینه‌ها است .

اگر می‌خواهید این نرخ را صورت درصد حساب کنید باید آن را ضربدر صد کنید شاید به‌نظر شما محاسبه و فرمول بسیار ساده باشد اما در دل آن موارد مختلفی وجود دارد که به‌آسانی محاسبه نمی‌توان کرد.

دیگر کاربردهای ROI

از دیگر کاربردهای ROI مربوط به وقتی است که شما یه محصول جدید رو وارد بازار خود می‌کنید و می‌خواید پیش‌بینی کنید که سود این محصول چقدر می‌تواند باشد و در این‌جا بعد از عرضه محصول می‌تونید میزان سوددهی را ارزیابی کنید. اگر توانایی کنترل کل بازار را ندارید می‌توانید تعدادی از مشتریان را به‌عنوان گروه هدف مشخص کنید تا به‌صورت تقریبی نرخ بازگشت را بررسی کنید.

بهبود نرخ بازگشت سرمایه

برای بهبود بخشیدن به نرخ بازگشت سرمایه روش‌های مختلف وجود دارد: افزایش سود، کاهش مخارج، بهبود راندمان و کارایی، افزایش آگاهی از برند می‌تواند مصداق‌های مختلفی از بهبود Return of investment باشد.

اولین قدم برای بهبود ROI مشخص کردن تعریف دقیق از بازگشت سرمایه است. فروش بیشتر افزایش سود، به‌ازای هر فروش سودهای کلان‌تر، کاهش قیمت سربه‌سر، کاهش هزینه‌های تولید، داشتن رضایت مشتری و برندیگ مثال‌های خوبی از تعریف اهداف و بازگشت سرمایه است.

برای نمونه به‌جای تعریف افزایش فروش به‌عنوان هدف افزایش فروش در بازه مشخص زمانی در یک محدوده مشخص مکانی از یک کانال مشخص توزیع را به‌عنوان هدف در نظر می‌گیرید.

ساده ترین راه بهبود نرخ بازگشت سرمایه

ساده‌ترین راه برای بهبود Return of investment افزایش فروش یا بالا بردن قیمت فروش و درنهایت افزایش سود و راه دیگر آن کم کردن هزینه‌هاست. اگر هزینه‌های خودتون و به تعداد فروش سربه‌سر تقسیم کنید.

انتظارات خود را از بازگشت سرمایه مشخص کنید

بهتر است راه‌ها و فرصت‌های که برای کاهش هزینه پیدا می‌کنید استفاده کنید و توقعاتی که خودتان دارید را ارزیابی کنید و به این شکلی است که هر سرمایه‌گذاری که می‌کنید قرار نیست به شما سود بدهد. مثلاً اگر شما پیام تبریک تولد برای مشتریاتون می‌فرستید برای شما افزایش فروش ندارد ولی باعث افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتری می‌شود مثلاً اگر حقوق کارمندان خود را بیشتر کنید هزینه‌های کلی شما بیشتر می‌شود اما رضایت اون‌ها بیشتر شده و درنتیجه تایم و انرژی بیشتری برای کار شما می‌گذارند برای همین باید انتظارات خودتون را از سرمایه‌گذاری کاملاً مشخص کنید .

روش‌های مختلف محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

نرخ واقعی بازگشت سرمایه (RRR):

بازده سرمایه‌گذاری پس از تعدیل تورم، مالیات و سایر عوامل خارجی را اندازه‌گیری می‌کند.

بازدهی سرمایه سالانه:

بازده سرمایه‌گذاری در یک سال را اندازه‌گیری می کند و با تقسیم ROI بر تعداد سال‌های نگهداری سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود.

ارزش فعلی خالص (NPV):

ارزش فعلی یک سرمایه‌گذاری را براساس پیش‌بینی درآمدهای آینده آن همراه با تورم محاسبه می‌کند.

بازده دارایی‌ها (ROA):

سود یک شرکت را به ازای هر ۱ دلار دارایی که در اختیار دارد T اندازه‌گیری می‌کند.

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE):

نسبت درآمد خالصی که یک شرکت برای سهامدارانش ایجاد می‌کند، به کل حقوق صاحبان سهام است.

از نرخ بازگشت سرمایه چطور می‌توانیم استفاده کنیم

زمانی‌که شما نرخ بازگشت سرمایه تون رو حساب کنید از تاثیر سرمایه‌گذاری خود بر تجارتی که دارید آگاه می‌شوید و محاسبه انواع نرخ بازگشت به شما در تصمیم‌گیری‌های مهم تجاری تان کمک می‌کند.

ابزار جدید بخرید:

زمانی‌که شما یک ابزار تجهیزات و یا محصول جدید و جدیدی را به کسب‌وکارتان اضافه می‌کنید یک قدم به سوی پیشرفت برداشتید اما فراموش نکنید که در خرید ابزار و تجهیزات باید عاقلانه رفتار کنید. محاسبه نرخ بازگشت به شما این امکان را می‌دهد که ارزیابی کنید ابزار جدید چقدر برای شما سودمند است و باید چنان ابزاری را در آینده تهیه کنید.

استخدام کارمند جدید:

شما باید بررسی کنید که ببینید آیا افزودن پرسنل برای کسب‌وکار شما باعث سودآوری می‌شود یا کاهش آن پیگیری بازگشت سرمایه کارکنان به شما کمک می‌کنه که بفهمید باید چه افرادی را استخدام کنید و چه افرادی را اخراج کنید.

اضافه کردن یک بخش جدید:

درست مثل اضافه کردن پرسنل کسب‌وکار اضافه کردن یک بخش جدید هم به بیزینس شما می‌تونه یک حرکت هوشمندانه باشد که به افزایش سود شما کمک کند بازده سرمایه‌گذاری خود را باید مشخص کنید و میزان سودآوری آن را پیش‌بینی کنید تا بتوانید برای فرصت‌هایی پیش‌آمده که می‌تواند کسب‌وکار شما را توسعه دهد تصمیم‌گیری کنید.

استراتژی فروش داشته باشید :

باید ببینید که کدام استراتژی بفروش می‌انجامد پیگیری این‌که کدام یک از استراتژی‌های فروش می‌تواند انگیزه بدهد به شما تا ایده‌های جدیدی برای سودآوری کسب‌وکار خود داشته باشید.

بازاریابی :

بازاریابان نقش بسیار سودمندی بر بازگشت سرمایه دارند هدف بازاریابی این است که درباره محصول و خدمات خودشون صحبت کند و آن را ارائه بدهند این بدین‌معنی است که بازاریابان بر موفقیت فروش شما تاثیر مستقیم دارند. می‌توانید بازده سرمایه‌گذاری بازاریابی را محاسبه کنید تا مشخص بشود کدام کمپین بیشترین بازدهی را برای شما داشته است.
و خوب است روی دیجیتال مارکتینگ تمرکز بالاییی داشته باشید.

از بازگشت سرمایه بازاریابی به نفع خودتان استفاده کنید

محاسبه بازگشت سرمایه بازاریابی دید ارزشمندی به شما می‌دهد که می‌توانید از آن برای پیشبرد استراتژی بازاریابی استفاده کنید.

کجا پول خود را خرج کنید

شاید بارزترین دیدی که از طریق ROI در بازاریابی به دست می‌آورید جایی باشد که باید پول خود را خرج کنید. اگر فکر کردید که بخش خاصی از استراتژی بازاریابی شما بازدهی بالایی نداره می‌تونید بودجه خودتان را با توجه به آنچه برای کسب‌وکار شما مفید است تخصیص بدید.

چگونه استراتژی بازاریابی خود را متمرکز کنیم

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را متناسب با رفتار مشتری تعیین کنید برای مثال اگر شما قصد دارید که در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا کنید باید نرخ بازگشت سرمایه آن را محاسبه کرده تا از میزان موفقیت تلاش‌های خودتون اطلاع پیدا کنید از کدام ابزارها برای موفقیت بازاریابی خود استفاده می‌کنید اگر یه ابزار ویژه به سودآوری کسب‌وکار شما کمک می‌کند بهتر است با اطمینان بیشتری بودجه خاصی را برای آن در نظر بگیرید

مزایای محاسبه Return of investment

محاسبه آسان

از مزایای محاسبه‌ی نرخ بازگشت سرمایه می‌توان محاسبه آسان آن را نام برد برای محاسبه آن به اطلاعات و ارقام نیاز هست که همه آن‌ها در صورت‌های مالی موجود هستند

قابلیت تجزیه‌وتحلیل

به دلیل استفاده زیاد و گسترده و راحتی در محاسبه می‌توانید بازده سرمایه‌گذاری در سازمان‌های مختلف را مقایسه کنید ارزیابی سودآوری Return of investment به درآمد خالص حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها تمرکز دارد و در یک واحد تجاری خاص مربوط می‌شود ارزیابی سودآوری ROI خالص حاصل از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در یک قسمت تجاری خاص مربوط می‌شود.

ROI خوب چه ویژگی دارد

معمولاً Return of investment بالای 7درصد برای سرمایه‌گذاری عدد خوبی به‌نظر می‌رسد. البته ممکن است در برخی دوره‌ها این مقدار کمتر یا زیادتر شود که یک امر طبیعی است اما باید توجه کنید که نباید تفاوت زیادی داشته باشد و در زمان محاسبه‌ی آن برای بررسی خوب یا بد بودن آن این سوالات را بهتر است از خود بپرسید :

1. شما توانایی تحمل چه میزان ریسک را دارید.
2. اگر کل سرمایه اولیه‌تان از بین برود چه می‌شود .
3. چه مقدار سودی باید از این سرمایه‌گذاری انتظار داشته‌باشیم تا بعد به دست بکار شویم .
4. اگر در مورد پیش‌آمده نخواهیم سرمایه‌گذاری کنیم در چه چیزهای دیگری می‌توان سرمایه‌گذاری کرد.
5. برخی سرمایه‌گذاران به‌دنبال بازده سریع‌تری هستند و دراین‌صورت ریسک کمتری را تجربه می‌کند و همچنین نرخ بازگشت سرمایه پایین‌تری دارند و اگر به‌دنبال یک بازده بالا هستند باید ریسک بالاتر و سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری انجام بدید.

محدودیت‌های نرخ بازگشت سرمایه

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه آسان است اما محدودیت‌هایی هم دارد:

ارزش زمانی را در نظر بگیرید: زمانی‌که شما سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام می‌دهید زمان بیشتری برای سود دادن می‌برد و شما ارزش زمانی پول را در نظر نمی‌گیرید و این باعث میشود با دقت کمتری سرمایه گذاری کنید.

ارزش زمانی پول را در نظر نمی‌گیرید: ریسک را حتما در نظر بگیرید بین ریسک و بازده آن هم‌بستگی مستقیم وجود دارد به‌طورکلی هرچه بازده بالقوه سرمایه‌گذاری بیشتری باشد ریسک مربوطه هم بیشتر میشود.

مثالی برای محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

برای اینکه بتوانید درک بهتری از Return of investment (ROI) داشته باشید و کمی از فاز تئوری خارج شویم، بد نیست این موضوع را با یک مثال بررسی کنیم.

تصور کنید یک فروشگاه آنلاین پوشاک دارید و سود خالصی که در ازای سفارش هر مشتری نصیب‌تان می‌شود. 200 هزار تومان باشد. از آنجایی که قیمت مواد اولیه و پارچه بالا رفته و حاشیه سود کمی دارید و از طرف دیگر رقابت در بازار کار شما حسابی داغ است، تصمیم می‌گیرید یک میلیون تومان بابت هزینه تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی بپردازید تا بتوانید مشتریان خود را افزایش دهید.

حال تصور کنید درآمد کل شما در این کمپین 15 میلیون تومان بوده است. حالا براساس فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه داریم:

0.5 = 1،000،000 / (1،000،000 – 15،000،000)

با ضرب بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ نتیجه به دست آمده در 100 متوجه می‌شوید که نرخ بازگشت سرمایه شما 50 درصد بوده که عدد خوبی است. در واقع اگر در ازای هر مشتری 200 هزار تومان سود کنید، برای یک میلیون تومانی که بابت تبلیغات پرداخت کرده‌اید باید 50 مشتری جذب کنید تا به نقطه سر به سر برسید و وگرنه ضرر می‌کنید. هر چه از تعداد مشتریان‌تان از 50 نفر بیشتر شود، سود شما بیشتر خواهد بود.

نتیجه گیری

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یکی از مهمترین معیار‌های سنجشی است که قبل از تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ یا بعد از اجرای کمپین‌ها به صورت دقیق باید بررسی شود.

Return of investment به ما می‌گوید در ازای هزینه پرداختی چقدر سود کرده‌ایم و عملکرد تیم بازاریابی در بهینه‌سازی هزینه‌ها و دریافت خروجی مورد نظر که قابل قبول باشد، چگونه بوده است.

البته ROI فقط در کمپین‌های تبلیغاتی آنلاین کاربرد ندارد و موارد به‌کارگیری آن در کسب و کارهای مختلف بسیار بزرگ است. ولی به طور کلی هرچه این مقدار بیشتر باشد، قطعا سود بیشتری نصیب‌تان خواهد شد.